Как банки будут оценивать платёжеспособность казахстанцев

Регулятор разработал новый пакет ограничений 

Фото: Shutterstock

Списав часть долгов граждан по потребительским кредитам, государство в лице Нацбанка разработало проект ограничений на этом рынке. По новым правилам при оценке платежеспособности потенциального заемщика предлагается учитывать наличие у него несовершеннолетних детей.

Проект поправок в постановление «О введении ограничений на проведение отдельных видов банковских и других операций финансовыми организациями» опубликован на сайте Нацбанка. Документ разработан в целях реализации указа президента о мерах по снижению долговой нагрузки граждан, который обошелся казне в 115 млрд тенге. Одним из пунктов данного указа Касым-Жомарт Токаев поручил Нацбанку ввести запрет на предоставление беззалоговых займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума.

Согласно действующим правилам решение банка о выдаче или невыдаче необеспеченного кредита выносится на основании расчета коэффициента долговой нагрузки (КДН) заемщика. КДН рассчитывается как дробь, в числителе которой – сумма ежемесячного платежа по всем непогашенным кредитам заемщика (включая просрочку) и ежемесячного платежа по новому кредиту (на который заемщик претендует), в знаменателе – средний ежемесячный доход заемщика за последние шесть месяцев. Максимальный уровень КДН составляет 0,5. Заемщикам с превышением этого уровня новые кредиты выдавать нельзя.

В новой редакции правил Нац­банк предлагает кредитным организациям перед расчетом КДН осуществлять проверку платежеспособности заемщика по формуле: ДЗ ≥ ПМ + ПМНЧС/2. В данной формуле ДЗ – это среднемесячный доход заемщика; ПМ – официальный прожиточный минимум на соответствующий год (в текущем году равен 29 698 тенге); ПМНЧС – ПМ на каждого несовершеннолетнего члена семьи. Заемщикам, чей доход меньше суммы прожиточных минимумов в правой части формулы, новые кредиты выдавать нельзя. При этом пересчитанный КДН по-прежнему не должен превышать значение 0,5.

«Планируемое при расчете КДН введение дополнительного этапа – предварительной оценки кредитоспособности заемщика – означает постепенный переход на расчет КДН по домохозяйству», – объяснили в пресс-службе Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Нацбанк намерен обязать, чтобы требования по расчету КДН соблюдались не только банками, но и всеми остальными кредитными учреждениями – микрофинансовыми организациями (МФО), ломбардами, онлайн-кредиторами. Соответственно, при расчете долговой нагрузки будет учитываться задолженность физлица перед всеми субъектами кредитования.

О смене подхода в регулировании рынка потребительских займов глава Нацбанка Ерболат Досаев говорил еще в июле: «В будущем предусмотрен ряд дополнительных мер регулирования – пересмотр порядка расчета КДН и дополнительные требования к собственному капиталу банков. Эти меры создадут меньше экономических стимулов к выдаче беззалоговых займов, особенно гражданам с низкими доходами».

«Ужесточение условий выдачи кредитов, с одной стороны, должно упорядочить и ограничить деятельность банков и МФО, а с другой – защитить потребителей от получения займов, которые они не смогут отдать», – считает шеф-аналитик ALPHALUX Consulting Сергей Полыгалов. По его мнению, путем введения новых правил кредитования Нацбанк хочет повлиять на качество работы кредитных организаций, что должно привести к большей стабилизации банковского сектора.

Некоторых банкиров тревожит тот факт, что Нацбанк намерен регламентировать перечень доходов, применяемых при расчете КДН. «По моей информации, регулятор предлагает убрать из расчета доходов государственные пособия и прочее. Наверное, это справедливо: государство выплачивает деньги на определенные расходы. Но такая мера существенно сузит круг заемщиков. И если людям откажут банки и МФО, то они обратятся к ростовщикам, и в стране возникнет «серый» рынок кредитования», – сказал «Курсиву» финансист, пожелавший остаться неназванным.

