Перейти к основному содержанию

3590 просмотров

Как банковский сектор Казахстана пережил 2019 год

Итоговый ренкинг

Фото: Shutterstock / Ufuk ZIVANA

В 2019 году лучше всех на банковском рынке выглядели четыре организации – Халык, Сбербанк, Kaspi и Forte. Такие нишевые институты, как Хоум Кредит и Altyn, тоже могут занести год себе в актив. Что касается универсальных банков, не входящих в топ-4, то продемонстрированная ими в прошлом году динамика не позволяет рассчитывать на то, что они смогут бросить вызов лидерам в обозримой перспективе.

Самые крупные

Как следует из опубликованной Нацбанком статистики по состоянию на 1 января 2020 года, совокупные активы банков за год выросли на 6,2%. Это выше, чем годовая инфляция (5,4%) и темпы роста ВВП (4,5%).

Тройка самых крупных банков по сравнению с прошлым годом не изменилась – ее составили Халык, Сбербанк и Forte. Зато внутри этой тройки Forte удалось существенно сократить отставание от Сбербанка по объему активов – с 115 млрд до 11 млрд тенге. По итогам года Forte занял 2-е место по росту активов (+419 млрд тенге), в относительном выражении рост составил 23,6% против 16,6% у Сбербанка.

Максимальный же рост активов (+471 млрд тенге, или 27,6%) продемонстрировал Kaspi Bank, благодаря чему он не просто поднялся на 4-е место в топе крупнейших, но и вплотную приблизился к ближайшим конкурентам. От Сбербанка он сейчас отстает на 35 млрд тенге (год назад отставание составляло 190 млрд), от Forte – на 24 млрд (год назад – 75 млрд). Снизу позициям трех этих банков никто не угрожает (разница между четвертым и пятым местом составляет 700 млрд тенге), а вот борьба внутри этой тройки обещает быть острой.

Остальные перемещения, произошедшие в топ-10, были связаны не столько с успехами тех или иных игроков, сколько с операцией по спасению Цеснабанка.

В январе 2019 года государство в лице Фонда проблемных кредитов выкупило токсичные ссуды банка на сумму 604 млрд тенге (вдобавок к 450 млрд тенге, потраченным на эти же цели осенью 2018-го). В результате активы организации, переименованной в Jýsan Bank, за минувший год сократились на 382 млрд тенге и она опустилась в списке самых крупных банков с 4-го на 8-е место. Автоматически на одну строчку вверх поднялись Банк ЦентрКредит (БЦК, 5-е место) и АТФБанк (6-е место). Но поскольку у БЦК активы снизились на 48 млрд тенге (–3,2%), а у АТФ выросли на 81 млрд (+6%), разница между этими банками сократилась с 170 млрд до 42 млрд тенге.

Специализированный Жилстройсбербанк показал самый высокий рост активов в относительном выражении (+35,6%, или 355 млрд тенге) и переместился с 9-го места на 7-е. Активы Евразийского банка снизились на 52 млрд тенге (худший показатель после Jýsan Bank), и он опустился с 8-го места на 9-е. Замкнул десятку, как и год назад, Ситибанк с ростом активов на 87 млрд тенге, или на 11,8%.

Во второй десятке можно отметить рокировку Нурбанка и Хоум Кредита. В первом активы уменьшились на 14 млрд тенге (–3,2%), во втором увеличились на 59 млрд (+15,6%). В результате эти банки поменялись в списке местами и сейчас занимают 15-ю и 14-ю строчки соответственно.

Что касается антилидеров, то помимо Jýsan Bank и Евразийского ими стали AsiaCredit Bank и Capital Bank. AsiaCredit Bank допустил самое высокое падение активов в относительном выражении (–42,4%) и замкнул тройку худших по объемам снижения (–50 млрд тенге). Активы Capital Bank уменьшились на 15,7%, и в процентном отношении это третий из худших результатов. О проблемах с ликвидностью, возникших в этих банках, «Курсив» неоднократно писал. 

Что с кредитами

Совокупный ссудный портфель (включая межбанковские займы и обратное РЕПО) вырос за год на 7,1%, до 14,74 трлн тенге. Тройку банков с самыми крупными портфелями составили Халык (4,25 трлн тенге), Сбербанк (1,45 трлн) и Kaspi (1,42 трлн). Из них самый высокий процентный рост объемов кредитования продемонстрировал Kaspi – 23,1% против 14,3% у Сбербанка и 7,4% у Халыка.
 
