Банковский сектор Казахстана начал год со снижения ключевых совокупных показателей

Это следует из отчётности БВУ

Коллаж: Вадим Квятковский

Нарастить ссудный портфель по итогам января удалось только семи игрокам рынка. При этом общая сумма неработающих займов за месяц выросла на 1,7%.

Активы

По свежеопубликованным данным Нацбанка, совокупные активы БВУ по итогам первого месяца года сократились на 1,1%, до 26,53 трлн тенге. Для сравнения: в январе 2019-го активы тоже демонстрировали снижение, но всего на 0,1%.

За месяц произошли изменения в расстановке сил среди крупнейших банков. Тройку лидеров по размерам активов покинул Forte (–299 млрд тенге), место которого занял Kaspi (–15 млрд тенге). Jýsan с 8-й строчки поднялся на 6-ю (+62 млрд тенге), оттеснив на одну позицию вниз АТФ (–36 млрд тенге) и Жилстройсбербанк (+9 млрд тенге). Во второй десятке поменялись местами Альфа (+36 млрд тенге, 11-е место) и Bank RBK (–17 млрд тенге, 12-е место).

В денежном выражении больше всего за месяц активы нарастили Сбербанк, Jýsan и Альфа, наибольшее падение активов зафиксировано у Forte, Халыка и АТФБанка (см. инфографику). Также Forte продемонстрировал максимальное снижение активов в процентном соотношении (–13,6%), в то время как лучшим по показателю относительного роста стал ВТБ (+7,5%). С одной стороны, лидерство ВТБ можно объяснить его небольшим размером (так называемый эффект низкой стартовой базы). С другой – по итогам прошлого года ВТБ занял 2-е место по скорости роста (+30,9%), уступив только Жилстройсбербанку, и в этой динамике уже может прослеживаться некая тенденция.

Кредиты

Совокупный ссудный портфель (включая межбанковские займы и обратное РЕПО) за январь снизился на 1,6%, до 14,51 трлн тенге. В прошлом году за отчетный период снижение было гораздо более ощутимым (–4,6%), что не помешало показателю по итогам года выйти в плюс (+7,1%).

Из 27 работающих в Казахстане банков рост кредитования в январе наблюдался лишь у семи. Лидером номинации с большим преимуществом стал Евразийский банк, помимо него в вышеупомянутую семерку вошли RBK, Jýsan, Хоум Кредит, Нурбанк, ВТБ и Ситибанк. Наибольшее снижение объема выданных займов зафиксировано у Халыка, Forte и Жилстройсбербанка.

Совокупный объем NPL 90+ (кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней) вырос за месяц на 1,7%, до 1,22 трлн тенге. Антилидером по росту плохих займов стал Евразийский банк, компанию ему составили проблемные Capital Bank и AsiaCredit Bank (владельцем обоих является предприниматель Орифджан Шадиев). Лучшие результаты в работе по очистке портфеля от токсичных займов показали Халык и Jýsan. 

Доля NPL 90+ в совокупном ссудном портфеле выросла за месяц с 8,13 до 8,42%. Впрочем, после подведения итогов AQR этот показатель может существенно измениться в худшую сторону. Нацбанк обещал огласить результаты ревизии 28 февраля. Какое время уйдет на признание банками плохих кредитов и их отражение в финансовой отчетности, предсказать пока сложно.

21 февраля агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. В отчете по данному рейтинговому действию аналитики агентства признают, что усилия правительства РК по укреплению банковского сектора приносят свои плоды. Однако, добавляют они, система остается слабой, характеризующейся неработающими кредитами (8,1% на конец 2019 года), высокой долларизацией депозитов (43%) и ослабленным финансовым посредничеством. 

Авторы отчета напоминают, что Нацбанк опубликовал агрегированные результаты AQR, согласно которым был выявлен дефицит капитала в размере 450 млрд тенге (0,6% от ВВП). «Однако, – отмечает Fitch, – дефицит может быть сосредоточен в нескольких банках и может потребовать дальнейших вливаний капитала. Президент Токаев объявил о запрете использования бюджетного фонда для поддержки несистемных банков, но Fitch считает, что государственная поддержка все еще может быть развернута по забалансовым каналам». 

