Перейти к основному содержанию

2910 просмотров

Самые важные события для банковского сектора Казахстана в 2019 году

Слияния, поглощения и ожидания IPO

Фото: Shutterstock

Минувший год для банковского сектора Казахстана был годом затишья после тяжелого двухлетнего периода банкротств, слияний и стабильных вливаний госсредств в БВУ. На этом фоне регулятору удалось провести давно обещанную процедуру AQR, итоги которой будут подведены в феврале. 

Без Цесны

По-настоящему открыл прошлый финансовый год скандальный Цеснабанк в феврале. Инвестиционное подразделение финансовой холдинговой группы First Heartland внезапно приобрело 99,8% акций аграрного банка. Буквально через несколько дней новый владелец влил в организацию 70 млрд тенге и сменил топ-менеджмент. На эти действия отреагировало международное рейтинговое агентство S&P, повысив оценку структуры с мусорной SD до неблагополучной B-/B. Позже многострадальная Цесна прошла ребрендинг, и после апгрейда к Jýsan Bank присоединился First Heartland Bank. Объединенная организация получила название First Heartland Jýsan Bank. 

Напряженная работа принесла свои плоды, и уже в январе этого года пресс-служба структуры с гордостью отрапортовала, что собственный капитал банка меньше чем за 12 месяцев вырос на 60% и достиг отметки 344 млрд тенге. «Это второй по размеру показатель среди казахстанского банковского сектора, на Jýsan Bank приходится около 9,3% собственного капитала среди БВУ. Ссудный портфель банка – на уровне 846 млрд тенге, а текущий уровень NPL – 326 млрд тенге (38% портфеля)», – говорится в пресс-релизе организации. Безусловно, 38% неработающих займов – это высокий показатель, но совсем небольшое количество банков заявляют о реальном положении дел с возвратом долгов. Именно поэтому регулятор и провел оценку качества активов (AQR), результаты которой финнадзор опубликует до конца февраля. 

Без IPO

Если для Jýsan Bank прошлый год был годом преодоления испытаний, то для некоторых БВУ (и их материнских структур) он стал годом несбывшихся надежд. О том, что Kaspi.kz собирается провести первичное размещение акций в Лондоне, председатель правления компании Михаил Ломтадзе впервые сообщил в ноябре 2018 года. В январе 2019-го банк заявил о добровольном делистинге акций из официального списка KASE, при этом бумаги Kaspi.kz на бирже остались. «Делистинг акций Kaspi Bank проводится в рамках подготовки IPO Kaspi.kz на Лондонской фондовой бирже», – проинформировала пресс-служба организации. 

Но внешние события были против каспийцев в самого начала. Зимой 2019 года в России разгорелся скандал, и в Москве был задержан основатель Baring Vostok Майкл Калви – его обвинили в мошенничестве в крупном размере. После задержания инвестора отправили под домашний арест, где он находится по сей день. Для Kaspi.kz неприятность состояла в том, что фондам Baring Vostok принадлежит 28,84% простых акций казахстанской компании.

В сентябре компания сообщила, что IPO состоится в IV квартале 2019 года. Поскольку банк давно показывает стабильные результаты и развивает инновационные методы продаж, аналитики делали позитивные прогнозы на IPO. Но, возможно, карты каспийцам спутал основной акционер Халык Банка – холдинговая группа «АЛМЭКС». В начале октября организация продала на биржах Лондона и Нур-Султана 29,32 млн глобальных депозитарных расписок Халык Банка, выручив от сделки $344,47 млн. О результатах этого размещения было объявлено 4 октября, а уже 7 октября Ломтадзе заявил, что IPO Kaspi.kz откладывается. Он сказал: «Мы решили взять паузу, пока международные рынки капитала не стабилизируются».

В ноябре чиновники не­ожиданно заинтересовались онлайн-переводами – сферой, в которой Kaspi Bank держит лидерство как минимум два года. Вице-министр финансов Берик Шолпанкулов в кулуарах сената заявил журналистам, что все операции, которые проводятся в электронной форме в виде платежного перевода, должны изучаться и если будет доказано, что человек получает доход от перевода, то ему придется платить индивидуальный подоходный налог. Почти сразу же началась шумиха в социальных сетях, депутаты заступились за онлайн-платежи, а точку поставил президент, поручив фискалам снять вопрос с повестки дня, пока он не изучен до конца.

