Не менее 5% акций Халык Банка будет продано на бирже

Размещение бумаг пройдет на площадках Лондона и Астаны

Фото из архива «Курсива»

Холдинговая группа АЛМЭКС сегодня заявила о намерении продать как минимум 5% акций АО «Народный банк Казахстана». Информация об этом размещена на сайте KASE.

Как указано в сообщении, АЛМЭКС объявил об открытом предложении на рынке и сборе заявок в отношении как минимум 14,66 млн глобальных депозитарных расписок (GDR). Каждая GDR соответствует 40 простым акциям Народного банка. 

Количество указанных GDR составляет как минимум 5% от общего количества размещенных (за исключением выкупленных) акций банка, уточняется в сообщении. Размер предложения может быть увеличен по результатам проведения сбора заявок.

GDR будут предложены за пределами Казахстана широкому кругу квалифицированных институциональных инвесторов. Кроме того, продающий акционер предложит бумаги на бирже Astana International Exchange (AIX, биржа МФЦА).

Период сбора заявок начнется 30 сентября. В АЛМЭКС ожидают, что к 3 октября размещение будет завершено.

В настоящий момент акционерная доля АЛМЭКС в Народном банке составляет 74,7%, говорится в сообщении. Остальные 25,3% акций находятся в свободном обращении, из которых 16,2% составляют GDR после IPO Халык Банка, проведенного в 2006 году.

Сделка направлена на существенное улучшение ликвидности GDR Народного банка. Цена предложения GDR, а также итоговое количество GDR «являются предметом соглашения между совместными глобальными координаторами и продающим акционером при завершении сбора заявок», отмечается в распространенной информации.

В сообщении подчеркивается, что «после предложения GDR контролирующим акционером Халык Банка остается АЛМЭКС (не менее 51% акционерного капитала)». Ранее на фоне слухов о возможной продаже банка «Курсив» направил в финансовый институт соответствующий запрос. В ответе, полученном 12 сентября, пресс-служба Халык Банка сообщила, что банк не ведет переговоры ни с каким стратегическим партнером о продаже своих акций.

По данным торгов на KASE, за последние сутки простая акция Халык Банка потеряла в цене более 5%, сегодняшние торги закрылись на отметке 122 тенге за бумагу.

Народный банк является крупнейшим финансовым институтом Казахстана. Холдинговая группа АЛМЭКС принадлежит в равных долях Тимуру и Динаре Кулибаевым.
 

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

banner_wsj.gif

 

Как изменится банк Kassa Nova после вхождения в состав Freedom Finance

Банк начнет предоставлять кастодиальные услуги

Фото: kursiv.kz

 Глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов рассказал, чем новый банк будет отличаться от других игроков на рынке.

Напомним, компания Freedom Holding Corp. во вторник, 4 августа, объявила о приобретении АО «Банк Kassa Nova», входящего в состав АО «Forte Bank». По завершении сделки банк Kassa Nova станет дочерней компанией АО «Freedom Finance». Ожидается, что сделка будет закрыта к концу года.

Комментируя сделку во вторник, Турлов отмечал, что приобретаемый холдингом банк будет в первую очередь сфокусирован на бизнесе инвестиционного банка.

Глава Freedom Holding Corp. представил свое видение банка после покупки, выступая в сегодня перед клиентами и сотрудниками.

«Мы считаем, что будем в состоянии построить эффективный цифровой банк с хорошими карточными продуктами и простым доступом к инвестициям, когда люди смогут со своей банковской карты инвестировать на фондовом банке», - отметил Турлов.

По его словам, холдинг планирует получить кастодиальную лицензию для своего банка.

«Сейчас кастодиальные издержки для подавляющего большинства игроков очень высокие, и это сильно сдерживает глобальную конкурентоспособность наших игроков. Мы постараемся перестроить базовую инфраструктуру, поработать над снижением операционной себестоимости и над радикальным ускорением этих процессов», - отметил глава Freedom Finance.

После завершения сделки Банк Kassa Nova больше не будет заниматься кредитованием в прежнем виде. Согласно условиям сделки, нынешний владелец банка, АО «Forte Bank», приобретет весь кредитный портфель Kassa Nova в размере 62 млрд тенге.

«Бизнес кредитования мы не поддерживаем, это не является нашей экспертизой, так же, как и банка в Москве (Freedom Finance Bank прим. ред.). Мы специализируемся на других направлениях, поэтому не планируем осуществлять кредитование ни своих структур, ни малого и среднего бизнеса в текущем формате», - отметил председатель правления АО «Freedom Finance» Сергей Лукьянов.

Вместе с тем, это не означает, что банк вообще не будет заниматься кредитованием. Инвестиционные банки предоставляют продукты в разных сегментах, в том числе в сегментах потребительского кредитования и ипотеки. При этом они не держат кредиты на своем балансе, а превращают их в ценные бумаги и продают на фондовом рынке.

«Даже пулы займов по кредитным картам могут продаваться на бирже каким-то крупным игрокам. Есть маленький региональный банк, он сделал выдачу каких-то займов и продал их крупному банку. Это – тоже интересный и хороший бизнес. Кто-то выдает займы, кто-то зарабатывает на том, что просто держит их на балансе и имеет доступ к дешевым деньгам», - пояснил Турлов.

Он отметил, что в Казахстане есть банки, накопившие большой объем свободных денег.

«Мы хотим дать возможность в том числе и нашим конкурентам и партнерам получить больший спектр интересных инструментов, которым они будут доверять, который будет хорошо структурирован и позволит зарабатывать больше и нам, и акционерам других крупных банков. В этом тоже одна из ключевых основ инвестиционного банка», - подчеркнул Турлов.

Отметим, Freedom Holding Corp. по итогам 2020 фискального года увеличил чистую прибыль втрое, до $22 млн.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

banner_wsj.gif

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Читайте свежий номер

qazexpocongresskz.jpg