Перейти к основному содержанию

kursiv_in_telegram.JPG


1583 просмотра

Fitch назвал заниженным официальный уровень проблемных кредитов в Казахстане

Разница в оценке объема неработающих кредитов у агентства и регулятора составляют два процентных пункта

Фото: Shutterstock/Osugi

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало обзор казахстанских банков за второй квартал 2019 года по данным финансовых отчётов банков, опубликованных Национальным банком Казахстана и Казахстанской фондовой биржи.

На 1 июля 2019 года по данным Национального банка доля кредитов с просрочкой более 90 дней (NPL90+) составила 9,38%.

По данным же рейтингового агентства  Fitch Ratings коэффициент неработающих кредитов во втором квартале 2019 года составил 11,4% от совокупных кредитов. Рост, как отметили специалисты агентства, произошел в основном за счет проблемных кредитов Jýsan Bank (бывший Цеснабанк).

Средний показатель кредитов третьей стадии (кредиты с просрочкой более 90 дней и обесцененные кредиты), согласно отчетам по итогам 2018 года, в банковском секторе Казахстана составлял 22%, при этом займы второй стадии составляли еще 7%. 

«Мы полагаем, что реальный объем проблемных кредитов в портфеле банков как минимум в два раза выше, что отражено в данных МСФО 9, которые являются более показательными для оценки качества кредитов», - отметили в агентстве.

Ранее Курсивом сообщалось, что для окончательного завершения процесса оздоровления банковского сектора Национальным банком с 1 августа 2019 года проводится независимая оценка качества активов (AQR) банков по международным стандартам, которая завершится в конце года.

Проверкой охвачены 14 банков: Народный, Сбербанк, Kaspi, Forte, БЦК, АТФ, Евразийский, Jýsan Bank, Bank RBK, Альфа-Банк, Altyn Bank, Нурбанк, Хоум Кредит и Банк ВТБ. По данным регулятора, на эти банки приходится 87% активов банковского сектора страны.

Как отметили в рейтинговом агентстве, неясно, насколько жестким будет процесс оценки качества активов, но некоторым банкам может понадобиться увеличение резервов, а банкам с существенными объемами незарезервированных кредитов третьей стадии может потребоваться привлечение капитала или применение мер финансового оздоровления.

Тогда как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркивал, что не должно быть больше государственных программ спасения частных банков. Несмотря на это, рейтинговое агентство все же считает, что некоторые формы государственной поддержки (например, передача проблемных кредитов в государственные фонды), возможно, будут использованы для банков.

«Однако такая поддержка является в высокой степени неопределенной и может сопровождаться вовлечением в спасение банков (bail-in) кредиторов, находящихся в государственной собственности», - говорится в сообщении.

Что касается, слияния трех банков -  Tengri bank, AsiaCredit bank и Capital Bank  (с совокупной долей активов сектора около 1%), то Fitch Ratings считает, что консолидация банков в стране в дальнейшем может продолжиться и с привлечением более крупных банков.

Сектор корпоративных и розничных кредитов вырос на 3% и 8% по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Аналитики прогнозируют,  что рост розничных кредитов в 2019 году может превысить 20%. Отмечен был и отток депозитов.

Рентабельность сектора в годовом исчислении достигла 34% во втором квартале 2019 года (29% с учетом разовых убытков от обесценения в Jýsan Bank). 


1 просмотр

Как банки будут оценивать платёжеспособность казахстанцев

Регулятор разработал новый пакет ограничений 

Фото: Shutterstock

Списав часть долгов граждан по потребительским кредитам, государство в лице Нацбанка разработало проект ограничений на этом рынке. По новым правилам при оценке платежеспособности потенциального заемщика предлагается учитывать наличие у него несовершеннолетних детей.

Проект поправок в постановление «О введении ограничений на проведение отдельных видов банковских и других операций финансовыми организациями» опубликован на сайте Нацбанка. Документ разработан в целях реализации указа президента о мерах по снижению долговой нагрузки граждан, который обошелся казне в 115 млрд тенге. Одним из пунктов данного указа Касым-Жомарт Токаев поручил Нацбанку ввести запрет на предоставление беззалоговых займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума.

