Перейти к основному содержанию

1658 просмотров

Ключевые тренды для «цифровизации» казахстанских банков

Рассказывают эксперты компании Accenture

Фото: Shutterstock/Sergey Nivens

За последние годы банки во всем мире потратили значительные средства на создание digital-фундамента. Но цифровая трансформация не происходит сама по себе. Банкам еще только предстоит научиться эффективно работать с «темными данными» – например, с архивами общения с клиентами по телефону, в чатах и по электронной почте, аудиозаписями взаимодействия операционистов с посетителями отделений, полнотекстовыми документами, комментариями пользователей в соцсетях и даже с изображениями с камер наблюдения, способными фиксировать эмоции клиентов.

Кроме того, надо оцифровать все аналоговые процессы и устранить жесткую привязку данных к стеку средств обработки. Это позволит комбинировать сильные стороны самых разных программных платформ, использующих доступ к интегрированному массиву информации и знаний. 

Необходимо также учитывать высокую скорость технологических изменений и угрозы, исходящие от новых конкурентов. Так, начиная с 2010 года только североамериканские финтех-проекты, ориентированные на сегмент МСБ, привлекли $27 млрд инвестиций! Но есть и хорошие новости. По нашим оценкам, на следующем этапе трансформации гораздо меньшие вложения позволят банкам получить несопоставимо более высокую отдачу, повысить эффективность и задействовать новые инструменты увеличения продаж. 

Формирование нового поколения консультантов и менеджеров по работе с клиентами

Превратит ли цифровая трансформация банки в «безлюдный» бизнес? Наши исследования свидетельствуют: подавляющее большинство малых и средних предприятий в мире пока не готово отказаться от взаимодействия со «своим» менеджером. Даже если полностью цифровое дистанционное обслуживание будет дешевле. 

Но и живых сотрудников ждут перемены. В кратчайшие сроки банкам необходимо сформировать поколение «менеджеров завтрашнего дня», способных лучше продавать банковские продукты благодаря использованию цифровых платформ, оперативному доступу к данным и средствам совместной работы в режиме реального времени. Кстати, подобные примеры в мире уже есть. При поддержке Accenture крупный банк из Азиатско-Тихоокеанского региона развернул аналитическую платформу, использующую как собственные данные, так и информацию других участников рынка. 

Количество кредитных заявок увеличилось на 46%, объем выданных займов – на 54%, а эффективность перекрестных продаж – на 40%.

Раскрытие потенциала людей и технологий 

Новаторы давно искали способы использовать машины для снижения или полного устранения нагрузок на человека. Цифровая революция активизировала этот процесс благодаря объединению данных и аналитических инструментов с технологиями машинного обучения и искусственного интеллекта. И это еще один значимый тренд 2020 года: можно добиться существенного улучшения клиентского опыта благодаря новым автоматизированным решениям. Они обеспечат банкам рост скорости принятия решений и их выполнения при более прозрачных транзакциях.
 
Темпы перехода банков к использованию интеллектуальных систем и их масштабированию в значительной степени сдерживаются сложными операционными моделями, спецификой отдельных продуктов и процессов. А значит, в этой сфере банкам требуется профессиональная поддержка. Не случайно наиболее прогрессивные банки все чаще активно привлекают партнеров по аутсорсингу бизнес-процессов. 

Гонка за растущими возможностями искусственного интеллекта

Совокупный объем глобальных данных на сегодня оценивается в пять зеттабайт. Ведущие коммерческие банки в той или иной степени уже используют средства предиктивной аналитики. Но прогресс в сфере искусственного интеллекта значительно опережает темпы внедрения таких решений в банковском секторе, чем с успехом пользуются финтех-проекты в отдельных сегментах рынка. 

Согласно исследованиям Accenture, 83% банковских руководителей высшего звена в мире рассматривают применение систем искусственного интеллекта как настоятельную необходимость. При этом более двух третей респондентов признают: масштабировать такие решения очень непросто. Но если этого не сделать в течение ближайших пяти лет, отстающие банки рискуют выйти из игры.

Одним из важнейших пунктов трансформационной повестки для банков становится выработка стратегий сохранения конкурентоспособности.

Взрывной рост объемов данных о поведении клиентов и рисках взаимодействия с ними, разработка дифференцированных продуктов и услуг, потенциал интеллектуального анализа данных, а также возможности, открывающиеся на стыке облачных технологий и стандартов мобильной связи 5G, – все это фундаментальные тенденции, которые необходимо учитывать.

Освобождение от груза унаследованных решений

Традиционные банковские ИТ-системы при всех их преимуществах (таких как устойчивость и надежность) становятся препятствием для быстрого перехода к использованию передовых инструментов. При этом еще два года назад более 90 банков, входящих в глобальный топ-100, полагались в своей работе на мейнфреймы и ИТ-решения прежнего поколения.

Банкам необходимы стратегии, позволяющие сбросить «балласт» технологического наследия. Прежде всего – модель микросервисов, обеспечивающая переход к гибким и масштабируемым облачным платформам. По такому пути пошел, в частности, ведущий банк из Дании: новая цифровая платформа помогает консультантам предлагать клиентам кастомизированные пакеты продуктов, тогда как прежде потребители были вынуждены сами разбираться в слабо структурированном наборе услуг и сервисов.

Как обеспечить соответствие банковских специалистов новым требованиям? Поиск талантов – непростой процесс. Но еще менее эффективный путь – наращивать штат «айтишников» прежнего поколения или мотивировать миллениалов к изучению технологий 10-летней давности. На наш взгляд, будущее за сотрудничеством небольших мобильных команд банковских специалистов с опытными поставщиками технологических решений, способными принять на себя часть рисков, а не просто «реализовать проект».

Развитие цифровых экосистем

Коммерческие банки, не сумевшие сформировать технологические партнерские экосистемы, оказываются в заранее слабой позиции. Классическим банкам срочно требуется убедительный ответ на вопрос о том, какие элементы технологического стека следует передать на аутсорсинг, попутно формируя гибкую внутреннюю среду, позволяющую конкурировать с финтех-проектами.

Во многих регионах мира полным ходом развивается модель open banking, позволяющая за счет высокой доступности и интеграции информации из разных источников формировать мощные экосистемы с участием провайдеров облачных сервисов, поставщиков данных или других банков, совместными усилиями выводящих взаимодействие с клиентами на новый уровень. Мы уверены, что на фоне роста финтех-проектов и необанков в 2020 году финансово-кредитные учреждения сфокусируют свои усилия на развитии собственных экосистем и поиске путей монетизации накопленных данных. В противном случае банки рискуют стать легкой добычей для более инновационных игроков.

3648 просмотров

Как банковский сектор Казахстана пережил 2019 год

Итоговый ренкинг

Фото: Shutterstock / Ufuk ZIVANA

В 2019 году лучше всех на банковском рынке выглядели четыре организации – Халык, Сбербанк, Kaspi и Forte. Такие нишевые институты, как Хоум Кредит и Altyn, тоже могут занести год себе в актив. Что касается универсальных банков, не входящих в топ-4, то продемонстрированная ими в прошлом году динамика не позволяет рассчитывать на то, что они смогут бросить вызов лидерам в обозримой перспективе.

Самые крупные

Как следует из опубликованной Нацбанком статистики по состоянию на 1 января 2020 года, совокупные активы банков за год выросли на 6,2%. Это выше, чем годовая инфляция (5,4%) и темпы роста ВВП (4,5%).

Тройка самых крупных банков по сравнению с прошлым годом не изменилась – ее составили Халык, Сбербанк и Forte. Зато внутри этой тройки Forte удалось существенно сократить отставание от Сбербанка по объему активов – с 115 млрд до 11 млрд тенге. По итогам года Forte занял 2-е место по росту активов (+419 млрд тенге), в относительном выражении рост составил 23,6% против 16,6% у Сбербанка.

Максимальный же рост активов (+471 млрд тенге, или 27,6%) продемонстрировал Kaspi Bank, благодаря чему он не просто поднялся на 4-е место в топе крупнейших, но и вплотную приблизился к ближайшим конкурентам. От Сбербанка он сейчас отстает на 35 млрд тенге (год назад отставание составляло 190 млрд), от Forte – на 24 млрд (год назад – 75 млрд). Снизу позициям трех этих банков никто не угрожает (разница между четвертым и пятым местом составляет 700 млрд тенге), а вот борьба внутри этой тройки обещает быть острой.

Остальные перемещения, произошедшие в топ-10, были связаны не столько с успехами тех или иных игроков, сколько с операцией по спасению Цеснабанка.

В январе 2019 года государство в лице Фонда проблемных кредитов выкупило токсичные ссуды банка на сумму 604 млрд тенге (вдобавок к 450 млрд тенге, потраченным на эти же цели осенью 2018-го). В результате активы организации, переименованной в Jýsan Bank, за минувший год сократились на 382 млрд тенге и она опустилась в списке самых крупных банков с 4-го на 8-е место. Автоматически на одну строчку вверх поднялись Банк ЦентрКредит (БЦК, 5-е место) и АТФБанк (6-е место). Но поскольку у БЦК активы снизились на 48 млрд тенге (–3,2%), а у АТФ выросли на 81 млрд (+6%), разница между этими банками сократилась с 170 млрд до 42 млрд тенге.

Специализированный Жилстройсбербанк показал самый высокий рост активов в относительном выражении (+35,6%, или 355 млрд тенге) и переместился с 9-го места на 7-е. Активы Евразийского банка снизились на 52 млрд тенге (худший показатель после Jýsan Bank), и он опустился с 8-го места на 9-е. Замкнул десятку, как и год назад, Ситибанк с ростом активов на 87 млрд тенге, или на 11,8%.

Во второй десятке можно отметить рокировку Нурбанка и Хоум Кредита. В первом активы уменьшились на 14 млрд тенге (–3,2%), во втором увеличились на 59 млрд (+15,6%). В результате эти банки поменялись в списке местами и сейчас занимают 15-ю и 14-ю строчки соответственно.

Что касается антилидеров, то помимо Jýsan Bank и Евразийского ими стали AsiaCredit Bank и Capital Bank. AsiaCredit Bank допустил самое высокое падение активов в относительном выражении (–42,4%) и замкнул тройку худших по объемам снижения (–50 млрд тенге). Активы Capital Bank уменьшились на 15,7%, и в процентном отношении это третий из худших результатов. О проблемах с ликвидностью, возникших в этих банках, «Курсив» неоднократно писал. 

Что с кредитами

Совокупный ссудный портфель (включая межбанковские займы и обратное РЕПО) вырос за год на 7,1%, до 14,74 трлн тенге. Тройку банков с самыми крупными портфелями составили Халык (4,25 трлн тенге), Сбербанк (1,45 трлн) и Kaspi (1,42 трлн). Из них самый высокий процентный рост объемов кредитования продемонстрировал Kaspi – 23,1% против 14,3% у Сбербанка и 7,4% у Халыка.
 
Наилучшую динамику кредитования показал Жилстрой­сбербанк. Он занял 1-е место по наращиванию ссудного портфеля в абсолютных цифрах (+400 млрд тенге) и 2-е место по относительному росту (+59,6%). Вообще, в шестерке банков с самым высоким относительным ростом кредитов не оказалось ни одного крупного универсального института, если не считать таковыми Bank RBK и Altyn Bank, которые участвовали в процедуре AQR и, следовательно, с точки зрения регулятора, представляют определенную значимость для банковского сектора.

Из серьезных перемещений в топ-10 можно отметить подъем Жилстройсбербанка с 8-й строчки на 5-ю и падение Jýsan Bank со 2-го места на 7-е. Замыкавший год назад десятку Хоум Кредит опустился на строчку ниже (хотя нарастил ссудник на 67 млрд тенге, или на 23,3%), пропустив на свое место Bank RBK (+141 млрд тенге, или +52,4%). Отстал от своих ближайших конкурентов Forte, чей портфель вырос всего на 22 млрд тенге, или на 3%. 

