27960 просмотров

Казахстанцы массово отказываются от рефинансирования ипотеки по 188,35 тенге за $1

Скоро банки смогут в одностороннем порядке переводить в тенге ипотечные займы

Фото: Аскар Ахметуллин

Казахстанские банки смогут в одностороннем порядке конвертировать в национальную валюту ипотечные займы, взятые физическими лицами в иностранной валюте.

Программа рефинансирования ипотечных займов в Казахстане начала действовать в апреле 2015 года. Она состоит из двух блоков, первый направлен на поддержку жителей страны, которые получили ипотеку с 2004 по 2009 год и обеспечены единственным жильем. Второй блок программы рефинансирования касается валютных ипотечных займов, которые казахстанцы получили до 1 января 2016 года (с 1 января 2016 в Казахстане официально запретили выдавать ипотеки в валюте лицам, которые не имеют дохода в ней). Программа рефинансирования ипотечных займов предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц, выданных до 1 января 2016 года, в тенге по курсу Национального банка на 18 августа 2015 года 188,35 тенге за $1.

Новшества содержатся в проекте закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте и совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг», который был одобрен в первом чтении депутатами мажилиса парламента на пленарном заседании палаты 3 июня.

На март текущего года подано около 9,5 тыс. заявок. В рамках программы подлежат рефинансированию около 13 тыс. валютных ипотечных займов, 3,5 тыс. валютных ипотечных займов - на сумму около 60 млрд тенге.

Заместитель председателя агентства по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов сообщил, что речь идет о 13 тыс. казахстанцев, которые получили до 1 января 2016 года валютные ипотечные займы в банках.

«Порядка 13 тысяч валютных заемщиков, то есть граждан, которые имеют валютные займы и должны были подлежать программе рефинансирования и конвертации. Из них 9 тысяч уже обратилось, 7 724 уже одобрено, и оставшиеся будут рефинансированы и конвертированы в ближайшее время. Но у нас остается еще пласт в 3 800 заемщиков, которые не конвертированы, не воспользовались условиями этой программы», - сообщил он.

Зампред агентства назвал три причины того, что эти люди так и не воспользовались возможностями программы за несколько прошедших лет. В частности, во-первых, часть заемщиков взяла в кредит более $500 тыс. на покупку жилья и не соответствует условиям программы. Таких заемщиков 148.

«Вторая причина – то, что у банков отсутствуют достоверные контактные данные о заемщиках. То есть те данные, которые были предоставлены на момент получения займов, в настоящее время недействительны. Третье – некоторые заемщики не обратились в банки. Мы надеемся, что с принятием закона банки смогут в одностороннем порядке конвертировать», - сказал Абдрахманов.

По его словам, из приходящихся на вторую и третью причину около 80% не обратились в банки, а по 20% заемщиков, взявших валютную ипотеку, у банков «отсутствуют достоверные сведения».

«Не работают с ними банки. 20% недостоверная информация. Вообще как можно работать сегодня по заемным ипотечным деньгам, тем более валютным, и брать недостоверные данные? Не закрадывается ли у агентства сомнение в том, что это делается умышленно?», - спросил в связи с этим председатель мажилиса Нурлан Нигматуллин.

Абдрахманов поспешил заверить, что его агентство постоянно проводит проверки банков, а для исключения мошенничества или каких-либо злоупотреблений с их стороны существует государственное кредитное бюро. Последнее имеет доступ к персональным данным, и это позволит, считает он, исключить факты мошенничества и указать достоверные данные.

«Не кажется ли вам, что это делается умышленно? Сегодня в ЦОНе справку не возьмешь пока не проверят все твои данные, а тут выдают валютный кредит и у него данные не сходятся», - сказал Нигматуллин.

Абдрахманов сообщил, что по результатам проверки агентством будет предоставлена полная информация.

«Сейчас мы не считаем, что банки это делают умышленно. То есть банки, наоборот, заинтересованы в конвертировании этих должников, потому что для них это кредитные риски. И если этот валютный кредит будет конвертирован по курсу 188,35 (тенге за доллар), это существенно снижает для них нагрузку», - сказал он.

Депутат мажилиса парламента Сергей Симонов, представлявший инициированный депутатами законопроект,  сообщил, что поправки охватывают вопросы валютных ипотечных займов населения, а также вопросы совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг.

«В целях максимального охвата программой валютных ипотечных заемщиков, исключения валютных рисков в будущем предлагаются поправки в законодательство, предоставляющие банкам право провести конвертацию задолженности по валютным ипотечным займам физических лиц в тенге по курсу на 18 августа 2015 года без заявления заемщика в одностороннем порядке, что позволит в кратчайшие сроки исполнить поручение Елбасы», - сказал он.

Анонимные электронные кошельки запретят

Кроме того, в законопроекте есть поправки, минимизирующие возможности исполнения услуг платежными организациями для совершения противоправных организаций, а именно: вводятся новые требования по идентификации пользователей, запрет на переводы между анонимными электронными кошельками, лимиты на размер операций, а также расширение возможностей платежных сервисов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Также устанавливаются полномочия Национального банка по определению минимального размера уставного капитала платежных организаций, вводится обязанность операторов платежных систем по обеспечению процедур противодействия противоправных операций.

«Предлагаемые поправки будут способствовать росту прозрачного безналичного оборота, созданию действенного механизма для минимизации рисков отмывания денег и усиления защиты прав потребителей платежных услуг. В рамках данного законопроекта внесены поправки, направленные на реализацию комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года, разработанного правительством Республики Казахстана во исполнение поручения главы государства», - сказал Симонов. Данные нормы направлены на гарантии стабильности при изменении законодательства Республики Казахстан юридическим лицам, реализующим крупные инвестиционные проекты в рамках соглашения об инвестициях.

banner_wsj.gif

В казахстанских банках объем необслуживаемых кредитов вырос на 21 млрд тенге

Совокупная прибыль по итогам пяти месяцев снизилась

Фото: Shutterstock.com

Банковская статистика за май продемонстрировала скромный рост объемов кредитования, которого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать вызванные карантином апрельские потери. Совокупная прибыль банков по итогам пяти месяцев по сравнению с прош­логодним периодом снизилась. Дальнейшая эффективность сектора будет зависеть в том числе от того, насколько восстановится платежеспособность заемщиков по окончании кредитных каникул.

«В настоящее время банковская система РК абсорбирует потери, связанные с реструктуризацией кредитов, благодаря накопленному запасу капитала», – охарактеризовала состояние сектора глава финнадзора Мадина Абылкасымова на заседании правительства 23 июня. Для поглощения дополнительных убытков банков, вызванных кризисом, и поддержания кредитования экономики регулятор ввел временные пруденциальные послабления, позволяющие банкам высвободить ликвидность.

Опубликованная Нацбанком статистика работы БВУ за май (см. инфографику) свидетельствует, что за отчетный месяц объем провизий в системе снизился на 34 млрд тенге. В то же время объем необслуживаемых кредитов (NPL 90+) увеличился на 21 млрд тенге. Это означает, что риски в системе по итогам мая возросли.

Рынок кредитов

В целом ссудный портфель банков (включая межбанковские займы и обратное РЕПО) с начала года вырос на 2,2% – до 15,07 трлн тенге по состоянию на 1 июня. При этом он пока не вернулся к своему пиковому значению – 15,26 трлн тенге на 1 апреля. Апрельское снижение на 2,5% (к предыдущему месяцу) было лишь частично компенсировано ростом на 1,3% в мае. Особую озабоченность вызывает состоя­ние сегмента МСБ: по данным финнадзора, в апреле портфель кредитов малому и среднему бизнесу сократился на 3,4%, после чего в мае не изменился.

По информации Абылкасымовой, правом на кредитные каникулы (продолжительностью с 16 марта по 15 июня) воспользовались 12,5 тыс. субъектов МСБ – это 41,5% от всех заемщиков МСБ, имеющих банковские кредиты. Общая сумма реструктурированных платежей составила 165 млрд тенге (в среднем по 13,25 млн тенге на одного заемщика в сегменте).

