Перейти к основному содержанию

Финансовые показатели банков Казахстана в марте значительно выросли

Однако этот рост во многом связан с переоценкой валютных активов и обязательств

Фото: Nattanan Kanchanaprat/Pixabay

На фоне мартовской девальвации тенге ключевые финансовые показатели банковского сектора РК в отчетном месяце показали значительный рост. Это следует из статистики по итогам деятельности БВУ в марте, опубликованной 27 апреля на сайте Нацбанка.

Сравнение мартовской динамики показателей казахстанских БВУ с динамикой двух первых месяцев 2020 года показывает, что на отчетность банков в предыдущем месяце повлияло не столько снижение деловой активности в стране из-за ввода режима ЧС, сколько произошедшее обесценивание тенге. В результате бумажная статистика продемонстрировала существенные темпы роста основных индикаторов деятельности банковского сектора по итогам марта.

Совокупные активы банков в марте выросли на 7,2% (почти на 2 трлн тенге, до 28,66 трлн) после их сокращения на 0,3% по итогам двух первых месяцев года.    

Совокупный ссудный портфель за отчетный месяц увеличился на 5% (до 15,26 трлн тенге) после снижения на 1,4% в январе и феврале. Еще более высокими темпами росли необслуживаемые кредиты. Рост объемов NPL 90+ за март составил 12,25% (до 1,365 трлн тенге), тогда как с начала года и по февраль они выросли лишь на 1,4%.

Обязательства банковского сектора в марте достигли 24,93 трлн тенге, увеличившись за месяц на 8,67%. Для сравнения: по итогам двух первых месяцев года совокупные обязательства БВУ демонстрировали снижение на 1%.

В структуре обязательств резко выросли вклады юрлиц – на 11,7% за март (до 9,26 трлн тенге). Этот рост выглядит особенно высоким с учетом того, что с начала года по февраль динамика данного показателя была отрицательной и общее снижение размещенных в банках средств юрлиц составило 4,3%. При этом депозиты населения выросли намного скромнее – всего на 4% за месяц (до 9,9 трлн тенге) после роста на 2,3% по итогам двух первых месяцев года. Совокупный объем депозитов по итогам марта увеличился на 1,35 трлн тенге – с 17,81 трлн до 19,16 трлн тенге.

Поскольку в марте тенге подвергся серьезной девальвации (на 17,4%), а отчетность банков формируется в нацвалюте, по представленной отчетности трудно судить о том, какой вклад в месячный рост того или иного показателя внесла валютная переоценка активов и обязательств. «Курсив» произвел собственные приблизительные расчеты по банковским вкладам, исходя из известной общей суммы депозитов и известного уровня долларизации (41,9% на начало марта и 46,7% на конец марта, по данным Нацбанка). В наших расчетах мы пренебрегаем депозитами в евро и рублях, делая допущение, что все валютные вклады номинированы в долларах.  

На 1 марта совокупный объем депозитов в банках РК составлял 17,81 трлн тенге, из них 7,46 трлн тенге хранилось в твердой валюте. Таким образом, клиенты держали в банках 10,35 трлн тенге в нацвалюте и $19,6 млрд в долларах. На 1 апреля депозиты выросли до 19,16 трлн тенге, из них валютные средства составили 8,95 трлн тенге. Таким образом, клиенты держали в банках 10,21 трлн тенге и $20 млрд. Получается, что за март объем тенговых вкладов уменьшился на 140 млрд тенге, а валютных – увеличился на $0,4 млрд, или на 179 млрд тенге. Из этого следует, что чистый приток депозитов в банковской системе в марте составил 39 млрд тенге, а остальной рост депозитной базы (в целом – на 1,35 трлн тенге) является всего лишь эффектом девальвации.

Мартовский рост ссудного портфеля БВУ также связан с девальвацией, но в гораздо меньшей степени, чем рост депозитов, поскольку удельный вес валютных кредитов на конец февраля, по данным Нацбанка, составлял 15,7%.

banner_wsj.gif

2453 просмотра

Как банкам пережить сильнейший кризис за 100 лет

Мнение управляющего директора ДБ «Альфа-Банк» Максата Нуриденулы

Фото: Shutterstock/Tallmaple

Пандемия COVID-19 может стать самой серьезной проблемой для финансовых учреждений почти за столетие. К такому выводу пришли эксперты PwC USA в исследовании, посвященном розничным банкам. Коронавирус внес свои коррективы в стратегии развития финансовых институтов по всему миру.

