Перейти к основному содержанию

1546 просмотров

Бизнес вновь идет в банки. Куда несут деньги компании Казахстана?

Лучший годовой показатель роста корпоративных вкладов наблюдается у ForteBank

Фото: Shutterstock.com

Рынок корпоративных вкладов БВУ Казахстана вышел в «зеленую» зону. Спад, наблюдавшийся последние несколько лет, сменился положительным ростом. Большинство банков показали годовой рост показателя по итогам октября текущего года.

Наибольший отток корпоративных вкладов пришелся на июнь 2019 года, когда показатель опустился до 7,87 трлн тенге. Такой уровень в последний раз наблюдался в докризисном 2015 году. Однако за последние три месяца объем вкладов юридических лиц в банках Казахстана вырос сразу на 1 трлн тенге – с 7,92 трлн тенге на 1 сентября до 8,95 трлн тенге на начало ноября текущего года. 

В годовой динамике по состоянию на 1 ноября 2019 года объем корпоративных вкладов подрос на 6,9%. Стоит отметить, что за аналогичный период предыдущего года показатель сократился на 5,8%, а в 2017 году спад был на уровне 10,2%. 

10_12_2.png

Семь из десяти крупнейших БВУ по уровню вкладов компаний оказались в плюсе. В тройке лидеров лишь один отечественный банк и два иностранных.

Абсолютным лидером по росту портфеля среди первой десятки по корпоративным вкладам стал «казахстанец» ForteBank, за последние 12 месяцев бизнес-вклады в банке подросли сразу на 34,4%, до 659,1 млрд тенге.

Стоит отметить, что на днях рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз по рейтингам ForteBank cо «Стабильного» до «Позитивного». В то же время Moody’s Investors Service повысило долгосрочный рейтинг по депозитам ForteBank c В3 до В1, прогноз «Стабильный», а рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило рейтинги ForteBank с «В» до «B+», так же со стабильным прогнозом.

Прирост доверия бизнеса связан так же с выгодными условиями для компаний. ForteBank предлагает до 8,6% годовых и гибкие условия по вкладу «Финансовый конструктор» в зависимости от потребностей бизнеса — взносов и изъятий со счёта, срока и т. д., — чтобы можно было подобрать наиболее выгодный вариант. Также в банке можно открыть условные вклады на различные цели.

В тройку лидеров по приросту корпоративных вкладов вошли два иностранных банка. Так, на втором месте оказалась российская «дочка» Сбербанка с годовым приростом 24,8%. По состоянию на 1 ноября показатель банка составил 767,2 млрд тенге.

Ситибанк Казахстан, единственным акционером которого является Citibank N.A., смог за год увеличить портфель корпоративных вкладов на 23,9%, до 696,5 млрд тенге. Банк входит в международную корпорацию Citigroup Inc.
Стоит отметить, что Ситибанк в основном специализируется на обслуживании корпоративных клиентов: депозиты юрлиц занимают сразу 99,3% от портфеля вкладов банка.

Тогда как у ForteBank вклады юридических лиц занимают 54,1%, физических — соответственно, 45,9%. У Сбербанка картина схожая: корпоративные вклады здесь занимают 51,1%, розничные — 48,9%. 

 10_12_3.png
    
Доля вкладов юридических лиц в целом в секторе благодаря приросту последних месяцев снова выше розничных депозитов: по итогам октября 2019 года вклады бизнеса занимают 50,1% против 48,1% месяцем ранее и 49,9% год назад. Банки вновь могут рассчитывать на корпоративные вклады в качестве источника фондирования.

10_12_1.png

banner_wsj.gif

65292 просмотра

Все банки Казахстана за считаные дни реорганизовали свою работу

И направили усилия на дистанционное обслуживание клиентов

Иллюстрация: Shutterstock

Банки заявили о том, что поддержат своих заемщиков, платежеспособность которых пострадала из-за введения режима ЧП. Как будет администрироваться эта поддержка, кредитные организации не объясняют. По словам одного из финансистов, решения о предоставлении льгот будут приниматься индивидуально. 

Представители отечественных финансовых ассоциаций и банкиры отказались разъяснять анонсированные финсектором антикризисные меры, предложив использовать официальные пресс-релизы. Судя по всему, кредитные организации быстро согласились с инициативой Агентства по регулированию и развитию финансового рынка о поддержке потребителей, так как понимают, что их заработки напрямую зависят от благосостояния населения.

Из релизов Ассоциации финансистов Казахстана и Ассоциации микрофинансовых организаций следует, что все кредитные учреждения подтвердили готовность, во-первых, в период действия ЧП не начислять штрафы за просрочку, возникшую у заемщиков «в результате этих ограничений». Физическим лицам, уточняется в сообщении, обращаться в банк для применения этой меры не нужно. 

Во-вторых, для индивидуальных предпринимателей и субъектов МСБ, чье финансовое состояние из-за введения ЧП ухудшилось, «в индивидуальном порядке будет рассмотрена возможность предоставления отсрочки по исполнению обязательств по кредитам на срок до 90 дней и пересмотра графика погашения задолженности».

