Перейти к основному содержанию

3554 просмотра

Банковский сектор Казахстана начал год со снижения ключевых совокупных показателей

Это следует из отчётности БВУ

Коллаж: Вадим Квятковский

Нарастить ссудный портфель по итогам января удалось только семи игрокам рынка. При этом общая сумма неработающих займов за месяц выросла на 1,7%.

Активы

По свежеопубликованным данным Нацбанка, совокупные активы БВУ по итогам первого месяца года сократились на 1,1%, до 26,53 трлн тенге. Для сравнения: в январе 2019-го активы тоже демонстрировали снижение, но всего на 0,1%.

За месяц произошли изменения в расстановке сил среди крупнейших банков. Тройку лидеров по размерам активов покинул Forte (–299 млрд тенге), место которого занял Kaspi (–15 млрд тенге). Jýsan с 8-й строчки поднялся на 6-ю (+62 млрд тенге), оттеснив на одну позицию вниз АТФ (–36 млрд тенге) и Жилстройсбербанк (+9 млрд тенге). Во второй десятке поменялись местами Альфа (+36 млрд тенге, 11-е место) и Bank RBK (–17 млрд тенге, 12-е место).

В денежном выражении больше всего за месяц активы нарастили Сбербанк, Jýsan и Альфа, наибольшее падение активов зафиксировано у Forte, Халыка и АТФБанка (см. инфографику). Также Forte продемонстрировал максимальное снижение активов в процентном соотношении (–13,6%), в то время как лучшим по показателю относительного роста стал ВТБ (+7,5%). С одной стороны, лидерство ВТБ можно объяснить его небольшим размером (так называемый эффект низкой стартовой базы). С другой – по итогам прошлого года ВТБ занял 2-е место по скорости роста (+30,9%), уступив только Жилстройсбербанку, и в этой динамике уже может прослеживаться некая тенденция.

Кредиты

Совокупный ссудный портфель (включая межбанковские займы и обратное РЕПО) за январь снизился на 1,6%, до 14,51 трлн тенге. В прошлом году за отчетный период снижение было гораздо более ощутимым (–4,6%), что не помешало показателю по итогам года выйти в плюс (+7,1%).

Из 27 работающих в Казахстане банков рост кредитования в январе наблюдался лишь у семи. Лидером номинации с большим преимуществом стал Евразийский банк, помимо него в вышеупомянутую семерку вошли RBK, Jýsan, Хоум Кредит, Нурбанк, ВТБ и Ситибанк. Наибольшее снижение объема выданных займов зафиксировано у Халыка, Forte и Жилстройсбербанка.

Совокупный объем NPL 90+ (кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней) вырос за месяц на 1,7%, до 1,22 трлн тенге. Антилидером по росту плохих займов стал Евразийский банк, компанию ему составили проблемные Capital Bank и AsiaCredit Bank (владельцем обоих является предприниматель Орифджан Шадиев). Лучшие результаты в работе по очистке портфеля от токсичных займов показали Халык и Jýsan. 

Доля NPL 90+ в совокупном ссудном портфеле выросла за месяц с 8,13 до 8,42%. Впрочем, после подведения итогов AQR этот показатель может существенно измениться в худшую сторону. Нацбанк обещал огласить результаты ревизии 28 февраля. Какое время уйдет на признание банками плохих кредитов и их отражение в финансовой отчетности, предсказать пока сложно.

21 февраля агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. В отчете по данному рейтинговому действию аналитики агентства признают, что усилия правительства РК по укреплению банковского сектора приносят свои плоды. Однако, добавляют они, система остается слабой, характеризующейся неработающими кредитами (8,1% на конец 2019 года), высокой долларизацией депозитов (43%) и ослабленным финансовым посредничеством. 

Авторы отчета напоминают, что Нацбанк опубликовал агрегированные результаты AQR, согласно которым был выявлен дефицит капитала в размере 450 млрд тенге (0,6% от ВВП). «Однако, – отмечает Fitch, – дефицит может быть сосредоточен в нескольких банках и может потребовать дальнейших вливаний капитала. Президент Токаев объявил о запрете использования бюджетного фонда для поддержки несистемных банков, но Fitch считает, что государственная поддержка все еще может быть развернута по забалансовым каналам». 