Без слияния

Не состоялось в прошлом году и анонсированное слияние трех небольших банков – AsiaCredit Bank, Capital Bank и Tengri Bank. Хуже того, в октябре AsiaCredit Bank ввел ограничения на выдачу наличных и на безналичные операции, а Capital Bank в конце года неоднократно подвергался штрафам от регулятора за нарушение пруденциальных нормативов. 

При этом оба банка утверждают, что планы по объединению остаются в силе. «Соответствующий договор о присоединении между БВУ подписан, и процесс реорганизации будет завершен после получения необходимых согласований от государственных органов и выполнения необходимых мероприятий в соответствии с требованиями законодательства РК», – сообщили «Курсиву» в AsiaCredit Bank и Capital Bank. 

Если не считать AQR, то для большей части БВУ минувший год не был особо примечательным: банки предлагали новые продукты, получали позитивные или негативные рейтинги, меняли топ-менеджеров. Интрига наступившего года в том числе заключается в том, как банки будут уживаться со своим новым куратором в лице Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Как отметила глава агентства Мадина Абылкасымова, с учетом новых задач, поставленных главой государства по комплексному развитию всего финансового сектора, агентством будет актуализирована и принята Концепция развития финансового сектора до 2030 года в новой редакции. По ее словам, эта работа будет завершена до 1 июля.

Январь 2019 

Kaspi Bank заявляет о добровольном делистинге акций банка из официального списка KASE. Акции Kaspi.kz остались на KASE. Делистинг акций Kaspi Bank проводится в рамках подготовки IPO Kaspi.kz на Лондонской фондовой бирже. 

Февраль

Брокерская компания First Heartland Securities (входит в состав инвестиционного холдинга автономных организаций образования «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд») приобрела 99,8% акций Цеснабанка. Новый акционер увеличил собственный капитал структуры на 70 млрд тенге.

Агентство S&P Global Ratings (далее – S&P) повысило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Цеснабанка с «SD» до «B-/B» (прогноз – «стабильный») в связи со сменой собственника, крупной докапитализацией и продажей кредитного портфеля.

S&P понизило долгосрочные рейтинги АТФБанка и Евразийского банка с «B» до «B-». Прогнозы по рейтингам обоих банков изменены с «негативного» на «стабильный».

S&P подтвердило рейтинг Kaspi Bank на уровне «BB-» (прогноз – «стабильный»). 

S&P подтвердило рейтинги Банка ЦентрКредит на уровне «В/В» (прогноз – «стабильный»).

Банк ВТБ (Казахстан) получил прямой доступ к торгам на валютном рынке Московской биржи. На этом рынке в числе прочего торгуется валютная пара тенге/рубль.

Банки ЦентрКредит, Altyn и Евразийский запустили переводы по системе мгновенных платежей Suńqar. Система разработана Нацбанком при участии трех указанных БВУ. 

Кадровые назначения в Цеснабанке: Шигео Катсу (президент Назарбаев Университета, глава попечительского совета НИШ, член попечительского совета Назарбаев Фонда) возглавил совет директоров банка, Бекжан Пирматов стал председателем правления (предыдущая должность – зампред First Heartland Bank).

В Москве по обвинению в крупном мошенничестве задержан основатель Baring Vostok Майкл Калви. Фонды Baring Vostok вложили более $750 млн в 11 финансовых компаний и банков в России и Казахстане, в том числе в Kaspi Bank.

Март

Агентство Fitch Ratings (далее – Fitch) подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Altyn Bank на уровне «BBB-» (прогноз – «стабильный») и присвоило рейтинг устойчивости «bb-». 

Altyn Bank присоединился к китайской трансграничной платежной системе CIPS (Cross-Border Interbank Payment System). Система предназначена для осуществления международных расчетов в юанях и позволяет зарубежным участникам рынка вести расчеты в юанях напрямую с китайскими партнерами.

Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг ДБ «Альфа-Банк» на уровне «BB-» (прогноз – «стабильный»). 
Халык Банк досрочно погасил международные облигации на сумму $200 млн. 

Бахытбек Байсеитов и Владислав Ли увеличили свои доли в Банке ЦентрКредит: первый – с 38,72 до 48,11% акций, второй – с 8,09 до 10,43%.

Апрель

Новый акционер провел ребрендинг Цеснабанка. Организация стала называться First Heartland Jýsan Bank.
Экс-глава Нацбанка Анвар Сайденов избран независимым директором Банка ЦентрКредит. Ранее занимавший эту должность Ануар Ушбаев вышел из состава СД.

