Перейти к основному содержанию

1030 просмотров

Банки США готовятся к новому буму рефинансирования ипотеки

Они вновь наращивают штат сотрудников

Фото: Shutterstock.com

Крупные кредиторы в США считали, что пора сокращать ипотечный бизнес, однако теперь выясняется, что они ошибались, пишет Bloomberg.

На фоне снижения ставок по ипотеке до минимального значения с конца 2016 года, банк Wells Fargo, крупнейший ипотечный кредитор в США, в этом году нарастил темпы найма в данном секторе примерно на 10% и намерен продолжать в том же духе. Bank of America нанимает сотрудников в секторах продаж, процессинга и андеррайтинга.

Ипотечная отрасль добавила примерно 5 тыс. сотрудников с марта – прирост на 1,5%, по данным Бюро статистики труда. Это резкий контраст по сравнению с годом назад, когда Федрезерв все повышал и повышал базовые ставки, а банки сокращали тысячи рабочих мест.

Занятость в ипотечном кредитовании снижалась больше десяти лет благодаря кризису на рынке жилья, а потом и росту ставок. В 2006 году в ипотеке работало свыше 500 тыс. сотрудников, а в июне т.г. – около 323 тыс.

mortgage.PNG

Теперь спрос на ипотечные кредиты снова растет и достаточно быстро, чтобы банки начали принимать меры. Объем заявлений на рефинансирование ипотеки вырос с декабря более чем в три раза, согласно барометру Ассоциации ипотечных банкиров.

«Это создает давление на всю индустрию, будь то оценщики, титульные компании или ипотечные компании», – сказал Джон Шлек из Bank of America, где время обработки заявлений выросло больше чем на неделю в связи с их наплывом и занимает примерно 60 дней.

Кредиторы расширяют штат не спеша, чтобы им не пришлось скоропалительно увольнять сотрудников в случае изменения на рынке. Они инвестируют в системы, благодаря которым растет продуктивность труда. Quicken Loans, крупнейший кредитор в стране, не являющийся банком, весь год уделяет внимание инвестициям в технологии и связанные специальности, сказал глава компании Джей Фарнер.

Если бы банки и финансовые компании нанимали персонал активнее, ставки по ипотеке, вероятно, были бы ниже. Разрыв между тем, сколько кредиторы берут за кредиты и сколько они платят, чтобы занять деньги для финансирования ипотеки, – мера доходности, известная как «первичный/вторичный спред», находится на самом высоком уровне с середины 2012 года.

Это означает, что кредиторы могли бы свободно снизить ставки по ипотеке еще дальше и привлечь больше клиентов, если бы у них было больше сотрудников для обработки заявлений. Банки в особенности не горят желанием расти слишком быстрыми темпами, опасаясь бизнеса, который спровоцировал последний кризис и может приобретать крайне цикличный характер.

В прошлом году на долю финансовых компаний, не входящих в банковскую систему, приходилось около 60% наиболее распространенных типов ипотеки, продаваемых покупателям с поддержкой правительства, таким как Fannie Mae и Freddie Mac (крупнейшие американские ипотечные агентства). Этот показатель вырос с 47% в 2014 году, по данным аналитической фирмы Inside Mortgage Finance.

Алекс Эчеандия, брокер из Гейтерсберга, штат Мэриленд, сказал, что работает более чем с 30 кредиторами, когда рассматриваем ипотечные кредиты для своих клиентов. Но крупнейших банков среди них нет, отчасти потому, что они, как правило, предлагают только несколько видов кредитов и менее расторопны, чем мелкие кредиторы.

«Все наши кредиторы являются ипотечными кредиторами, а не традиционными банками, – сказала Эчеандия. – Мне нравится гибкость. Мы можем рассматривать разные предложения и разговаривать с разными кредиторами, чтобы предоставить нашим клиентам самое лучшее».

В Wells Fargo рефинансирование занимает примерно на 10 дней больше, чем год назад, несмотря на увеличение штата. Глава отдела розничных продаж банка Джеральд Банварт заявил, что Wells Fargo планирует и дальше наращивать штат в сфере процессинга ипотеки, андеррайтинга и закрытия – примерно на 5%.

Несмотря на то, что рынок труда более жесткий, чем во время предыдущих ралли рефинансирования, «отрасль в последние годы сокращается, поэтому определенно есть из кого нанимать», сказал Банварт.