Что касается физлиц, то отсрочку получили 1,9 млн человек, или 34% от всех розничных заемщиков. Здесь сумма отсроченных платежей составила 268 млрд тенге, или 142 тыс. тенге в среднем на одного заемщика. Всего, как следует из статистики регулятора, за три месяца кредитных каникул банки недополучили от заемщиков 433 млрд тенге, что эквивалентно 3% от совокупного ссудного портфеля.

В пятерку банков с самым большим объемом кредитования вошли Халык (4,54 трлн тенге), Сбербанк (1,50 трлн), Kaspi (1,38 трлн), БЦК (1,13 трлн) и Жилстройсбербанк (1,05 трлн). Лидерами роста в абсолютном выражении стали Халык, Jýsan и Сбербанк. Самые быстрые темпы роста показали Ситибанк, дочерний Bank of China и Bank RBK.
 
У 14 из 27 работающих в Казахстане банков ссудный портфель с начала года снизился. Худшую динамику кредитования в денежном измерении продемонстрировали универсальный АТФБанк и два розничных игрока – Kaspi и Хоум Кредит. Портфель Kaspi за апрель (это был целиком карантинный месяц) упал сразу на 84 млрд тенге, после чего в мае вырос на 8 млрд. Ссудник Хоум Кредита снижался оба последних (на отчетную дату) месяца: на 23 млрд тенге в апреле и на 13 млрд в мае. Портфель АТФ сократился на 32 млрд и 19 млрд тенге в апреле и мае соответственно.

В относительном выражении кредитование больше всего упало в Kassa Nova, а также в проб­лемных Capital и Tengri. Из значимых игроков сектора в отрицательной зоне находятся Хоум Кредит (снижение ссудного портфеля на 10,2% с начала года), ВТБ (–4,4%), АТФ (–4,1%), Kaspi (–2,5%), Forte (–2%), Евразийский (–1,6%) и Алтын (–1,4%).

Просрочка и риски

Совокупный объем NPL 90+ с начала года вырос на 18,3%, доля таких займов увеличилась с 8,14 до 9,43%. Банками с худшим качеством кредитов являются принадлежащие Орифджану Шадиеву Capital и AsiaCredit, а также спасенный государством Jýsan. У последнего сформирован более чем достаточный объем провизий – 630 млрд тенге при объеме NPL 90+, равном 471 млрд тенге. У банков Шадиева суммарный объем займов с просрочкой свыше 90 дней составляет 65 млрд тенге, а объем провизий – всего 21 млрд. В середине июня регулятор наказал персонально Шадиева письменным предписанием за невыполнение ранее примененных мер надзорного реагирования, а именно плана мероприятий по улучшению финансового состояния Capital Bank и AsiaCredit Bank.

Улучшить статистику безнадежной просрочки в текущем году удалось только АТФБанку, у которого объем NPL 90+ на отчетную дату снизился на 7 млрд тенге. Тройку банков с наибольшим ростом плохих кредитов составили Jýsan, Сбербанк и AsiaCredit. Резко растет доля NPL 90+ в испытывающем финансовые трудности Tengri – с 6,5% на начало года до 17,7% на 1 июня. У этого банка сумма просроченной задолженности по выданным зай­мам составляет 41 млрд тенге, в то время как объем провизий недотягивает до 19 млрд. В целом провизии в банковской системе с начала года выросли на 78 млрд тенге, а безнадежная просрочка – на 221 млрд. 

Рынок депозитов

Вклады физлиц с начала года увеличились на 5,2%, но в апреле и мае демонстрировали снижение на фоне укрепления тенге после резкой мартовской девальвации. Больше всего средств населения хранится в Халыке, Kaspi и Жилстройсбербанке. Эти же игроки и в том же порядке являются лидерами по динамике привлечения денег граждан. 

Причем за май Kaspi (с нетто-притоком в размере 53 млрд тенге) существенно сократил отставание от Халыка (с нетто-оттоком в размере 67 млрд тенге) именно с точки зрения динамики, потому что в абсолютных цифрах показатели Халыка и его конкурентов продолжают оставаться несопоставимыми.