0001_28.jpg

Средства клиентов

Объем вкладов физлиц в банковской системе за январь снизился на 1,1%, юрлиц – увеличился на 0,5%. Все крупнейшие банки в отчетном периоде столкнулись с оттоком денег населения, самые большие оттоки зафиксированы в Халыке, Forte и Kaspi. Преуспел на этом фоне только один игрок – Jýsan, нарастивший за месяц депозитную базу физлиц на 46 млрд тенге. Конкурентов в этой номинации у Jýsan фактически не было.

Что касается динамики вкладов юрлиц, то здесь Jýsan стал третьим по объемам привлечения, пропустив вперед Сбербанк и Альфу. Если учесть, что 4-е место по этому показателю занял ВТБ (+17 млрд тенге), то можно констатировать, что в январе бизнес-клиенты больше всего доверяли российским дочерним банкам. Наибольший отток средств юрлиц наблюдался в Ситибанке, АТФ и Altyn Bank.

Прибыль

Существенное ухудшение в январе продемонстрировал такой показатель, как совокупная прибыльность банков. В отчетном периоде БВУ заработали на 32% (или на 33,4 млрд тенге) меньше, чем год назад. Однако если рассмотреть финансовый результат в разрезе банков, то ситуация сразу теряет драматизм. 

Дело в том, что в начале 2019 года в статистике регулятора фигурирует еще Цеснабанк, и его прибыль по итогам января, согласно отчетности, составила 50,5 млрд тенге. А не далее как через месяц (на 1 марта 2019-го)
эта прибыль превратилась в убыток в размере 216 млрд тенге. Если исключить Цесну из совокупной статистики, то получится, что общая прибыль банков в январе 2019-го составила 54,2 млрд тенге. По отношению к этой сумме в январе 2020-го банки заработали на 32% больше. 

По итогам прошлого года тройку самых прибыльных банков составили Халык, Kaspi и Сбербанк. Первый месяц нового года они завершили в таком же порядке. Kaspi увеличил прибыль на 8,5 млрд тенге (январь к январю), Халык – на 7,4 млрд, Сбербанк – на 1,8 млрд. Убыточными по итогам января оказались два банка – Tengri (–581 млн тенге) и AsiaCredit (–154 млн). Их парт­нер по слиянию Capital Bank (для Tengri – уже несостоявшийся партнер) в своей отчетности показал символическую прибыль в размере 10,5 млн тенге.

Сделки

Вышеперечисленная троица стала главным ньюсмейкером финансового сектора в текущем году. Пока значимые игроки рынка переваривали второй этап AQR, Tengri, AsiaCredit и Capital мучились со слиянием, о котором они объявили в середине прошлого года. При этом банки Шадиева продолжили получать взыскания от регулятора за нарушение пруденциальных нормативов и несвоевременные платежи. 

Решающий ход сделал индийский акционер Tengri в лице Punjab National Bank (второй по размеру активов государственный банк в Индии, владеет 41,64% акций Tengri Bank).

20 февраля пресс-служба Tengri сообщила, что индийский банк «отозвал согласие» на сделку. «Без согласия крупнейшего акционера завершение процесса объединения является невозможным», – сказано в сообщении.

По информации «Курсива», сторонниками сделки по слиянию выступали некоторые казахстанские акционеры Tengri (всего резидентам РК принадлежит 43,34% акций банка). Возможно, что отсутствие взаи­мопонимания между ними по вопросу объ­единения привело к череде корпоративных судебных тяжб и перестановок в составе совета директоров и правления. На позицию же индийского банка повлияло условие о необходимости докапитализации объединенного банка, говорит наш источник. По его сведениям, вливание дополнительного капитала в казахстанскую «дочку» не является стратегическим приоритетом для Punjab National Bank. 

В свою очередь, банки Шадиева заявили, что будут объединяться без участия Tengri. Вчера они выпустили пресс-релиз, в котором сообщили, что процесс реорганизации начнется 2 марта. «Будут предприняты все усилия, чтобы уже к концу текущего года создаваемый финансовый институт выполнял все пруденциальные нормативы регулятора, а также отвечал по всем требованиям клиентов», – приводятся в сообщении слова единственного акционера. В пресс-релизе утверждается, что программа реорганизации «получила одобрение» от регулятора в лице Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

По состоянию на 1 февраля текущего года доли NPL 90+ в банках Capital и AsiaCredit составили 72,21 и 35,19% соответственно. В октябре прошлого года AsiaCredit Bank ввел ограничения на выдачу наличных и на безналичные операции. Регулятор (сначала Нацбанк, потом финагентство) с высокой периодичностью наказывает эти банки штрафами, но никаких официальных заявлений по их поводу не делал.