Худшую динамику кредитования помимо Jýsan Bank продемонстрировали Ситибанк и AsiaCredit Bank. Если рассматривать 14 банков, прошедших через AQR, то, кроме Jýsan Bank, ссудный портфель снизился только у Нурбанка (–15 млрд тенге, или –6,3%).

Совокупный объем NPL 90+ (кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней) вырос за год на 17,6%, до 1,2 трлн тенге. Тройку банков с худшим качеством кредитного портфеля составили Capital Bank, Jýsan Bank и ДБ «НБ Пакистана».

Однако более адекватную картину с неработающими займами рынок сможет увидеть после того, как регулятор раскроет результаты AQR по каждому отдельному банку. По предварительным данным, которые под занавес года озвучил первый зампред Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков, дополнительный основной капитал, который необходим для покрытия рисков, оценивается в 3% от активов, или в 450 млрд тенге, для 14 банков – участников AQR. А глава нового регулятора Мадина Абылкасымова 28 января сообщила на заседании правительства, что оздоровление банковского сектора будет продолжено посредством создания адекватного запаса провизий и капитала на рыночных условиях без использования бюджетных средств. Соответствующие подходы, уточнила она, будут разработаны до конца I квартала. 

Вклады и прибыль

Совокупный объем вкладов физлиц вырос за год на 6,2%, до 9,31 трлн тенге (уровень дедолларизации на конец года – 41,3%). Тройку банков с самыми крупными депозитными портфелями населения составили Халык (3,17 трлн тенге), Kaspi (1,52 трлн) и Жилстройсбербанк (826 млрд). При этом Жилстройсбербанк вытеснил из тройки лидеров Сбербанк, у которого объем вкладов уменьшился на 5 млрд тенге. Еще одна рокировка в топ-10 произошла между Forte и БЦК. В Forte был зафиксирован приток денег вкладчиков на сумму 59 млрд тенге, тогда как в БЦК наблюдался отток (–36 млрд). В результате Forte поднялся на 5-е место, а БЦК опустился на 6-е.

Динамика привлечения вкладов интересна в том числе тем, что она характеризует степень доверия населения к тому или иному финансовому институту. Так вот, из 14 банков, прошедших через AQR, отрицательную динамику показали пять организаций: Халык (–151 млрд тенге), БЦК, АТФ (–25 млрд), Нурбанк (–17 млрд) и Сбербанк. Из числа банков второго эшелона серьезные (с учетом размеров самих организаций) оттоки зафиксированы в AsiaCredit Bank (–14 млрд) и Capital Bank (–4 млрд). 

Совокупный объем вкладов юрлиц вырос за год на 4,7%, до 8,66 трлн тенге (дедолларизация на конец года – 44,8%). Тройку банков с самыми крупными депозитными портфелями юрлиц составили Халык (3,26 трлн тенге), Сбербанк (828 млрд) и Forte (676 млрд). Forte вытеснил из тройки лидеров АТФ, который, пропустив вперед еще и Ситибанк, опустился на 5-е место. С 10-го на 8-е место поднялся Altyn Bank, с 11-го на 9-е – Альфа-Банк. В обратном направлении, с 8-го места на 10-е, проследовал Jýsan Bank.

Совокупная прибыль банков выросла за год на 27,2%, до 812 млрд тенге. Тройку самых прибыльных банков составили Халык, Kaspi и Сбербанк. Из 14 банков, прошедших через AQR, наименьшую прибыль заработал Нурбанк (3,7 млрд тенге). Три организации закончили год с убытками: AsiaCredit Bank (–6,1 млрд), Capital Bank (–2,4 млрд) и ДБ «НБ Пакистана» (–158 млн).

Ограничение ответственности

Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.

0001_17.jpg

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

drweb_ESS_kursiv.gif