Перейти к основному содержанию

1243 просмотра

Ключевые тренды для «цифровизации» казахстанских банков

Рассказывают эксперты компании Accenture

Фото: Shutterstock/Sergey Nivens

За последние годы банки во всем мире потратили значительные средства на создание digital-фундамента. Но цифровая трансформация не происходит сама по себе. Банкам еще только предстоит научиться эффективно работать с «темными данными» – например, с архивами общения с клиентами по телефону, в чатах и по электронной почте, аудиозаписями взаимодействия операционистов с посетителями отделений, полнотекстовыми документами, комментариями пользователей в соцсетях и даже с изображениями с камер наблюдения, способными фиксировать эмоции клиентов.

Кроме того, надо оцифровать все аналоговые процессы и устранить жесткую привязку данных к стеку средств обработки. Это позволит комбинировать сильные стороны самых разных программных платформ, использующих доступ к интегрированному массиву информации и знаний. 

Необходимо также учитывать высокую скорость технологических изменений и угрозы, исходящие от новых конкурентов. Так, начиная с 2010 года только североамериканские финтех-проекты, ориентированные на сегмент МСБ, привлекли $27 млрд инвестиций! Но есть и хорошие новости. По нашим оценкам, на следующем этапе трансформации гораздо меньшие вложения позволят банкам получить несопоставимо более высокую отдачу, повысить эффективность и задействовать новые инструменты увеличения продаж. 

Формирование нового поколения консультантов и менеджеров по работе с клиентами

Превратит ли цифровая трансформация банки в «безлюдный» бизнес? Наши исследования свидетельствуют: подавляющее большинство малых и средних предприятий в мире пока не готово отказаться от взаимодействия со «своим» менеджером. Даже если полностью цифровое дистанционное обслуживание будет дешевле. 

Но и живых сотрудников ждут перемены. В кратчайшие сроки банкам необходимо сформировать поколение «менеджеров завтрашнего дня», способных лучше продавать банковские продукты благодаря использованию цифровых платформ, оперативному доступу к данным и средствам совместной работы в режиме реального времени. Кстати, подобные примеры в мире уже есть. При поддержке Accenture крупный банк из Азиатско-Тихоокеанского региона развернул аналитическую платформу, использующую как собственные данные, так и информацию других участников рынка. 

Количество кредитных заявок увеличилось на 46%, объем выданных займов – на 54%, а эффективность перекрестных продаж – на 40%.

Раскрытие потенциала людей и технологий 

Новаторы давно искали способы использовать машины для снижения или полного устранения нагрузок на человека. Цифровая революция активизировала этот процесс благодаря объединению данных и аналитических инструментов с технологиями машинного обучения и искусственного интеллекта. И это еще один значимый тренд 2020 года: можно добиться существенного улучшения клиентского опыта благодаря новым автоматизированным решениям. Они обеспечат банкам рост скорости принятия решений и их выполнения при более прозрачных транзакциях.
 
Темпы перехода банков к использованию интеллектуальных систем и их масштабированию в значительной степени сдерживаются сложными операционными моделями, спецификой отдельных продуктов и процессов. А значит, в этой сфере банкам требуется профессиональная поддержка. Не случайно наиболее прогрессивные банки все чаще активно привлекают партнеров по аутсорсингу бизнес-процессов. 

Гонка за растущими возможностями искусственного интеллекта

Совокупный объем глобальных данных на сегодня оценивается в пять зеттабайт. Ведущие коммерческие банки в той или иной степени уже используют средства предиктивной аналитики. Но прогресс в сфере искусственного интеллекта значительно опережает темпы внедрения таких решений в банковском секторе, чем с успехом пользуются финтех-проекты в отдельных сегментах рынка. 

Согласно исследованиям Accenture, 83% банковских руководителей высшего звена в мире рассматривают применение систем искусственного интеллекта как настоятельную необходимость. При этом более двух третей респондентов признают: масштабировать такие решения очень непросто. Но если этого не сделать в течение ближайших пяти лет, отстающие банки рискуют выйти из игры.

Одним из важнейших пунктов трансформационной повестки для банков становится выработка стратегий сохранения конкурентоспособности.

Взрывной рост объемов данных о поведении клиентов и рисках взаимодействия с ними, разработка дифференцированных продуктов и услуг, потенциал интеллектуального анализа данных, а также возможности, открывающиеся на стыке облачных технологий и стандартов мобильной связи 5G, – все это фундаментальные тенденции, которые необходимо учитывать.