Действительно, в проекте новых правил есть отдельный пункт о получателях адресной социальной помощи. Для таких заемщиков Нацбанк предлагает рассчитывать КДН исключительно на основании официальных данных о доходах. Впрочем, в АФК говорят, что пока все предложения Нацбанка обсуждаются с рынком. «На сегодняшний день Нацбанком совместно с банками второго уровня ведется обсуждение блока поправок в рамках пруденциального регулирования, предполагающих изменение требований к взвешиванию активов по степени кредитного риска и, соответственно, требований к собственному капиталу банков при предоставлении беззалоговых потребительских кредитов», – сообщили в АФК.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

banner_wsj.gif

 

Казахстанские банки снижают объемы «плохих» кредитов

Июнь оказался первым месяцем с начала года, в котором объем NPL 90+ в системе сократился

Фото: Аскар Ахметуллин

Июнь, хоть и не был затронут карантином, не принес оживления на рынке кредитования. Совокупный ссудный портфель казахстанских банков за этот месяц снизился на 0,53% к маю. Впрочем, если верить бумажной статистике, это было снижение со знаком плюс, поскольку произошло оно за счет уменьшения безнадежной просрочки.

Кредиты: июнь

Опубликованная Нацбанком отчетность БВУ по состоянию на 1 июля свидетельствует, что по итогам первого полугодия объем выданных банками кредитов увеличился на 1,7% и составил 14,99 трлн тенге. Однако в июне динамика кредитования была отрицательной: по сравнению с маем ссудный портфель сократился на 76 млрд тенге. Надо отметить, что статистика Нацбанка помимо кредитов, выданных клиентам, включает в себя займы, предоставленные другим банкам, и операции обратного РЕПО. Без учета последних, объем которых за июнь снизился на 47 млрд, сокращение кредитования за месяц составило 29 млрд тенге.

Самый большой вклад в июньское снижение кредитования внес Jýsan, ссудный портфель которого за месяц упал сразу на 99 млрд тенге, или на 10,7%. В то же время объем безнадежной просрочки в этом банке сократился на 87 млрд тенге, а это позволяет предположить, что наблюдаемая динамика является результатом работы с плохими заемщиками. В банке эту версию подтвердили.

«В июне Jýsan Bank произвел списание на внебаланс безнадежных займов на сумму около 100 млрд тенге за счет созданных провизий, в связи с чем кредитный портфель уменьшился», – сообщили «Курсиву» в пресс-службе организации. Провизии Jýsan за июнь снизились на 204 млрд тенге, до 426 млрд, но продолжают перекрывать весь объем NPL 90+, составляющий 384 млрд тенге на 1 июля.

Ссудник Евразийского банка сократился к маю на 41 млрд тенге, или на 5,8%. Впрочем, такая динамика объясняется снижением на 47 млрд тенге операций обратного РЕПО. «С кредитами клиентам это не связано, они выросли за месяц почти на 7 млрд тенге», – сообщили «Курсиву» в пресс-службе Евразийского.

Ссудник Халыка в июне снизился на 27 млрд тенге. Но, во-первых, в относительном выражении это изменение было ничтожным (–0,6% к маю). Во-вторых, вложения банка в РЕПО сократились за отчетный месяц на 39 млрд.

Существенный спад также продемонстрировали Нурбанк (22 млрд, или 9,4%) и АТФ (11 млрд, или 1,3%). У Нурбанка все месячное снижение пришлось на сделки РЕПО, клиентское кредитование не изменилось. Противоположная ситуация у АТФ: этот банк инструмент РЕПО в текущем году не использовал, поэтому его ссудный портфель уменьшается именно за счет сужения основного бизнеса (если пренебречь динамикой межбанковских займов, статистику которых в разрезе БВУ Нацбанк не публикует).

Разумеется, не для всех игроков последний отчетный месяц оказался бесплодным. Лучшую динамику кредитования в июне показали четыре организации: Банк ЦентрКредит (+45 млрд тенге, или 4%), Жилстройсбербанк (+37 млрд, или 3,5%), Сбербанк (+22 млрд, или 1,5%) и Bank RBK (+20 млрд, или 4,5%). Но и здесь надо уточнить, что в структуре роста БЦК на операции РЕПО пришлось 34 млрд тенге, Жилстроя – 3 млрд, Bank RBK – 14 млрд. Сбербанк, наоборот, снизил присутствие на рынке РЕПО на 14 млрд тенге, то есть по наращиванию кредитов экономике этот банк в июне стал лидером на рынке.

Кредиты: полугодие

Пятерку банков с самым большим объемом кредитования по итогам первого полугодия составили Халык (4,51 трлн тенге), Сбербанк (1,52 трлн), Kaspi (1,39 трлн), БЦК (1,17 трлн) и Жилстрой (1,09 трлн). Три игрока из этой пятерки – Халык, Сбербанк и БЦК – стали также и лидерами по абсолютному росту ссудного портфеля с начала года (см. инфографику). Лучшими по относительному росту стали турецкий Казахстан-Зираат Интернешнл Банк, дочерний Bank of China и Bank RBK. Из крупных игроков быстрее среднерыночных темпов росли Халык (6,3%), БЦК (5,8%) и Сбербанк (5,0%).