0001_28.jpg

Средства клиентов

Объем вкладов физлиц в банковской системе за январь снизился на 1,1%, юрлиц – увеличился на 0,5%. Все крупнейшие банки в отчетном периоде столкнулись с оттоком денег населения, самые большие оттоки зафиксированы в Халыке, Forte и Kaspi. Преуспел на этом фоне только один игрок – Jýsan, нарастивший за месяц депозитную базу физлиц на 46 млрд тенге. Конкурентов в этой номинации у Jýsan фактически не было.

Что касается динамики вкладов юрлиц, то здесь Jýsan стал третьим по объемам привлечения, пропустив вперед Сбербанк и Альфу. Если учесть, что 4-е место по этому показателю занял ВТБ (+17 млрд тенге), то можно констатировать, что в январе бизнес-клиенты больше всего доверяли российским дочерним банкам. Наибольший отток средств юрлиц наблюдался в Ситибанке, АТФ и Altyn Bank.

Прибыль

Существенное ухудшение в январе продемонстрировал такой показатель, как совокупная прибыльность банков. В отчетном периоде БВУ заработали на 32% (или на 33,4 млрд тенге) меньше, чем год назад. Однако если рассмотреть финансовый результат в разрезе банков, то ситуация сразу теряет драматизм. 

Дело в том, что в начале 2019 года в статистике регулятора фигурирует еще Цеснабанк, и его прибыль по итогам января, согласно отчетности, составила 50,5 млрд тенге. А не далее как через месяц (на 1 марта 2019-го)
эта прибыль превратилась в убыток в размере 216 млрд тенге. Если исключить Цесну из совокупной статистики, то получится, что общая прибыль банков в январе 2019-го составила 54,2 млрд тенге. По отношению к этой сумме в январе 2020-го банки заработали на 32% больше. 

По итогам прошлого года тройку самых прибыльных банков составили Халык, Kaspi и Сбербанк. Первый месяц нового года они завершили в таком же порядке. Kaspi увеличил прибыль на 8,5 млрд тенге (январь к январю), Халык – на 7,4 млрд, Сбербанк – на 1,8 млрд. Убыточными по итогам января оказались два банка – Tengri (–581 млн тенге) и AsiaCredit (–154 млн). Их парт­нер по слиянию Capital Bank (для Tengri – уже несостоявшийся партнер) в своей отчетности показал символическую прибыль в размере 10,5 млн тенге.

Сделки

Вышеперечисленная троица стала главным ньюсмейкером финансового сектора в текущем году. Пока значимые игроки рынка переваривали второй этап AQR, Tengri, AsiaCredit и Capital мучились со слиянием, о котором они объявили в середине прошлого года. При этом банки Шадиева продолжили получать взыскания от регулятора за нарушение пруденциальных нормативов и несвоевременные платежи. 

Решающий ход сделал индийский акционер Tengri в лице Punjab National Bank (второй по размеру активов государственный банк в Индии, владеет 41,64% акций Tengri Bank).

20 февраля пресс-служба Tengri сообщила, что индийский банк «отозвал согласие» на сделку. «Без согласия крупнейшего акционера завершение процесса объединения является невозможным», – сказано в сообщении.

По информации «Курсива», сторонниками сделки по слиянию выступали некоторые казахстанские акционеры Tengri (всего резидентам РК принадлежит 43,34% акций банка). Возможно, что отсутствие взаи­мопонимания между ними по вопросу объ­единения привело к череде корпоративных судебных тяжб и перестановок в составе совета директоров и правления. На позицию же индийского банка повлияло условие о необходимости докапитализации объединенного банка, говорит наш источник. По его сведениям, вливание дополнительного капитала в казахстанскую «дочку» не является стратегическим приоритетом для Punjab National Bank. 