Наилучшую динамику кредитования показал Жилстрой­сбербанк. Он занял 1-е место по наращиванию ссудного портфеля в абсолютных цифрах (+400 млрд тенге) и 2-е место по относительному росту (+59,6%). Вообще, в шестерке банков с самым высоким относительным ростом кредитов не оказалось ни одного крупного универсального института, если не считать таковыми Bank RBK и Altyn Bank, которые участвовали в процедуре AQR и, следовательно, с точки зрения регулятора, представляют определенную значимость для банковского сектора.

Из серьезных перемещений в топ-10 можно отметить подъем Жилстройсбербанка с 8-й строчки на 5-ю и падение Jýsan Bank со 2-го места на 7-е. Замыкавший год назад десятку Хоум Кредит опустился на строчку ниже (хотя нарастил ссудник на 67 млрд тенге, или на 23,3%), пропустив на свое место Bank RBK (+141 млрд тенге, или +52,4%). Отстал от своих ближайших конкурентов Forte, чей портфель вырос всего на 22 млрд тенге, или на 3%. 

Худшую динамику кредитования помимо Jýsan Bank продемонстрировали Ситибанк и AsiaCredit Bank. Если рассматривать 14 банков, прошедших через AQR, то, кроме Jýsan Bank, ссудный портфель снизился только у Нурбанка (–15 млрд тенге, или –6,3%).

Совокупный объем NPL 90+ (кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней) вырос за год на 17,6%, до 1,2 трлн тенге. Тройку банков с худшим качеством кредитного портфеля составили Capital Bank, Jýsan Bank и ДБ «НБ Пакистана».

Однако более адекватную картину с неработающими займами рынок сможет увидеть после того, как регулятор раскроет результаты AQR по каждому отдельному банку. По предварительным данным, которые под занавес года озвучил первый зампред Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков, дополнительный основной капитал, который необходим для покрытия рисков, оценивается в 3% от активов, или в 450 млрд тенге, для 14 банков – участников AQR. А глава нового регулятора Мадина Абылкасымова 28 января сообщила на заседании правительства, что оздоровление банковского сектора будет продолжено посредством создания адекватного запаса провизий и капитала на рыночных условиях без использования бюджетных средств. Соответствующие подходы, уточнила она, будут разработаны до конца I квартала. 

Вклады и прибыль

Совокупный объем вкладов физлиц вырос за год на 6,2%, до 9,31 трлн тенге (уровень дедолларизации на конец года – 41,3%). Тройку банков с самыми крупными депозитными портфелями населения составили Халык (3,17 трлн тенге), Kaspi (1,52 трлн) и Жилстройсбербанк (826 млрд). При этом Жилстройсбербанк вытеснил из тройки лидеров Сбербанк, у которого объем вкладов уменьшился на 5 млрд тенге. Еще одна рокировка в топ-10 произошла между Forte и БЦК. В Forte был зафиксирован приток денег вкладчиков на сумму 59 млрд тенге, тогда как в БЦК наблюдался отток (–36 млрд). В результате Forte поднялся на 5-е место, а БЦК опустился на 6-е.

Динамика привлечения вкладов интересна в том числе тем, что она характеризует степень доверия населения к тому или иному финансовому институту. Так вот, из 14 банков, прошедших через AQR, отрицательную динамику показали пять организаций: Халык (–151 млрд тенге), БЦК, АТФ (–25 млрд), Нурбанк (–17 млрд) и Сбербанк. Из числа банков второго эшелона серьезные (с учетом размеров самих организаций) оттоки зафиксированы в AsiaCredit Bank (–14 млрд) и Capital Bank (–4 млрд). 

Совокупный объем вкладов юрлиц вырос за год на 4,7%, до 8,66 трлн тенге (дедолларизация на конец года – 44,8%). Тройку банков с самыми крупными депозитными портфелями юрлиц составили Халык (3,26 трлн тенге), Сбербанк (828 млрд) и Forte (676 млрд). Forte вытеснил из тройки лидеров АТФ, который, пропустив вперед еще и Ситибанк, опустился на 5-е место. С 10-го на 8-е место поднялся Altyn Bank, с 11-го на 9-е – Альфа-Банк. В обратном направлении, с 8-го места на 10-е, проследовал Jýsan Bank.