Освобождение от груза унаследованных решений

Традиционные банковские ИТ-системы при всех их преимуществах (таких как устойчивость и надежность) становятся препятствием для быстрого перехода к использованию передовых инструментов. При этом еще два года назад более 90 банков, входящих в глобальный топ-100, полагались в своей работе на мейнфреймы и ИТ-решения прежнего поколения.

Банкам необходимы стратегии, позволяющие сбросить «балласт» технологического наследия. Прежде всего – модель микросервисов, обеспечивающая переход к гибким и масштабируемым облачным платформам. По такому пути пошел, в частности, ведущий банк из Дании: новая цифровая платформа помогает консультантам предлагать клиентам кастомизированные пакеты продуктов, тогда как прежде потребители были вынуждены сами разбираться в слабо структурированном наборе услуг и сервисов.

Как обеспечить соответствие банковских специалистов новым требованиям? Поиск талантов – непростой процесс. Но еще менее эффективный путь – наращивать штат «айтишников» прежнего поколения или мотивировать миллениалов к изучению технологий 10-летней давности. На наш взгляд, будущее за сотрудничеством небольших мобильных команд банковских специалистов с опытными поставщиками технологических решений, способными принять на себя часть рисков, а не просто «реализовать проект».

Развитие цифровых экосистем

Коммерческие банки, не сумевшие сформировать технологические партнерские экосистемы, оказываются в заранее слабой позиции. Классическим банкам срочно требуется убедительный ответ на вопрос о том, какие элементы технологического стека следует передать на аутсорсинг, попутно формируя гибкую внутреннюю среду, позволяющую конкурировать с финтех-проектами.

Во многих регионах мира полным ходом развивается модель open banking, позволяющая за счет высокой доступности и интеграции информации из разных источников формировать мощные экосистемы с участием провайдеров облачных сервисов, поставщиков данных или других банков, совместными усилиями выводящих взаимодействие с клиентами на новый уровень. Мы уверены, что на фоне роста финтех-проектов и необанков в 2020 году финансово-кредитные учреждения сфокусируют свои усилия на развитии собственных экосистем и поиске путей монетизации накопленных данных. В противном случае банки рискуют стать легкой добычей для более инновационных игроков.

2917 просмотров

Самые важные события для банковского сектора Казахстана в 2019 году

Слияния, поглощения и ожидания IPO

Фото: Shutterstock

Минувший год для банковского сектора Казахстана был годом затишья после тяжелого двухлетнего периода банкротств, слияний и стабильных вливаний госсредств в БВУ. На этом фоне регулятору удалось провести давно обещанную процедуру AQR, итоги которой будут подведены в феврале. 

Без Цесны

По-настоящему открыл прошлый финансовый год скандальный Цеснабанк в феврале. Инвестиционное подразделение финансовой холдинговой группы First Heartland внезапно приобрело 99,8% акций аграрного банка. Буквально через несколько дней новый владелец влил в организацию 70 млрд тенге и сменил топ-менеджмент. На эти действия отреагировало международное рейтинговое агентство S&P, повысив оценку структуры с мусорной SD до неблагополучной B-/B. Позже многострадальная Цесна прошла ребрендинг, и после апгрейда к Jýsan Bank присоединился First Heartland Bank. Объединенная организация получила название First Heartland Jýsan Bank. 

Напряженная работа принесла свои плоды, и уже в январе этого года пресс-служба структуры с гордостью отрапортовала, что собственный капитал банка меньше чем за 12 месяцев вырос на 60% и достиг отметки 344 млрд тенге. «Это второй по размеру показатель среди казахстанского банковского сектора, на Jýsan Bank приходится около 9,3% собственного капитала среди БВУ. Ссудный портфель банка – на уровне 846 млрд тенге, а текущий уровень NPL – 326 млрд тенге (38% портфеля)», – говорится в пресс-релизе организации. Безусловно, 38% неработающих займов – это высокий показатель, но совсем небольшое количество банков заявляют о реальном положении дел с возвратом долгов. Именно поэтому регулятор и провел оценку качества активов (AQR), результаты которой финнадзор опубликует до конца февраля. 

Без IPO

Если для Jýsan Bank прошлый год был годом преодоления испытаний, то для некоторых БВУ (и их материнских структур) он стал годом несбывшихся надежд. О том, что Kaspi.kz собирается провести первичное размещение акций в Лондоне, председатель правления компании Михаил Ломтадзе впервые сообщил в ноябре 2018 года. В январе 2019-го банк заявил о добровольном делистинге акций из официального списка KASE, при этом бумаги Kaspi.kz на бирже остались. «Делистинг акций Kaspi Bank проводится в рамках подготовки IPO Kaspi.kz на Лондонской фондовой бирже», – проинформировала пресс-служба организации. 