У девяти банков объем вкладов физлиц с начала года снизился. Сильнее всего – у Forte, Tengri и АТФ. Для таких крупных игроков, как Forte и АТФ, эти нетто-оттоки не являются сколько-нибудь чувствительными, чего нельзя сказать про маленький и проблемный Tengri. Ведь помимо 8 млрд тенге депозитов населения он лишился 16 млрд тенге корпоративных вкладов. В результате депозитная база Tengri за пять месяцев сократилась с 71 млрд до 47 млрд тенге, или на 34%.
 
Вклады юрлиц с начала года выросли на 6,4%, в том числе пусть немного, но прибавили в мае. Больше всего средств бизнеса аккумулировано в Халыке, Сбербанке и Forte. Лидерами по привлечению новых вкладов за отчетный период стали Forte, Jýsan и Халык.
 
Десять банков столкнулись с оттоком корпоративных депозитов. Худшую динамику продемонстрировали АТФ, китайский ICBC и Хоум Кредит. Что касается вышеупомянутого Tengri, то его бизнес-клиенты забрали из банка 16 млрд тенге буквально за два месяца: 12 млрд в апреле (когда банк ввел лимиты по платежам) и 4 млрд в мае. 

Прибыль 

В мае банки заработали в три раза больше, чем в апреле (45,8 млрд против 14 млрд тенге), но вдвое меньше, чем в марте (98,2 млрд). Впервые с начала года совокупная прибыль сектора за отчетный период оказалась меньше прошлогодней. Если исключить из общей статистики финансовые результаты Jýsan (который на 1 июня 2019 года отразил в своей отчетности убыток в размере 186 млрд тенге), то получится, что прибыль банков по итогам пяти месяцев снизилась на 3,8% год к году (с 311 млрд до 299 млрд тенге). Выпавшие из-за кредитных каникул доходы банки теоретически должны начать восстанавливать уже в июне. На практике все будет зависеть от того, восстановится ли платежеспособность самих заемщиков.

Пятерку самых прибыльных банков составили Халык (прибыль год к году упала на 9 млрд тенге), Kaspi (+34 млрд), Forte (+14 млрд), Сбербанк (–6 млрд) и Ситибанк (+7 млрд). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в топ-5 произошло одно изменение: Forte вытеснил Хоум Кредит (прибыль которого снизилась на 3,5 млрд тенге).
 
Для семи банков май оказался убыточным. Худший результат демонстрирует Нурбанк, чьи убытки в апреле и мае составили 25 млрд и 15 млрд тенге соответственно. Воскресший Цеснабанк, ныне известный как Jýsan, по итогам I квартала зафиксировал прибыль в размере 22 млрд тенге, после чего в апреле и мае допустил убыток на сумму 10 млрд и 2,6 млрд соответственно. Зато в марте этот банк успел выплатить своему единственному акционеру дивиденды в объеме 19,3 млрд тенге по простым акциям, а также сообщил о намерении выплатить дивиденды по префам (сумма и сроки выплат в размещенном банком сообщении на бирже не указаны).

Евразийский банк в мае допустил убыток в размере 1,2 млрд тенге, а по итогам пяти месяцев заработал 374 млн тенге символической прибыли. Остальные четыре убыточных банка по результатам мая – это Tengri (–821 млн), AsiaCredit (–516 млн), Capital (–239 млн), а также карликовый НБ Пакистана (–11 млн). 

По итогам пяти месяцев четыре банка с точки зрения прибыли отработали в минус. Антилидером номинации стал Нурбанк, чей убыток составил 40 млрд тенге. Этот институт прошел процедуру AQR, был включен в программу повышения финансовой устойчивости, получил докапитализацию от акционера и, по крайней мере, не сталкивается с оттоком депозитов. Перспективы трех остальных убыточных игроков – Tengri, AsiaCredit и Capital – находятся в подвешенном состоянии.

банки копия копия-1.jpg

banner_wsj.gif

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Читайте свежий номер

kursiv_uz_banner_240x400.jpg