У 15 из 27 работающих в Казахстане банков ссудный портфель за полгода сократился. Самое большое снижение кредитования в денежном измерении произошло у Евразийского банка, АТФ и Хоум Кредита. Из крупных и относительно крупных банков отрицательную динамику продемонстрировали также Kaspi (–30 млрд тенге), Jýsan (–21 млрд), Нурбанк (–13 млрд), Forte (–9 млрд) и Алтын (–7 млрд).

Антилидерами по темпам падения стали Kassa Nova, а также проблемные Capital Bank и Tengri Bank. Из значимых игроков сектора больше всех в процентном соотношении просели Хоум Кредит (–12,2%), Евразийский (–7,3%), Нурбанк (–5,8%) и АТФ (–5,2%). На бизнес специализирующегося на рознице Хоум Кредита могли повлиять введенные в стране антикризисные налоговые каникулы, в рамках которых предприятия МСБ до 1 октября освобождены от выплат пенсионных взносов за своих работников.

«На данный момент клиентов без отчислений в ЕНПФ мы не кредитуем. При улучшении ситуации в стране банк будет рассматривать возможность возврата к кредитованию данных клиентов», – сообщили «Курсиву» в пресс-службе Хоум Кредита.

Кредиты: качество

Как видно на примере Jýsan, в некоторых банках снижение ссудного портфеля может объясняться проводимой работой с токсичными активами. Например, в Евразийском банке объем NPL 90+ за июнь уменьшился на 8 млрд тенге.

В АТФ объем неработающих займов снизился на 3,5 млрд тенге по итогам полугодия, однако в июне они начали расти (+4 млрд к маю). В этом банке сокращение кредитования не привело к сокращению доли NPL 90+, которая на 1 июля составила 7,16% – ровно столько же, сколько в начале года. Здесь надо отметить, что показатель просрочки свыше 90 дней не отражает в полной мере реальное качество ссудного портфеля. Особенно это касается четырех игроков (АТФ, БЦК, Евразийский и Нурбанк), в отношении которых были приняты меры господдержки по итогам AQR.

Например, у АТФБанка доля проблемных кредитов (которые относятся к Стадии 3 по классификации МСФО и имеют повышенный риск дефолта) на отчетную дату AQR (1 апреля 2019 года) составила 32,6%. Для закрытия кредитных рисков акционеры вышеперечисленной четверки обязались докапитализировать свои структуры в срок до 25 мая, однако владелец АТФ это условие не выполнил (подробнее см. статью «Продлевать будете?» в №17 от 18.06.2020).

В примечаниях к аудированной финотчетности АТФ (размещена на KASE 22 июля) сказано, что «конечный собственник банка принял на себя обязательство по докапитализации на сумму более 14 млрд тенге до конца 2020 года». Обращает на себя внимание не только перенос сроков докапитализации, но и увеличение ее объемов. Согласно итоговому отчету Нацбанка по результатам AQR, сумма докапитализации АТФ должна была составить 10,3 млрд тенге.

В целом по системе объем NPL 90+ за полугодие вырос на 12,5% (с 1,2 трлн до 1,35 трлн тенге), но в июне, после пяти месяцев непрерывного роста, этот показатель заметно улучшился (–4,93% к маю). Из 14 банков, прошедших AQR, четыре игрока по итогам полугодия добились снижения безнадежной просрочки: вышеупомянутый АТФ (–3,5 млрд тенге), Халык (–2,7 млрд), Альфа (–2,6 млрд) и Евразийский (–0,9 млрд). Остальным системно значимым банкам улучшить показатель не удалось.

Jýsan, несмотря на масштабные списания в июне, остался антилидером сектора с точки зрения динамики NPL (+58 млрд тенге за полгода). В Сбербанке объем NPL 90+ перевалил за 100 млрд тенге (больше только у Jýsan, Халыка и Kaspi), а рост за полугодие составил 31 млрд. На 6,9 млрд тенге увеличилась безнадежная просрочка в Forte, на 5,1 млрд – в Нурбанке, на 3,1 млрд – в Kaspi, на 2,2 млрд – в Хоум Кредите.