Но внешние события были против каспийцев в самого начала. Зимой 2019 года в России разгорелся скандал, и в Москве был задержан основатель Baring Vostok Майкл Калви – его обвинили в мошенничестве в крупном размере. После задержания инвестора отправили под домашний арест, где он находится по сей день. Для Kaspi.kz неприятность состояла в том, что фондам Baring Vostok принадлежит 28,84% простых акций казахстанской компании.

В сентябре компания сообщила, что IPO состоится в IV квартале 2019 года. Поскольку банк давно показывает стабильные результаты и развивает инновационные методы продаж, аналитики делали позитивные прогнозы на IPO. Но, возможно, карты каспийцам спутал основной акционер Халык Банка – холдинговая группа «АЛМЭКС». В начале октября организация продала на биржах Лондона и Нур-Султана 29,32 млн глобальных депозитарных расписок Халык Банка, выручив от сделки $344,47 млн. О результатах этого размещения было объявлено 4 октября, а уже 7 октября Ломтадзе заявил, что IPO Kaspi.kz откладывается. Он сказал: «Мы решили взять паузу, пока международные рынки капитала не стабилизируются».

В ноябре чиновники не­ожиданно заинтересовались онлайн-переводами – сферой, в которой Kaspi Bank держит лидерство как минимум два года. Вице-министр финансов Берик Шолпанкулов в кулуарах сената заявил журналистам, что все операции, которые проводятся в электронной форме в виде платежного перевода, должны изучаться и если будет доказано, что человек получает доход от перевода, то ему придется платить индивидуальный подоходный налог. Почти сразу же началась шумиха в социальных сетях, депутаты заступились за онлайн-платежи, а точку поставил президент, поручив фискалам снять вопрос с повестки дня, пока он не изучен до конца.

Без слияния

Не состоялось в прошлом году и анонсированное слияние трех небольших банков – AsiaCredit Bank, Capital Bank и Tengri Bank. Хуже того, в октябре AsiaCredit Bank ввел ограничения на выдачу наличных и на безналичные операции, а Capital Bank в конце года неоднократно подвергался штрафам от регулятора за нарушение пруденциальных нормативов. 

При этом оба банка утверждают, что планы по объединению остаются в силе. «Соответствующий договор о присоединении между БВУ подписан, и процесс реорганизации будет завершен после получения необходимых согласований от государственных органов и выполнения необходимых мероприятий в соответствии с требованиями законодательства РК», – сообщили «Курсиву» в AsiaCredit Bank и Capital Bank. 

Если не считать AQR, то для большей части БВУ минувший год не был особо примечательным: банки предлагали новые продукты, получали позитивные или негативные рейтинги, меняли топ-менеджеров. Интрига наступившего года в том числе заключается в том, как банки будут уживаться со своим новым куратором в лице Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Как отметила глава агентства Мадина Абылкасымова, с учетом новых задач, поставленных главой государства по комплексному развитию всего финансового сектора, агентством будет актуализирована и принята Концепция развития финансового сектора до 2030 года в новой редакции. По ее словам, эта работа будет завершена до 1 июля.

Январь 2019 

Kaspi Bank заявляет о добровольном делистинге акций банка из официального списка KASE. Акции Kaspi.kz остались на KASE. Делистинг акций Kaspi Bank проводится в рамках подготовки IPO Kaspi.kz на Лондонской фондовой бирже. 

Февраль

Брокерская компания First Heartland Securities (входит в состав инвестиционного холдинга автономных организаций образования «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд») приобрела 99,8% акций Цеснабанка. Новый акционер увеличил собственный капитал структуры на 70 млрд тенге.

Агентство S&P Global Ratings (далее – S&P) повысило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Цеснабанка с «SD» до «B-/B» (прогноз – «стабильный») в связи со сменой собственника, крупной докапитализацией и продажей кредитного портфеля.

S&P понизило долгосрочные рейтинги АТФБанка и Евразийского банка с «B» до «B-». Прогнозы по рейтингам обоих банков изменены с «негативного» на «стабильный».

S&P подтвердило рейтинг Kaspi Bank на уровне «BB-» (прогноз – «стабильный»). 

S&P подтвердило рейтинги Банка ЦентрКредит на уровне «В/В» (прогноз – «стабильный»).