Согласно действующим правилам решение банка о выдаче или невыдаче необеспеченного кредита выносится на основании расчета коэффициента долговой нагрузки (КДН) заемщика. КДН рассчитывается как дробь, в числителе которой – сумма ежемесячного платежа по всем непогашенным кредитам заемщика (включая просрочку) и ежемесячного платежа по новому кредиту (на который заемщик претендует), в знаменателе – средний ежемесячный доход заемщика за последние шесть месяцев. Максимальный уровень КДН составляет 0,5. Заемщикам с превышением этого уровня новые кредиты выдавать нельзя.

В новой редакции правил Нац­банк предлагает кредитным организациям перед расчетом КДН осуществлять проверку платежеспособности заемщика по формуле: ДЗ ≥ ПМ + ПМНЧС/2. В данной формуле ДЗ – это среднемесячный доход заемщика; ПМ – официальный прожиточный минимум на соответствующий год (в текущем году равен 29 698 тенге); ПМНЧС – ПМ на каждого несовершеннолетнего члена семьи. Заемщикам, чей доход меньше суммы прожиточных минимумов в правой части формулы, новые кредиты выдавать нельзя. При этом пересчитанный КДН по-прежнему не должен превышать значение 0,5.

«Планируемое при расчете КДН введение дополнительного этапа – предварительной оценки кредитоспособности заемщика – означает постепенный переход на расчет КДН по домохозяйству», – объяснили в пресс-службе Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Нацбанк намерен обязать, чтобы требования по расчету КДН соблюдались не только банками, но и всеми остальными кредитными учреждениями – микрофинансовыми организациями (МФО), ломбардами, онлайн-кредиторами. Соответственно, при расчете долговой нагрузки будет учитываться задолженность физлица перед всеми субъектами кредитования.

О смене подхода в регулировании рынка потребительских займов глава Нацбанка Ерболат Досаев говорил еще в июле: «В будущем предусмотрен ряд дополнительных мер регулирования – пересмотр порядка расчета КДН и дополнительные требования к собственному капиталу банков. Эти меры создадут меньше экономических стимулов к выдаче беззалоговых займов, особенно гражданам с низкими доходами».

«Ужесточение условий выдачи кредитов, с одной стороны, должно упорядочить и ограничить деятельность банков и МФО, а с другой – защитить потребителей от получения займов, которые они не смогут отдать», – считает шеф-аналитик ALPHALUX Consulting Сергей Полыгалов. По его мнению, путем введения новых правил кредитования Нацбанк хочет повлиять на качество работы кредитных организаций, что должно привести к большей стабилизации банковского сектора.

Некоторых банкиров тревожит тот факт, что Нацбанк намерен регламентировать перечень доходов, применяемых при расчете КДН. «По моей информации, регулятор предлагает убрать из расчета доходов государственные пособия и прочее. Наверное, это справедливо: государство выплачивает деньги на определенные расходы. Но такая мера существенно сузит круг заемщиков. И если людям откажут банки и МФО, то они обратятся к ростовщикам, и в стране возникнет «серый» рынок кредитования», – сказал «Курсиву» финансист, пожелавший остаться неназванным.

Действительно, в проекте новых правил есть отдельный пункт о получателях адресной социальной помощи. Для таких заемщиков Нацбанк предлагает рассчитывать КДН исключительно на основании официальных данных о доходах. Впрочем, в АФК говорят, что пока все предложения Нацбанка обсуждаются с рынком. «На сегодняшний день Нацбанком совместно с банками второго уровня ведется обсуждение блока поправок в рамках пруденциального регулирования, предполагающих изменение требований к взвешиванию активов по степени кредитного риска и, соответственно, требований к собственному капиталу банков при предоставлении беззалоговых потребительских кредитов», – сообщили в АФК.

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Как вы провели или планируете провести отпуск этим летом?

Варианты

b2-uchet_kursiv.png

 

Цифра дня

1,6 млрд
тенге
задолжали казахстанские работодатели своим работникам

Цитата дня

Порой некоторые лозунги и призывы выглядят крайне привлекательными, но их авторы не несут ответственности перед страной. Реформы ради реформ - это верный путь к кризису и потери управляемости государством. Уверен, никто из нас этого не желает. Развитие должно быть последовательным, поступательным, без забегания вперед, но и без отставания.

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций