Перейти к основному содержанию

1 просмотр

Не менее 5% акций Халык Банка будет продано на бирже

Размещение бумаг пройдет на площадках Лондона и Астаны

Фото из архива «Курсива»

Холдинговая группа АЛМЭКС сегодня заявила о намерении продать как минимум 5% акций АО «Народный банк Казахстана». Информация об этом размещена на сайте KASE.

Как указано в сообщении, АЛМЭКС объявил об открытом предложении на рынке и сборе заявок в отношении как минимум 14,66 млн глобальных депозитарных расписок (GDR). Каждая GDR соответствует 40 простым акциям Народного банка. 

Количество указанных GDR составляет как минимум 5% от общего количества размещенных (за исключением выкупленных) акций банка, уточняется в сообщении. Размер предложения может быть увеличен по результатам проведения сбора заявок.

GDR будут предложены за пределами Казахстана широкому кругу квалифицированных институциональных инвесторов. Кроме того, продающий акционер предложит бумаги на бирже Astana International Exchange (AIX, биржа МФЦА).

Период сбора заявок начнется 30 сентября. В АЛМЭКС ожидают, что к 3 октября размещение будет завершено.

В настоящий момент акционерная доля АЛМЭКС в Народном банке составляет 74,7%, говорится в сообщении. Остальные 25,3% акций находятся в свободном обращении, из которых 16,2% составляют GDR после IPO Халык Банка, проведенного в 2006 году.

Сделка направлена на существенное улучшение ликвидности GDR Народного банка. Цена предложения GDR, а также итоговое количество GDR «являются предметом соглашения между совместными глобальными координаторами и продающим акционером при завершении сбора заявок», отмечается в распространенной информации.

В сообщении подчеркивается, что «после предложения GDR контролирующим акционером Халык Банка остается АЛМЭКС (не менее 51% акционерного капитала)». Ранее на фоне слухов о возможной продаже банка «Курсив» направил в финансовый институт соответствующий запрос. В ответе, полученном 12 сентября, пресс-служба Халык Банка сообщила, что банк не ведет переговоры ни с каким стратегическим партнером о продаже своих акций.

По данным торгов на KASE, за последние сутки простая акция Халык Банка потеряла в цене более 5%, сегодняшние торги закрылись на отметке 122 тенге за бумагу.

Народный банк является крупнейшим финансовым институтом Казахстана. Холдинговая группа АЛМЭКС принадлежит в равных долях Тимуру и Динаре Кулибаевым.
 

13473 просмотра

Банки получили на руки результаты AQR

«Курсив» узнал неофициальные итоги проверки

Фото: Олег Спивак

По сведениям «Курсива», 10 февраля все банки, участвовавшие в процедуре AQR, получили от Нацбанка письма с итогами проверки. Наши источники сообщают, что информация о состоянии каждого отдельно взятого банка до общественности доведена не будет – публичности предадут только сводные данные.

Заключительный акт (или отчет) регулятора по результатам AQR представляет собой достаточно сложный для понимания многостраничный документ, рассказали «Курсиву» в нескольких банках. Представитель одного из банков сообщил, что в полученном ими отчете требований по формированию дополнительных провизий нет. В некоторых актах, по данным нашего источника, указаны серьезные суммы, на которые следует докапитализировать тот или иной банк.

По информации «Курсива», из 14 банков, прошедших AQR, крупные проблемы выявлены в четырех. Во многом эти проблемы связаны с неработающими кредитами, выданными в свое время аффилированным сторонам. В совокупности потребность в дополнительном финансировании этих четырех организаций составляет около 680 млрд тенге, утверждает наш источник. На официальном уровне ранее были озвучены другие цифры. Как сообщил на брифинге 30 декабря первый зампредседателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков, дополнительный основной капитал, который необходим для покрытия рисков, оценивается в 450 млрд тенге для всех банков – участников AQR.

Суммы, которые указаны в отчетах, не окончательные, говорит собеседник «Курсива», знакомый с ситуацией. По его сведениям, банкам, которые не согласны с выводами отчета, будет дана возможность обсудить свои возражения с регулятором. Если последний сочтет аргументы банков убедительными, суммы, указанные в заключительном акте, могут быть снижены. Регулятор настроен на диалог и поиск компромиссов в вопросе доначислений и не намерен диктовать банкам свои решения в приказном порядке, сообщает наш собеседник.   

Что касается банков, у которых AQR выявила серьезные проблемы с качеством активов, то решения по механизму их оздоровления будут приниматься после согласования окончательных сумм недоначисленных провизий. По словам нашего источника, у регулятора будет два главных требования к этим организациям. Во-первых, требование докапитализации со стороны акционеров. Во-вторых, требование признать обесцененные и неработающие кредиты в том объеме, в котором они были выявлены в ходе AQR, и перевести их в соответствующую корзину (вторую или третью) согласно правилам МСФО 9. Также эти банки должны будут вычистить ссудный портфель от так называемых «мертвых» клиентов, то есть от плохих заемщиков, на которых в банке по документам открыты кредитные линии, но по факту банк их не финансирует.

Информация о том, будет ли банкам, нуждающимся в оздоровлении, оказана господдержка, у разных источников разнится. Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на заседании правительства 28 января сообщила, что оздоровление банковского сектора будет продолжено посредством создания адекватного запаса провизий и капитала на рыночных условиях без использования бюджетных средств. По сведениям «Курсива», в Нацбанке эту позицию разделяют.

Как сообщалось, окончательные итоги масштабной ревизии регулятор обещал подвести в феврале.

«Мы будем достаточно открыты и покажем, чем закончилась AQR», – заявил глава Нацбанка Ерболат Досаев на брифинге 9 декабря.

По сведениям «Курсива», быть открытым до конца у регулятора объективно не получится – слишком велики риски того, что раскрытие информации по проблемным институтам спровоцирует панику среди их вкладчиков, которая может перекинуться и на клиентов вполне здоровых банков. Поэтому, говорит наш источник, публичности предадут только сводную статистику по итогам AQR, без публикации данных в разрезе отдельных банков.  

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

drweb_ESS_kursiv.gif