Банк ВТБ (Казахстан) получил прямой доступ к торгам на валютном рынке Московской биржи. На этом рынке в числе прочего торгуется валютная пара тенге/рубль.

Банки ЦентрКредит, Altyn и Евразийский запустили переводы по системе мгновенных платежей Suńqar. Система разработана Нацбанком при участии трех указанных БВУ. 

Кадровые назначения в Цеснабанке: Шигео Катсу (президент Назарбаев Университета, глава попечительского совета НИШ, член попечительского совета Назарбаев Фонда) возглавил совет директоров банка, Бекжан Пирматов стал председателем правления (предыдущая должность – зампред First Heartland Bank).

В Москве по обвинению в крупном мошенничестве задержан основатель Baring Vostok Майкл Калви. Фонды Baring Vostok вложили более $750 млн в 11 финансовых компаний и банков в России и Казахстане, в том числе в Kaspi Bank.

Март

Агентство Fitch Ratings (далее – Fitch) подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Altyn Bank на уровне «BBB-» (прогноз – «стабильный») и присвоило рейтинг устойчивости «bb-». 

Altyn Bank присоединился к китайской трансграничной платежной системе CIPS (Cross-Border Interbank Payment System). Система предназначена для осуществления международных расчетов в юанях и позволяет зарубежным участникам рынка вести расчеты в юанях напрямую с китайскими партнерами.

Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг ДБ «Альфа-Банк» на уровне «BB-» (прогноз – «стабильный»). 
Халык Банк досрочно погасил международные облигации на сумму $200 млн. 

Бахытбек Байсеитов и Владислав Ли увеличили свои доли в Банке ЦентрКредит: первый – с 38,72 до 48,11% акций, второй – с 8,09 до 10,43%.

Апрель

Новый акционер провел ребрендинг Цеснабанка. Организация стала называться First Heartland Jýsan Bank.
Экс-глава Нацбанка Анвар Сайденов избран независимым директором Банка ЦентрКредит. Ранее занимавший эту должность Ануар Ушбаев вышел из состава СД.

Fitch подтвердило долгосрочный РДЭ Банка ЦентрКредит на уровне «B-» со стабильным прогнозом и одновременно отозвало все рейтинги банка по коммерческим причинам.

Завершился процесс присоединения Казкома к Народному банку.

Независимым директором Народного банка избран Антон Мусин.

Независимым директором Нурбанка избран Ульф Вокурка.

Энтони Эспина покинул пост председателя правления АТФБанка. Новым руководителем банка назначен Сергей Коваленко, который до этого занимал должность зампреда.

Май

ForteBank завершил сделку по приобретению 100% акций Банка Kassa Nova.

Начало корпоративного конфликта в Tengri Bank. 30 мая на годовом общем собрании акцио­неров было принято решение досрочно прекратить полномочия Тимура Куанышева на посту председателя СД. 11 июня новым главой СД был избран Ержан Шайкенов. Однако 22 июля Tengri Bank сообщил, что получил от Нацбанка письмо, в котором регулятор признает изменения в составе СД нелегитимными. В соответствии с этим письмом Куанышев был возвращен на пост главы СД. 

Июнь

Принято решение об объединении First Heartland Bank и Jýsan Bank под брендом последнего. 

S&P повысило рейтинг ForteBank с «В» до «B+» (прогноз – «стабильный»).

Магжан Ауэзов ушел с поста главы совета директоров ForteBank. Новым председателем СД стал Марлен Мирзабеков, членом СД – Рустем Бектуров.

S&P подтвердило рейтинги Народного банка на уровне «ВВ/В» (прогноз – «стабильный»).

Акционеры AsiaCredit Bank и Capital Bank одоб­рили реорганизацию в форме присоединения к Tengri Bank.

Совет директоров Евразийского банка принял решение о досрочном прекращении полномочий Павла Логинова на посту председателя правления и назначении на эту должность Валентина Морозова (ранее в Казахстане не работал).

Июль

Орифджан Шадиев получает согласие Нацбанка на приобретение статуса крупного участника AsiaCredit Bank и становится его единственным акционером. До этого банк принадлежал Нурболу Султану, сыну влиятельного государственного функционера Сарыбая Калмурзаева, скончавшегося в 2012 году.

Агентство Moody’s Investors Service (далее – Moody’s) сразу на две ступени повысило долгосрочный рейтинг по депозитам ForteBank – c «В3» до «В1» (прогноз – «стабильный»).