Fitch подтвердило долгосрочный РДЭ Банка ЦентрКредит на уровне «B-» со стабильным прогнозом и одновременно отозвало все рейтинги банка по коммерческим причинам.

Завершился процесс присоединения Казкома к Народному банку.

Независимым директором Народного банка избран Антон Мусин.

Независимым директором Нурбанка избран Ульф Вокурка.

Энтони Эспина покинул пост председателя правления АТФБанка. Новым руководителем банка назначен Сергей Коваленко, который до этого занимал должность зампреда.

Май

ForteBank завершил сделку по приобретению 100% акций Банка Kassa Nova.

Начало корпоративного конфликта в Tengri Bank. 30 мая на годовом общем собрании акцио­неров было принято решение досрочно прекратить полномочия Тимура Куанышева на посту председателя СД. 11 июня новым главой СД был избран Ержан Шайкенов. Однако 22 июля Tengri Bank сообщил, что получил от Нацбанка письмо, в котором регулятор признает изменения в составе СД нелегитимными. В соответствии с этим письмом Куанышев был возвращен на пост главы СД. 

Июнь

Принято решение об объединении First Heartland Bank и Jýsan Bank под брендом последнего. 

S&P повысило рейтинг ForteBank с «В» до «B+» (прогноз – «стабильный»).

Магжан Ауэзов ушел с поста главы совета директоров ForteBank. Новым председателем СД стал Марлен Мирзабеков, членом СД – Рустем Бектуров.

S&P подтвердило рейтинги Народного банка на уровне «ВВ/В» (прогноз – «стабильный»).

Акционеры AsiaCredit Bank и Capital Bank одоб­рили реорганизацию в форме присоединения к Tengri Bank.

Совет директоров Евразийского банка принял решение о досрочном прекращении полномочий Павла Логинова на посту председателя правления и назначении на эту должность Валентина Морозова (ранее в Казахстане не работал).

Июль

Орифджан Шадиев получает согласие Нацбанка на приобретение статуса крупного участника AsiaCredit Bank и становится его единственным акционером. До этого банк принадлежал Нурболу Султану, сыну влиятельного государственного функционера Сарыбая Калмурзаева, скончавшегося в 2012 году.

Агентство Moody’s Investors Service (далее – Moody’s) сразу на две ступени повысило долгосрочный рейтинг по депозитам ForteBank – c «В3» до «В1» (прогноз – «стабильный»).

Moody’s присвоило рейтинги Bank RBK. Долгосрочный рейтинг по депозитам установлен на уровне «B2» (прогноз – «стабильный»), долгосрочный рейтинг риска контрагента – на уровне «B1». 

S&P подтвердило кредитные рейтинги Банка ЦентрКредит на уровне «B/B», пересмотрев прог­ноз по ним на «негативный» по качеству активов и капитализации.

Tenge Bank («дочка» Халык Банка) начал работу в Узбекистане.

S&P подтвердило кредитные рейтинги Нурбанка на уровне «B-/B» и негативный прогноз по ним.

Компания «КПМГ Аудит» выразила отрицательное мнение по финансовой отчетности Цеснабанка за 2018 год. 

Август

S&P пересмотрело прогноз по рейтингам Jýsan Bank на «позитивный».

Bank RBK заключил сделку на рынке деривативов в секторе валютных фьючерсов Казахстанской фондовой биржи. Это первая сделка в данном сегменте с 2018 года.

Банк ВТБ (Казахстан) привлек 4,9 млрд тенге, разместив двухлетние облигации на KASE.

Moody’s подтвердило долгосрочный рейтинг по депозитам Халык Банка на уровне «Ba1» и изменило прогноз со «стабильного» на «позитивный».

Сентябрь

Moody’s присвоило Евразийскому банку долгосрочный рейтинг по депозитам на уровне «B2» (прогноз – «стабильный»). 

Moody’s повысило долгосрочный рейтинг по депозитам Kaspi Bank с «Ba3» до «Ba2» (прогноз – «стабильный»).

В Tengri Bank появилось два новых акционера – Б. А. Барманбеков и В. Ким – с долями владения по 9,19% у каждого. Более крупным пакетом (41,64%) владеет только главный акционер – индийский Punjab National Bank.

Октябрь

S&P изменило прогноз по рейтингам ДБ «Альфа-Банк» со «стабильного» на «позитивный» ввиду устойчивости профиля рисков. Сами рейтинги подтверждены на уровне «BB-/B».

S&P подтвердило рейтинги АТФБанка на уровне «B-/B» (прогноз – «стабильный»).

S&P подтвердило рейтинги Банка ВТБ (Казахстан) на уровне «BB+/B» (прогноз – «стабильный»).

Евразийский банк отказался от услуг рейтингового агентства S&P.

Холдинговая группа «АЛМЭКС» продала 10% акций Халык Банка в ходе SPO на Лондонской фондовой бирже и Astana International Exchange. Сумма сделки составила $344,47 млн.

Kaspi.kz отложил IPO на Лондонской фондовой бирже.

AsiaCredit Bank ввел ограничения на выдачу наличных и на безналичные операции. 

Ноябрь

Moody’s повысило долгосрочный рейтинг по депозитам АТФБанка с «B3» до «B2» (прогноз – «стабильный»).

Moody’s подтвердило долгосрочный рейтинг по депозитам Банка ЦентрКредит на уровне «B2», прог­ноз улучшен со «стабильного» на «позитивный».

Председателем правления Jýsan Bank назначен Айбек Кайып (ранее занимал должность зампреда).

В Минфине заявили, что электронные платежи должны облагаться индивидуальным подоходным налогом, в связи с чем ведомство проконтролирует переводы Kaspi Gold при оплате товаров и услуг.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение снять вопрос налогообложения при мгновенных безналичных переводах с повестки дня. 

Декабрь

ForteBank досрочно погасил международные облигации на сумму $236,57 млн.

Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг ForteBank на уровне «В», прогноз улучшен со «стабильного» на «позитивный». 

Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг АТФБанка на уровне «B-» (прогноз – «стабильный»).

S&P подтвердило кредитные рейтинги Bank RBK на уровне «В-/В», прогноз улучшен со «стабильного» на «позитивный».

ForteBank и Банк ЦентрКредит получили тенговые кредиты от ЕБРР в размере, эквивалентном $60 млн и $40 млн соответственно.

Fitch повысило долгосрочный рейтинг Халык Банка с «BB» до «BB+» (прогноз – «позитивный»).

Александр Камалов покинул пост председателя правления ДБ АО «Сбербанк». 

Январь 2020

Председателем правления ДБ АО «Сбербанк» назначен Ельдар Тенизбаев (ранее занимал должность первого зампреда).
Впервые в Казахстане Halyk Bank запустил платежный сервис Samsung Pay.

Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.

1632 просмотра

Детский финансовый рынок Казахстана

Нишу пластиковых кошельков для юной аудитории пытаются занять два банка – Jýsan и Сбербанк

Фото: Shutterstock/Tomsickova Tatyana

Новую систему базовых требований к финансовым продуктам для детей и подростков Всемирный банк предложил еще в 2014 году. Концепция повышает доступность финансовых услуг для несовершеннолетних, улучшает финансовую грамотность и ответственность молодой аудитории. В Казахстане данный рынок пока далек от насыщения.

Карманный безнал

Должное внимание финансовому образованию детей и специальным продуктам для них уделял почивший в бозе Банк Астаны. Легкое оформление карты (через интернет), удаленный контроль родителей за тратами (доступ к счетам), выгодная система бонусов сделали электронные кошельки этой организации популярными среди детей и подростков меньше чем за год. Но банк был объявлен банкротом, и молодая аудитория осталась за бортом финансового мира.

«Мы живем с сыном вдвоем. Мне никогда не нравилось давать ребенку наличные, поэтому уход с рынка Банка Астаны восприняла болезненно. Но чуть позже в стране было внедрено приложение Apple Pay. Я прикрепила одну из своих карт к телефону ребенка и получила возможность отслеживать его траты и передвижения по городу», – делится опытом алматинка Мария Зарецкая.

В настоящее время нишу детских пластиковых кошельков в Казахстане пытаются занять два игрока – Jýsan и Сбербанк. Если последний предлагает продукт для «обычных» и «ВИП»-детей, то первый создал мобильное приложение, которое обучает детей финансовой грамотности. По данным Jýsan Bank, в 2019 году средний чек по безналичным платежам среди школьников составил около 1,5 тыс. тенге. «Несмотря на то, что платежные карты позволяют совершать достаточно большое количество операций, в 90% случаев это стандартные покупки в ТРЦ и супермаркетах, оплата питания, кинотеатры, магазины одежды и игрушек, а также транспорт», – рассказывает управляющий директор Jýsan Bank Лариса Белова.

В Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) знают, почему детский банкинг в нашей стране не полноценный сегмент бизнеса, а платформа для экспериментов. «Законодательная база РК не позволяет рассматривать население младше 18 лет как отдельную аудиторию и предоставлять им финансовые продукты», – сообщают в пресс-службе АФК.

