Перейти к основному содержанию

2087 просмотров

Уровень проблемных кредитов в РК – один из самых высоких в регионе

Такого мнения придерживаются аналитики S&P

Иллюстрация: Shutterstock

На конференции рейтингового агентства S&P Global Ratings аналитики и представитель Национального банка РК – заместитель председателя правления Олег Смоляков – обсудили состояние кредитного портфеля финансовых организаций. 

«В РК уровень проблемной задолженности составляет от 20% до 25% от валового кредитного портфеля. Этот показатель один из самых высоких в регионе. Исторически сектор много кредитовал недвижимость, строительство и аграриев. К сожалению, несмотря на экономический рост, решить проблему токсичных кредитов не удается», – констатировала директор направления «Финансовые институты и государственные финансы» агентства S&P Global Ratings Ирина Велиева.

Аналитик уверена, что стабильные прогнозы по рейтингам большинства БВУ отражают ожидания, что в ближайшие 12-18 месяцев банки постепенно будут повышать уровень покрытия проблемных кредитов резервами. 

«Одна из причин, почему в банковском секторе нет роста кредитования, заключается в большом объеме проблемных активов, которые унаследованы от предыдущих кризисов и периодов нестабильности. Разрыв между проблемными активами и реально начисленными резервами может составлять до 1 трлн тенге. Необязательно будет создавать банкам резерв на эту сумму», – прокомментировала спикер. 

По ее мнению, БВУ могут компенсировать разрыв за счет списания или реализации проблемных займов. 

На конференции Национальный банк Казахстана представлял Олег Смоляков, который с 2015 года курирует работу кредитных организаций. Он не согласился, что после оценки качества активов БВУ понадобится докапитализация.

«Когда НБ оценивает банк, он смотрит достаточность капитала, процессы, внутреннюю политику.  Если мы видим расхождение с МСФО, то мы требуем доформирования провизий. AQR нам не заменит аудиторов», – заверил заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков.

По его словам, кредиты физических лиц в БВУ с просрочкой 90 дней и выше составляют 9,5% от общего портфеля. При этом объем провизий финорганзаций – 16,3% от портфеля.

«Если мы возьмем корпоративный портфель, то там тоже 7,5% –  это кредиты 90+ и около 17% – это провизии корпоративного портфеля. Минимум в 2 раза мы провизиями перекрываем проблемные кредиты», – заверил зампред НБ РК. 

При этом собственный капитал всех банков страны на 1,5 трлн тенге превышает минимальные нормативы. 

«Что касается дальнейших действий, с каждым банком будем отдельно обсуждать корректирующие мероприятия. Если необходимо, то и участие собственников банков для дальнейшего повышения устойчивости системы», – заключил г-н Смоляков.

1 просмотр

Казахстанские банкиры готовятся оспорить результаты AQR

Если они их не устроят

Иллюстрация: Shutterstock.com/aurielaki

Руководители пяти казахстанских банков на условиях анонимности заявили «Курсиву», что намерены оспорить результаты AQR в том случае, если на их основании банкам вменят в обязанность увеличить капитал. Государственные деньги на эти цели банкирам, по их словам, тоже не нужны. 

«Курсив» встретился с топ-менеджерами пяти банков, и каждый из них сообщил, что организации уже наняли аудиторов, которые в случае необходимости будут оспаривать решения регулятора, вынесенные по итогам AQR. Таким образом банкиры прокомментировали публикацию Reuters о том, что государство намерено оказать поддержку как минимум четырем БВУ, после того как анализ качества активов выявил у них потребность в дополнительном капитале.

Один из источников Reuters сказал, что пакет новой помощи может стоить до 1 трлн тенге ($2,6 млрд). По информации другого источника, новая программа будет дороже предыдущей, которая обошлась государству в 410 млрд тенге ($1,1 млрд), и может охватить более чем четыре банка. Ранее рейтинговые агентства Moody’s и S&P прогнозировали, что потенциальный уровень вливаний в сектор после AQR может составить от 400 млрд до 1 трлн тенге.

В настоящее время завершены три из девяти блоков AQR по всем 14 проверяемым банкам. Уже получены результаты анализа банковских процессов и политик, на этой основе регулятор приступил к подготовке отчета. 

«После завершения оценки будут разработаны планы корректирующих мер по улучшению бизнес-процессов банков в соответствии с международной практикой. Также в случае необходимости будут предусмотрены меры по докапитализации банков и увеличению провизий», – заявил глава Нацбанка Ерболат Досаев на брифинге 9 декабря.

Досаев подчеркнул, что самое сложное – это намеченная на январь-февраль разработка индивидуальных планов развития на предстоящие два-три года с каждым проблемным банком. Личные беседы «Курсива» с финансистами подтвердили, что обсуждение действительно может оказаться сложным. На условиях анонимности банкиры заявили, что устали от государственной поддержки и что калька с европейского опыта не всегда хороша для развивающейся экономики. 

«Сама методология оценки вызывает некоторые вопросы. Нацбанк внес адаптацию, но AQR выдвигает жесткие требования к нашим заемщикам. У многих банков есть клиенты, которые имеют колебания в платежах. Для аналитика это плохой клиент, так как у него нет большой материальной базы, но для нас это отличный клиент, с которым мы работаем много лет», – утверждает один из банкиров. Обычно такие заемщики сконцентрированы в секторах АПК и торговли. «Иногда они испытывают недостаток средств. Например, клиент занимается зернотрейдингом, у него нет залога, зато есть крупный депозит в нашем банке. Скажите, мне надо согласиться с тем, что это проблемная компания? Мое мнение: нет», – рассуждает собеседник.

«Если мы согласимся с регулятором, то тогда нам следует докапитализироваться, доначислять провизии, – говорит другой финансист. – Помощь Нацбанка никогда не бывает бесплатной. Не знаю, какую форму поддержки они намерены предложить, но нам не нужны лишние заемные деньги. Если раньше шла борьба за корпоративных клиентов, то сейчас мы сражаемся с конкурентами за стабильных клиентов среднего бизнеса. По сути, деньги некуда вкладывать, кредитовать некого».

Как заявляли в Нацбанке, по результатам AQR для банков будет определен необходимый уровень достаточности капитала и провизий, чтобы обеспечить выполнение ими минимальных требований. «Мы наняли международную аудиторскую компанию, чтобы оспорить выводы AQR. Пока не знаю, как регулятор оценивает наш банк, что они думают о наших клиентах, но мы готовимся к спору и просто так с надзорным решением не согласимся. У нас есть свободная ликвидность, поэтому пополнять акционерный капитал или увеличивать провизии не имеет смысла», – примерно в таком духе высказались все пять собеседников «Курсива».

Один из банкиров уточнил, что привлеченный его организацией аудитор имеет опыт проведения AQR в странах Восточной Европы, Украине и Беларуси. «Такой аудитор сможет легче и понятнее объяснить, что не все маркеры европейского AQR срабатывают в Казахстане, – как раз опыт Украины и Беларуси пригодится», – подчеркнул собеседник.

Помимо Казахстана из стран СНГ на AQR решились только Украина и Беларусь. Ни Киев, ни Минск не принимали программы поддержки финансового сектора после оценки качества активов – банки сами справлялись с новыми требованиями регуляторов. Правда, на основе AQR было принято решение о национализации самого успешного банка Украины – ПриватБанка. Однако его бывший владелец оспаривает эти действия в международных и украинских судах.

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Биржевой навигатор от Freedom Finance