В свою очередь, банки Шадиева заявили, что будут объединяться без участия Tengri. Вчера они выпустили пресс-релиз, в котором сообщили, что процесс реорганизации начнется 2 марта. «Будут предприняты все усилия, чтобы уже к концу текущего года создаваемый финансовый институт выполнял все пруденциальные нормативы регулятора, а также отвечал по всем требованиям клиентов», – приводятся в сообщении слова единственного акционера. В пресс-релизе утверждается, что программа реорганизации «получила одобрение» от регулятора в лице Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

По состоянию на 1 февраля текущего года доли NPL 90+ в банках Capital и AsiaCredit составили 72,21 и 35,19% соответственно. В октябре прошлого года AsiaCredit Bank ввел ограничения на выдачу наличных и на безналичные операции. Регулятор (сначала Нацбанк, потом финагентство) с высокой периодичностью наказывает эти банки штрафами, но никаких официальных заявлений по их поводу не делал.

Здесь будет уместно привести мнение агентства Fitch, высказанное в вышеупомянутом рейтинговом отчете от 21 февраля: «Fitch не считает, что исключение финансового регулирующего органа из Нацбанка приведет к существенному улучшению его независимости и качества регулирования. По мнению Fitch, ключевые решения, регулирующие поведение финансовых агентов, могут быть подвержены вмешательству, поскольку они, вероятно, будут координироваться на уровне Совета финансовой стабильности, который представлен, среди прочего, Нацбанком и президентом».

Ограничение ответственности

Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.
 

banner_wsj.gif

65264 просмотра

Все банки Казахстана за считаные дни реорганизовали свою работу

И направили усилия на дистанционное обслуживание клиентов

Иллюстрация: Shutterstock

Банки заявили о том, что поддержат своих заемщиков, платежеспособность которых пострадала из-за введения режима ЧП. Как будет администрироваться эта поддержка, кредитные организации не объясняют. По словам одного из финансистов, решения о предоставлении льгот будут приниматься индивидуально. 

Представители отечественных финансовых ассоциаций и банкиры отказались разъяснять анонсированные финсектором антикризисные меры, предложив использовать официальные пресс-релизы. Судя по всему, кредитные организации быстро согласились с инициативой Агентства по регулированию и развитию финансового рынка о поддержке потребителей, так как понимают, что их заработки напрямую зависят от благосостояния населения.

Из релизов Ассоциации финансистов Казахстана и Ассоциации микрофинансовых организаций следует, что все кредитные учреждения подтвердили готовность, во-первых, в период действия ЧП не начислять штрафы за просрочку, возникшую у заемщиков «в результате этих ограничений». Физическим лицам, уточняется в сообщении, обращаться в банк для применения этой меры не нужно. 

Во-вторых, для индивидуальных предпринимателей и субъектов МСБ, чье финансовое состояние из-за введения ЧП ухудшилось, «в индивидуальном порядке будет рассмотрена возможность предоставления отсрочки по исполнению обязательств по кредитам на срок до 90 дней и пересмотра графика погашения задолженности».

Инструкции – потом 

Подробно об алгоритме действий в отношении компаний МСБ, которые пострадают от закрытия двух крупнейших городов страны, банкиры рассказать не смогли. Пресс-служба финагентства на соответствующий запрос «Курсива» также не ответила.

«Решения принимались быстро, поэтому не подготовлены инструкции. Могу заверить, что будет изучаться каждое заявление предпринимателей, и не обязательно тех, кто работает в Алматы или столице. Например, у компании основные поставки товаров могут быть связаны с этими городами или, наоборот, какие-то комплектующие производят в Алматы. Все будем изучать и принимать справедливые решения», – сообщил «Курсиву» один из банкиров. 

Какое влияние окажет кризис, помноженный на карантин, на бизнес самих банков, предсказать сегодня нельзя – все будет зависеть от его глубины и продолжительности. «Курсив» через мессенджеры пообщался с представителями четырех крупных финансовых институтов. Все они сообщили, что еще не считали будущие потери.