Карта к карте

Финансисты нашли возможность преодолеть указанные ограничения с помощью оформления детской карты как дополнительной к карте родителя ребенка. «Как правило, в 60% случаев дополнительную карту оформляют именно отцы. По сути, это такая же дебетовая банковская карта взрослого человека, с аналогичными условиями открытия, но только на имя ребенка», – говорит Белова.

Детские карты дают возможность совершать переводы, другие онлайн-платежи и оплачивать покупки в магазинах в рамках определенного лимита. Лимиты устанавливаются взрослыми членами семьи через детское мобильное приложение банка, через него же осуществляется контроль за операциями. «Помимо этого у нас есть отделение риск-мониторинга, которое работает в режиме 24/7. Если мы видим подозрительные транзакции, то они будут остановлены, а карта заблокирована. К детям политика безопасности применяется в том числе», – рассказывает Белова.

Мобильное приложение учит детей «зарабатывать» деньги путем выполнения тех или иных заданий – например, получить пятерку или сделать работу по дому. За задание назначается определенная сумма, и когда родитель подтверждает его выполнение, с «взрослой» карточки автоматически производится перевод на карту ребенка. Также здесь есть функция накопления, которая приучает детей откладывать деньги, а за прохождение финансовых тестов на карту начисляются бонусы.

По основным опциям дебетовые карты Jýsan и Сбербанка похожи: доступ к операциям в иностранной валюте, кешбэки, бонусы за онлайн-операции, нулевые комиссии при снятии наличных, возможность добавления карты в Apple Pay или Samsung Pay. В обоих банках первый год детская карта обслуживается бесплатно, второй и последующие годы взимается ежемесячная плата – 50 тенге у Jýsan и 210 тенге у Сбербанка. Еще у Сбербанка есть карта Platinum для детей состоятельных родителей, которая дает дополнительные бонусы при стоимости обслуживания 120 тыс. тенге в год. «У меня нет счетов ни в первом, ни во втором банке, поэтому новую карту мой 13-летний ребенок не получит. Apple Pay – достаточно безопасная технология, которая, кроме всего прочего, еще и ограничивает сына в покупках. Подростки склонны нарушать правила и запреты, а в большой сети (эта технология доступна не везде) им никто не продаст сигареты или энергетики», – делится опытом Мария Зарецкая.

Страховые продукты

Сегодня о финансовой грамотности детей помимо их родителей печется Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (ранее этим занимался Нацбанк). Регулятор выпускает брошюры и газеты, создает ТВ-проекты, которые на пальцах объясняют малышам и подросткам правила финансового мира. Но этого мало, так как любые знания должны закреп­ляться на практике.

«В РК детские финансовые продукты представлены в основном в виде дебетовых карт и депозитов на обучение, которые поддерживаются государственными программами, – говорят в пресс-службе АФК. – Идет активная работа над созданием детских продуктов в области страхования. В частности, разрабатывается продукт накопительного страхования в рамках Государственной образовательной накопительной системы (ГОНС), что позволит защитить ребенка и получить необходимую сумму на обучение даже в случае потери трудоспособности или смерти родителя».

Суть ГОНС заключается в субсидировании государством образовательных депозитов на 5–7%. «Присоединение страховщиков к ГОНС в значительной степени повысит эффективность накоп­лений на образование ребенка, поскольку позволит застраховать жизнь родителей в пользу ребенка на период накопления, а также создать дополнительный источник накоплений», – объясняет председатель правления КСЖ «Сентрас Коммеск Life» Гульжан Джаксымбетова. Учитывая, что сам продукт, по сути, является классическим продуктом КСЖ, страховщики предлагают включить их в госпрограмму. «Это позволит решить одну из социальных задач государства по обеспечению детей в случае потери кормильца. Накопленные средства не только не будут утрачены, но и позволят за счет осуществления страховой выплаты покрыть расходы на оплату обучения ребенка вне зависимости от осуществления его родителем всех обязательств по уплате взносов, предусмотренных договором», – уточняет Джаксымбетова.

Законопроект по участию страховщиков в этой госпрограмме был разработан в прошлом году и согласован Нацбанком и АО «Финансовый центр» (оператор ГОНС). После одобрения документа Министерством образования он отправится в мажилис. В личных беседах страховщики говорят, что поправки обсуждаются третий год. Если они будут приняты, то в стране появится еще один детский продукт.

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

drweb_ESS_kursiv.gif