Moody’s присвоило рейтинги Bank RBK. Долгосрочный рейтинг по депозитам установлен на уровне «B2» (прогноз – «стабильный»), долгосрочный рейтинг риска контрагента – на уровне «B1». 

S&P подтвердило кредитные рейтинги Банка ЦентрКредит на уровне «B/B», пересмотрев прог­ноз по ним на «негативный» по качеству активов и капитализации.

Tenge Bank («дочка» Халык Банка) начал работу в Узбекистане.

S&P подтвердило кредитные рейтинги Нурбанка на уровне «B-/B» и негативный прогноз по ним.

Компания «КПМГ Аудит» выразила отрицательное мнение по финансовой отчетности Цеснабанка за 2018 год. 

Август

S&P пересмотрело прогноз по рейтингам Jýsan Bank на «позитивный».

Bank RBK заключил сделку на рынке деривативов в секторе валютных фьючерсов Казахстанской фондовой биржи. Это первая сделка в данном сегменте с 2018 года.

Банк ВТБ (Казахстан) привлек 4,9 млрд тенге, разместив двухлетние облигации на KASE.

Moody’s подтвердило долгосрочный рейтинг по депозитам Халык Банка на уровне «Ba1» и изменило прогноз со «стабильного» на «позитивный».

Сентябрь

Moody’s присвоило Евразийскому банку долгосрочный рейтинг по депозитам на уровне «B2» (прогноз – «стабильный»). 

Moody’s повысило долгосрочный рейтинг по депозитам Kaspi Bank с «Ba3» до «Ba2» (прогноз – «стабильный»).

В Tengri Bank появилось два новых акционера – Б. А. Барманбеков и В. Ким – с долями владения по 9,19% у каждого. Более крупным пакетом (41,64%) владеет только главный акционер – индийский Punjab National Bank.

Октябрь

S&P изменило прогноз по рейтингам ДБ «Альфа-Банк» со «стабильного» на «позитивный» ввиду устойчивости профиля рисков. Сами рейтинги подтверждены на уровне «BB-/B».

S&P подтвердило рейтинги АТФБанка на уровне «B-/B» (прогноз – «стабильный»).

S&P подтвердило рейтинги Банка ВТБ (Казахстан) на уровне «BB+/B» (прогноз – «стабильный»).

Евразийский банк отказался от услуг рейтингового агентства S&P.

Холдинговая группа «АЛМЭКС» продала 10% акций Халык Банка в ходе SPO на Лондонской фондовой бирже и Astana International Exchange. Сумма сделки составила $344,47 млн.

Kaspi.kz отложил IPO на Лондонской фондовой бирже.

AsiaCredit Bank ввел ограничения на выдачу наличных и на безналичные операции. 

Ноябрь

Moody’s повысило долгосрочный рейтинг по депозитам АТФБанка с «B3» до «B2» (прогноз – «стабильный»).

Moody’s подтвердило долгосрочный рейтинг по депозитам Банка ЦентрКредит на уровне «B2», прог­ноз улучшен со «стабильного» на «позитивный».

Председателем правления Jýsan Bank назначен Айбек Кайып (ранее занимал должность зампреда).

В Минфине заявили, что электронные платежи должны облагаться индивидуальным подоходным налогом, в связи с чем ведомство проконтролирует переводы Kaspi Gold при оплате товаров и услуг.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение снять вопрос налогообложения при мгновенных безналичных переводах с повестки дня. 

Декабрь

ForteBank досрочно погасил международные облигации на сумму $236,57 млн.

Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг ForteBank на уровне «В», прогноз улучшен со «стабильного» на «позитивный». 

Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг АТФБанка на уровне «B-» (прогноз – «стабильный»).

S&P подтвердило кредитные рейтинги Bank RBK на уровне «В-/В», прогноз улучшен со «стабильного» на «позитивный».

ForteBank и Банк ЦентрКредит получили тенговые кредиты от ЕБРР в размере, эквивалентном $60 млн и $40 млн соответственно.

Fitch повысило долгосрочный рейтинг Халык Банка с «BB» до «BB+» (прогноз – «позитивный»).

Александр Камалов покинул пост председателя правления ДБ АО «Сбербанк». 

Январь 2020

Председателем правления ДБ АО «Сбербанк» назначен Ельдар Тенизбаев (ранее занимал должность первого зампреда).
Впервые в Казахстане Halyk Bank запустил платежный сервис Samsung Pay.

Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

drweb_ESS_kursiv.gif