Здесь будет уместно привести мнение агентства Fitch, высказанное в вышеупомянутом рейтинговом отчете от 21 февраля: «Fitch не считает, что исключение финансового регулирующего органа из Нацбанка приведет к существенному улучшению его независимости и качества регулирования. По мнению Fitch, ключевые решения, регулирующие поведение финансовых агентов, могут быть подвержены вмешательству, поскольку они, вероятно, будут координироваться на уровне Совета финансовой стабильности, который представлен, среди прочего, Нацбанком и президентом».

Ограничение ответственности

Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.
 

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

banner_wsj.gif

 

Как изменится банк Kassa Nova после вхождения в состав Freedom Finance

Банк начнет предоставлять кастодиальные услуги

Фото: kursiv.kz

 Глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов рассказал, чем новый банк будет отличаться от других игроков на рынке.

Напомним, компания Freedom Holding Corp. во вторник, 4 августа, объявила о приобретении АО «Банк Kassa Nova», входящего в состав АО «Forte Bank». По завершении сделки банк Kassa Nova станет дочерней компанией АО «Freedom Finance». Ожидается, что сделка будет закрыта к концу года.

Комментируя сделку во вторник, Турлов отмечал, что приобретаемый холдингом банк будет в первую очередь сфокусирован на бизнесе инвестиционного банка.

Глава Freedom Holding Corp. представил свое видение банка после покупки, выступая в сегодня перед клиентами и сотрудниками.

«Мы считаем, что будем в состоянии построить эффективный цифровой банк с хорошими карточными продуктами и простым доступом к инвестициям, когда люди смогут со своей банковской карты инвестировать на фондовом банке», - отметил Турлов.

По его словам, холдинг планирует получить кастодиальную лицензию для своего банка.

«Сейчас кастодиальные издержки для подавляющего большинства игроков очень высокие, и это сильно сдерживает глобальную конкурентоспособность наших игроков. Мы постараемся перестроить базовую инфраструктуру, поработать над снижением операционной себестоимости и над радикальным ускорением этих процессов», - отметил глава Freedom Finance.

После завершения сделки Банк Kassa Nova больше не будет заниматься кредитованием в прежнем виде. Согласно условиям сделки, нынешний владелец банка, АО «Forte Bank», приобретет весь кредитный портфель Kassa Nova в размере 62 млрд тенге.

«Бизнес кредитования мы не поддерживаем, это не является нашей экспертизой, так же, как и банка в Москве (Freedom Finance Bank прим. ред.). Мы специализируемся на других направлениях, поэтому не планируем осуществлять кредитование ни своих структур, ни малого и среднего бизнеса в текущем формате», - отметил председатель правления АО «Freedom Finance» Сергей Лукьянов.

Вместе с тем, это не означает, что банк вообще не будет заниматься кредитованием. Инвестиционные банки предоставляют продукты в разных сегментах, в том числе в сегментах потребительского кредитования и ипотеки. При этом они не держат кредиты на своем балансе, а превращают их в ценные бумаги и продают на фондовом рынке.

«Даже пулы займов по кредитным картам могут продаваться на бирже каким-то крупным игрокам. Есть маленький региональный банк, он сделал выдачу каких-то займов и продал их крупному банку. Это – тоже интересный и хороший бизнес. Кто-то выдает займы, кто-то зарабатывает на том, что просто держит их на балансе и имеет доступ к дешевым деньгам», - пояснил Турлов.

Он отметил, что в Казахстане есть банки, накопившие большой объем свободных денег.

«Мы хотим дать возможность в том числе и нашим конкурентам и партнерам получить больший спектр интересных инструментов, которым они будут доверять, который будет хорошо структурирован и позволит зарабатывать больше и нам, и акционерам других крупных банков. В этом тоже одна из ключевых основ инвестиционного банка», - подчеркнул Турлов.

Отметим, Freedom Holding Corp. по итогам 2020 фискального года увеличил чистую прибыль втрое, до $22 млн.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

banner_wsj.gif

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Читайте свежий номер

qazexpocongresskz.jpg