Инструкции – потом 

Подробно об алгоритме действий в отношении компаний МСБ, которые пострадают от закрытия двух крупнейших городов страны, банкиры рассказать не смогли. Пресс-служба финагентства на соответствующий запрос «Курсива» также не ответила.

«Решения принимались быстро, поэтому не подготовлены инструкции. Могу заверить, что будет изучаться каждое заявление предпринимателей, и не обязательно тех, кто работает в Алматы или столице. Например, у компании основные поставки товаров могут быть связаны с этими городами или, наоборот, какие-то комплектующие производят в Алматы. Все будем изучать и принимать справедливые решения», – сообщил «Курсиву» один из банкиров. 

Какое влияние окажет кризис, помноженный на карантин, на бизнес самих банков, предсказать сегодня нельзя – все будет зависеть от его глубины и продолжительности. «Курсив» через мессенджеры пообщался с представителями четырех крупных финансовых институтов. Все они сообщили, что еще не считали будущие потери.

«В лучшем случае, то есть при идеальном развитии событий, мы по итогам года недосчитаемся 25–30% прибыли. Но сейчас главное – сосредоточиться на действующих заемщиках и по возможности удержать качество ссудного портфеля на уровне, близком к итогам AQR», – признался один из собеседников.

Многие финансовые организации запустили собственные программы поддержки заемщиков. По состоянию перед длинными выходными, начавшимися 21 марта, «Курсив» насчитал как минимум семь таких институтов – это банки Алтын, Альфа, Евразийский, Forte, Jýsan, Kaspi и Хоум Кредит. Поддержка заключается в том, что банки дают своим клиентам (в основном физлицам, лишившимся доходов из-за введения ЧП) отсрочку по кредитным выплатам на срок от одного до трех месяцев. Некоторые банки в своих сообщениях указали, что на данную льготу могут претендовать только те заемщики, у которых нет просроченной задолженности. В некоторых банках, по их собственным формулировкам, «детали поддержки уточняются». Кроме того, почти все БВУ запустили программы лояльности для клиентов, предпочитающих онлайн-операции.

Блокадные хроники

Все банки страны за считаные дни реорганизовали свою работу, направив еще больше усилий на дистанционное обслуживание клиентов через интернет-банкинг и мобильные приложения. Работа банковских отделений в торговых центрах карантинных городов временно приостановлена. По оценкам экспертов, меньше всего от текущего кризиса пострадают именно те банки и компании, которые много лет вкладывались в цифровые технологии.

При подготовке этого материала корреспондент «Курсива» посетила отделения семи крупных банков в Алматы. Во всех финансовых организациях менеджеры и охранники работали в масках, при этом количество посетителей было минимальным. В нескольких офисах у банкоматов были замечены флаконы с санитайзерами.

Что касается страховых компаний, то некоторые из них в условиях карантина почти полностью ушли в онлайн.

«В Алматы работает только наш головной офис, но круглосуточно, – рассказала «Курсиву» зампредседателя правления СК «Amanat» Анна Некрюкова. – Сотрудникам аварийного комиссариата, колл-центра и отдела выплат выданы маски, перчатки – все необходимое. Усилена клининговая служба».

По ее словам, компания много лет инвестировала в диджитализацию процессов, поэтому способна продолжать деятельность даже при полном закрытии головного офиса и разделении Алматы на сектора.

Собеседница отметила, что на рынке резко сократилась продажа продукта «Медицинское страхование туристов» (МСТ) в связи с кратным уменьшением количества людей, выезжающих за границу.

«Тренд снижения начался в конце февраля, и продажа полисов МСТ резко сократилась в первой декаде марта. Если в январе компания в среднем продавала 50 полисов ежедневно, а в феврале – 54, то в марте данный показатель упал до 26 полисов», – привела статистику Некрюкова.

Также в связи с распространением коронавируса страховщики фиксируют снижение премий по страхованию временного въезда (транзитного транспорта).

СК «Nomad Life» в двух мегаполисах также переходит на удаленку. Дело в том, что на многих предприятиях в связи с вводом карантина нет сотрудников, ответственных за заключение договоров страхования, поэтому часть работы откладывается.

«По добровольным продуктам пенсионного аннуитета, накопительного страхования и другим работа с потенциальными клиентами происходит сейчас в основном путем онлайн-консультаций. Наблюдается небольшое падение спроса», – отмечает зампредседателя правления Nomad Life Мади Шалгимбаев.

В компании Freedom Finance Life некоторые сотрудники головного офиса также перешли на работу в режиме онлайн.

«Прежде всего это наиболее уязвимые категории сотрудников, подпадающие под риски (родители с маленькими детьми и работники старше 60 лет). Большинство процессов в компании выстроены онлайн, что позволяет проводить операции дистанционно, обеспечивая непрерывную деятельность организации», – сообщил председатель правления Freedom Finance Life Азамат Ердесов.

banner_wsj.gif

drweb_ESS_kursiv.gif