«В лучшем случае, то есть при идеальном развитии событий, мы по итогам года недосчитаемся 25–30% прибыли. Но сейчас главное – сосредоточиться на действующих заемщиках и по возможности удержать качество ссудного портфеля на уровне, близком к итогам AQR», – признался один из собеседников.

Многие финансовые организации запустили собственные программы поддержки заемщиков. По состоянию перед длинными выходными, начавшимися 21 марта, «Курсив» насчитал как минимум семь таких институтов – это банки Алтын, Альфа, Евразийский, Forte, Jýsan, Kaspi и Хоум Кредит. Поддержка заключается в том, что банки дают своим клиентам (в основном физлицам, лишившимся доходов из-за введения ЧП) отсрочку по кредитным выплатам на срок от одного до трех месяцев. Некоторые банки в своих сообщениях указали, что на данную льготу могут претендовать только те заемщики, у которых нет просроченной задолженности. В некоторых банках, по их собственным формулировкам, «детали поддержки уточняются». Кроме того, почти все БВУ запустили программы лояльности для клиентов, предпочитающих онлайн-операции.

Блокадные хроники

Все банки страны за считаные дни реорганизовали свою работу, направив еще больше усилий на дистанционное обслуживание клиентов через интернет-банкинг и мобильные приложения. Работа банковских отделений в торговых центрах карантинных городов временно приостановлена. По оценкам экспертов, меньше всего от текущего кризиса пострадают именно те банки и компании, которые много лет вкладывались в цифровые технологии.

При подготовке этого материала корреспондент «Курсива» посетила отделения семи крупных банков в Алматы. Во всех финансовых организациях менеджеры и охранники работали в масках, при этом количество посетителей было минимальным. В нескольких офисах у банкоматов были замечены флаконы с санитайзерами.

Что касается страховых компаний, то некоторые из них в условиях карантина почти полностью ушли в онлайн.

«В Алматы работает только наш головной офис, но круглосуточно, – рассказала «Курсиву» зампредседателя правления СК «Amanat» Анна Некрюкова. – Сотрудникам аварийного комиссариата, колл-центра и отдела выплат выданы маски, перчатки – все необходимое. Усилена клининговая служба».

По ее словам, компания много лет инвестировала в диджитализацию процессов, поэтому способна продолжать деятельность даже при полном закрытии головного офиса и разделении Алматы на сектора.

Собеседница отметила, что на рынке резко сократилась продажа продукта «Медицинское страхование туристов» (МСТ) в связи с кратным уменьшением количества людей, выезжающих за границу.

«Тренд снижения начался в конце февраля, и продажа полисов МСТ резко сократилась в первой декаде марта. Если в январе компания в среднем продавала 50 полисов ежедневно, а в феврале – 54, то в марте данный показатель упал до 26 полисов», – привела статистику Некрюкова.

Также в связи с распространением коронавируса страховщики фиксируют снижение премий по страхованию временного въезда (транзитного транспорта).

СК «Nomad Life» в двух мегаполисах также переходит на удаленку. Дело в том, что на многих предприятиях в связи с вводом карантина нет сотрудников, ответственных за заключение договоров страхования, поэтому часть работы откладывается.

«По добровольным продуктам пенсионного аннуитета, накопительного страхования и другим работа с потенциальными клиентами происходит сейчас в основном путем онлайн-консультаций. Наблюдается небольшое падение спроса», – отмечает зампредседателя правления Nomad Life Мади Шалгимбаев.

В компании Freedom Finance Life некоторые сотрудники головного офиса также перешли на работу в режиме онлайн.

«Прежде всего это наиболее уязвимые категории сотрудников, подпадающие под риски (родители с маленькими детьми и работники старше 60 лет). Большинство процессов в компании выстроены онлайн, что позволяет проводить операции дистанционно, обеспечивая непрерывную деятельность организации», – сообщил председатель правления Freedom Finance Life Азамат Ердесов.

banner_wsj.gif

drweb_ESS_kursiv.gif