«Они [банки] работают над тем, чтобы каналы сбыта оставались открытыми, несмотря на советы по дистанцированию; при этом функции банковского надзора не предназначены для удаленной работы. Они [банки] пытаются управлять доходами и ожиданиями клиентов, несмотря на почти нулевые процентные ставки и растущее давление на потребителей. И им необходимо следить за стратегией и проблемами бренда, которые будут определять их будущее, так как рыночные силы и поведение потребителей могут измениться в результате этого кризиса», – говорится в исследовании PwC. 

Что нужно сделать банкам прямо сейчас? Эксперты PwC предложили несколько шагов, которые, по их мнению, помогут банкам справиться с кризисом. Большинство этих рекомендаций так или иначе связано с «цифрой» и с оптимизацией классических процессов. Приведу некоторые примеры.

Первое. Банкам рекомендуется сосредоточиться на непрерывности бизнеса. Речь идет о том, как изменить работу филиалов банка, банкоматов, колл-центра, бэк-офиса. Например, для усиления колл-центра PwC предлагает воспользоваться «возможностями чат-ботов, которые постоянно совершенствуются и становятся проще в развертывании». Бэк-­офис можно усилить, автоматизировав рутинные процессы.

«Интеллектуальные средства могут позволить вам автоматизировать простые и умеренные задачи в течение двух-трех недель», – считают эксперты.

Второе. Проявляйте сочувствие к своим клиентам. Предлагая индивидуальные решения для отдельных клиентов, нужно быть уверенным, что операционная команда сможет доставить эти предложения.

«Вы можете обнаружить, что вам нужно разработать обходные пути для операционных «узких» мест, поскольку многие банковские системы не могут обрабатывать отсрочки платежа или отмены комиссий, особенно в больших масштабах», – считают в PwC.

Третье. Найдите способы сократить ваши расходы быстро. В числе прочего рекомендуется «использовать интеллектуальные средства автоматизации, если вы еще этого не сделали».

«Они быстро совершенствуются в простоте использования, а отдача часто может быть достигнута за считаные месяцы», – отмечают эксперты.

Четвертое. Перепишите стратегию после COVID-19.

«До сих пор большинство банков продавали продукты, используя широкую демографическую сегментацию. Но клиенты все чаще ожидают индивидуализированных предложений, и лидеры должны будут использовать данные (data) для точной настройки своих продуктов и ценовой стратегии, чтобы соответствовать этим ожиданиям», – считают PwC.

Стратегии банков серьезно изменятся, потому что их клиенты нуждаются в поддержке – и физлица, и юрлица. Думаю, банки трансформируются в советников, которые обучают и рекомендуют своим клиентам, куда и когда инвестировать. При этом, зная специфику многих бизнесов, банк должен выступить лидером, помощником в развитии и перестройке бизнеса своих клиентов, изменении их операционной модели.

Отсюда, на мой взгляд, глобальный вывод – кредитные учреждения становятся банками данных и информации; платформой для облегчения ведения бизнеса онлайн в новой парадигме удаленной работы и обслуживания; и, конечно же, банк остается драйвером экономики в части финансирования и кредитования населения и МСБ.

Как долго продлится кризис, пока неизвестно, однако уже есть некоторые прогнозы. Например, компания Forrester – эксперт в потребительском поведении – предположила, что, возможно, банкам удастся выйти на докризисные уровни к осени 2021 года.

«В каждом кризисе кроется возможность. Кризис COVID-19 может в итоге принести пользу банкам-конкурентам за счет ускорения цифровизации населения в целом, а также цифровой трансформации финансовых услуг. Но банкам-претендентам нужно будет бороться, чтобы выжить. Горстка цифровых банков – те, которые недавно получили финансирование или уже имели большое количество клиентов, смогут выдержать пандемический кризис до III квартала [2020] года, а затем пережить период восстановления 12–18 месяцев», – говорит старший аналитик Forrester Аурели Л’Хостис.

banner_wsj.gif

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Читайте свежий номер

kursiv_kaz.png