Из небольших банков резко ухудшилось качество портфеля в Tengri, где объем NPL за полгода вырос на 23,3 млрд тенге, а их доля – почти в 6 раз (с 6,5 до 35,6%). Из аудированной финотчетности этого банка становится окончательно ясно, что коронакризис стал лишь катализатором, но никак не источником его проблем. В документе раскрывается, что уже по состоянию на конец 2019 года доля кредитно-обесцененных займов в его портфеле достигла 52,1% – «в основном за счет реструктуризации корпоративных кредитов со значительными финансовыми трудностями». Аудитор указал на существенную неопределенность в отношении непрерывности деятельности Tengri Bank.

В Capital Bank практически весь ссудник превратился в дефолтный, в AsiaCredit Bank не обслуживается половина займов. Аудитор двух этих банков (оба принадлежат Орифджану Шадиеву) указал на значительные сомнения в том, что они смогут продолжать свою деятельность непрерывно. При этом в аудиторском заключении по отчетности AsiaCredit Bank говорится, что «руководство банка не планирует прекращения деятельности в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты», тогда как заключение по Capital Bank подобной информации не содержит. Отсюда можно предположить, что слияние этих структур будет происходить под брендом AsiaCredit, а бренд Capital уйдет с рынка. Вот только Нацбанку надо будет решить, что делать с выданным Capital Bank займом, остаток основного долга по которому на начало года составлял 14 млрд тенге.

В аудиторском отчете сказано, что этот заем подлежал погашению 28 февраля (символично, ведь именно в этот день были обнародованы итоги AQR) и что его продление «находится на стадии обсуждения».

Провизии, сформированные тремя этими банками, намного уступают масштабу плохих активов. В Tengri сумма резервов под ожидаемые кредитные убытки составляет 18,7 млрд тенге на 1 июля, тогда как объем безнадежной просрочки достиг 29,8 млрд. У Capital Bank на 48,3 млрд тенге неработающих займов приходится всего 12,7 млрд тенге провизий, у AsiaCredit – 19,8 млрд и 8,9 млрд тенге соответственно. В целом по системе провизии за полугодие снизились на 5,1%, хотя NPL 90+ увеличились на 12,5%.

Активы

Совокупные активы БВУ за полугодие выросли на 6,7%, до 28,59 трлн тенге. Доля ссудного портфеля в активах за рассматриваемый период времени снизилась с 55 до 52,4%.

Состав пятерки самых крупных банков с начала года не изменился, но внутри нее произошла одна рокировка: Forte опустился на четвертую строчку, поменявшись местами с Kaspi. Тенденция полугодия такова, что большие становятся еще больше. Тройка крупнейших банков в точности совпадает с тройкой лидеров по абсолютному росту активов. В относительном выражении быстрее всех росли ВТБ, а также совсем маленькие Al Hilal и КЗИ. Из значимых игроков двузначные темпы роста показали Сбербанк (20,2%), Альфа (16,1%), Kaspi (14,1%), БЦК (12,7%) и RBK (10,9%).

Наибольшее падение активов в абсолютных цифрах продемонстрировали Forte, АТФ и дочерний китайский ICBC. Из относительно крупных игроков отрицательная динамика наб­людается также у Хоум Кредита (–2,2 млрд тенге) и Нурбанка (–1,5 млрд). В процентном выражении антилидерами падения стали Tengri, корейский Шинхан и ICBC. Активы Forte снизились на 6,8%, АТФБанка – на 4,1%.

Прибыль

В июне банковский сектор продолжил восстанавливать прибыльность после резкого апрельского падения (с 80 млрд тенге в марте до 24 млрд в апреле), однако не смог ни достичь докарантинных уровней начала года, ни хотя бы повторить прошлогодний результат. Совокупная прибыль БВУ в июне составила 65 млрд тенге. За полугодие банки заработали 368 млрд, и это на 2,4% меньше, чем было год назад (без учета Jýsan, чей убыток в первом полугодии 2019-го составил 165 млрд тенге).

В разрезе отдельных игроков с явным преимуществом лидируют Халык и Kaspi, за полгода преодолевшие планку в 100 млрд тенге. Еще шесть банков заработали свыше 10 млрд, что в текущих условиях можно считать достойным результатом. В эту шестерку вошли Forte, Сбербанк, Ситибанк, а также Альфа (16,6 млрд тенге), Жилстрой (16,5 млрд) и Хоум Кредит (11,85 млрд).

Четыре организации закончили полугодие с убытком. Худший финансовый результат продемонстрировал Нурбанк (–39,3 млрд тенге). Компанию ему составило проблемное трио в составе Tengri Bank, AsiaCredit Bank и Capital Bank.

7-полоса_Банковский-сектор-РК.jpg

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

banner_wsj.gif

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Читайте свежий номер

qazexpocongresskz.jpg