Совокупная прибыль банков выросла за год на 27,2%, до 812 млрд тенге. Тройку самых прибыльных банков составили Халык, Kaspi и Сбербанк. Из 14 банков, прошедших через AQR, наименьшую прибыль заработал Нурбанк (3,7 млрд тенге). Три организации закончили год с убытками: AsiaCredit Bank (–6,1 млрд), Capital Bank (–2,4 млрд) и ДБ «НБ Пакистана» (–158 млн).

Ограничение ответственности

Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с ценными бумагами и иными активами указанных организаций.

0001_17.jpg

14019 просмотров

Банки получили на руки результаты AQR

«Курсив» узнал неофициальные итоги проверки

Фото: Олег Спивак

По сведениям «Курсива», 10 февраля все банки, участвовавшие в процедуре AQR, получили от Нацбанка письма с итогами проверки. Наши источники сообщают, что информация о состоянии каждого отдельно взятого банка до общественности доведена не будет – публичности предадут только сводные данные.

Заключительный акт (или отчет) регулятора по результатам AQR представляет собой достаточно сложный для понимания многостраничный документ, рассказали «Курсиву» в нескольких банках. Представитель одного из банков сообщил, что в полученном ими отчете требований по формированию дополнительных провизий нет. В некоторых актах, по данным нашего источника, указаны серьезные суммы, на которые следует докапитализировать тот или иной банк.

По информации «Курсива», из 14 банков, прошедших AQR, крупные проблемы выявлены в четырех. Во многом эти проблемы связаны с неработающими кредитами, выданными в свое время аффилированным сторонам. В совокупности потребность в дополнительном финансировании этих четырех организаций составляет около 680 млрд тенге, утверждает наш источник. На официальном уровне ранее были озвучены другие цифры. Как сообщил на брифинге 30 декабря первый зампредседателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков, дополнительный основной капитал, который необходим для покрытия рисков, оценивается в 450 млрд тенге для всех банков – участников AQR.

Суммы, которые указаны в отчетах, не окончательные, говорит собеседник «Курсива», знакомый с ситуацией. По его сведениям, банкам, которые не согласны с выводами отчета, будет дана возможность обсудить свои возражения с регулятором. Если последний сочтет аргументы банков убедительными, суммы, указанные в заключительном акте, могут быть снижены. Регулятор настроен на диалог и поиск компромиссов в вопросе доначислений и не намерен диктовать банкам свои решения в приказном порядке, сообщает наш собеседник.   

Что касается банков, у которых AQR выявила серьезные проблемы с качеством активов, то решения по механизму их оздоровления будут приниматься после согласования окончательных сумм недоначисленных провизий. По словам нашего источника, у регулятора будет два главных требования к этим организациям. Во-первых, требование докапитализации со стороны акционеров. Во-вторых, требование признать обесцененные и неработающие кредиты в том объеме, в котором они были выявлены в ходе AQR, и перевести их в соответствующую корзину (вторую или третью) согласно правилам МСФО 9. Также эти банки должны будут вычистить ссудный портфель от так называемых «мертвых» клиентов, то есть от плохих заемщиков, на которых в банке по документам открыты кредитные линии, но по факту банк их не финансирует.

Информация о том, будет ли банкам, нуждающимся в оздоровлении, оказана господдержка, у разных источников разнится. Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на заседании правительства 28 января сообщила, что оздоровление банковского сектора будет продолжено посредством создания адекватного запаса провизий и капитала на рыночных условиях без использования бюджетных средств. По сведениям «Курсива», в Нацбанке эту позицию разделяют.

Как сообщалось, окончательные итоги масштабной ревизии регулятор обещал подвести в феврале.

«Мы будем достаточно открыты и покажем, чем закончилась AQR», – заявил глава Нацбанка Ерболат Досаев на брифинге 9 декабря.

По сведениям «Курсива», быть открытым до конца у регулятора объективно не получится – слишком велики риски того, что раскрытие информации по проблемным институтам спровоцирует панику среди их вкладчиков, которая может перекинуться и на клиентов вполне здоровых банков. Поэтому, говорит наш источник, публичности предадут только сводную статистику по итогам AQR, без публикации данных в разрезе отдельных банков.  

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

drweb_ESS_kursiv.gif