6269 просмотров

Казахстанские банкиры готовятся оспорить результаты AQR

Если они их не устроят

Иллюстрация: Shutterstock.com/aurielaki

Руководители пяти казахстанских банков на условиях анонимности заявили «Курсиву», что намерены оспорить результаты AQR в том случае, если на их основании банкам вменят в обязанность увеличить капитал. Государственные деньги на эти цели банкирам, по их словам, тоже не нужны. 

«Курсив» встретился с топ-менеджерами пяти банков, и каждый из них сообщил, что организации уже наняли аудиторов, которые в случае необходимости будут оспаривать решения регулятора, вынесенные по итогам AQR. Таким образом банкиры прокомментировали публикацию Reuters о том, что государство намерено оказать поддержку как минимум четырем БВУ, после того как анализ качества активов выявил у них потребность в дополнительном капитале.

Один из источников Reuters сказал, что пакет новой помощи может стоить до 1 трлн тенге ($2,6 млрд). По информации другого источника, новая программа будет дороже предыдущей, которая обошлась государству в 410 млрд тенге ($1,1 млрд), и может охватить более чем четыре банка. Ранее рейтинговые агентства Moody’s и S&P прогнозировали, что потенциальный уровень вливаний в сектор после AQR может составить от 400 млрд до 1 трлн тенге.

В настоящее время завершены три из девяти блоков AQR по всем 14 проверяемым банкам. Уже получены результаты анализа банковских процессов и политик, на этой основе регулятор приступил к подготовке отчета. 

«После завершения оценки будут разработаны планы корректирующих мер по улучшению бизнес-процессов банков в соответствии с международной практикой. Также в случае необходимости будут предусмотрены меры по докапитализации банков и увеличению провизий», – заявил глава Нацбанка Ерболат Досаев на брифинге 9 декабря.

Досаев подчеркнул, что самое сложное – это намеченная на январь-февраль разработка индивидуальных планов развития на предстоящие два-три года с каждым проблемным банком. Личные беседы «Курсива» с финансистами подтвердили, что обсуждение действительно может оказаться сложным. На условиях анонимности банкиры заявили, что устали от государственной поддержки и что калька с европейского опыта не всегда хороша для развивающейся экономики. 

«Сама методология оценки вызывает некоторые вопросы. Нацбанк внес адаптацию, но AQR выдвигает жесткие требования к нашим заемщикам. У многих банков есть клиенты, которые имеют колебания в платежах. Для аналитика это плохой клиент, так как у него нет большой материальной базы, но для нас это отличный клиент, с которым мы работаем много лет», – утверждает один из банкиров. Обычно такие заемщики сконцентрированы в секторах АПК и торговли. «Иногда они испытывают недостаток средств. Например, клиент занимается зернотрейдингом, у него нет залога, зато есть крупный депозит в нашем банке. Скажите, мне надо согласиться с тем, что это проблемная компания? Мое мнение: нет», – рассуждает собеседник.

«Если мы согласимся с регулятором, то тогда нам следует докапитализироваться, доначислять провизии, – говорит другой финансист. – Помощь Нацбанка никогда не бывает бесплатной. Не знаю, какую форму поддержки они намерены предложить, но нам не нужны лишние заемные деньги. Если раньше шла борьба за корпоративных клиентов, то сейчас мы сражаемся с конкурентами за стабильных клиентов среднего бизнеса. По сути, деньги некуда вкладывать, кредитовать некого».

Как заявляли в Нацбанке, по результатам AQR для банков будет определен необходимый уровень достаточности капитала и провизий, чтобы обеспечить выполнение ими минимальных требований. «Мы наняли международную аудиторскую компанию, чтобы оспорить выводы AQR. Пока не знаю, как регулятор оценивает наш банк, что они думают о наших клиентах, но мы готовимся к спору и просто так с надзорным решением не согласимся. У нас есть свободная ликвидность, поэтому пополнять акционерный капитал или увеличивать провизии не имеет смысла», – примерно в таком духе высказались все пять собеседников «Курсива».

Один из банкиров уточнил, что привлеченный его организацией аудитор имеет опыт проведения AQR в странах Восточной Европы, Украине и Беларуси. «Такой аудитор сможет легче и понятнее объяснить, что не все маркеры европейского AQR срабатывают в Казахстане, – как раз опыт Украины и Беларуси пригодится», – подчеркнул собеседник.

Помимо Казахстана из стран СНГ на AQR решились только Украина и Беларусь. Ни Киев, ни Минск не принимали программы поддержки финансового сектора после оценки качества активов – банки сами справлялись с новыми требованиями регуляторов. Правда, на основе AQR было принято решение о национализации самого успешного банка Украины – ПриватБанка. Однако его бывший владелец оспаривает эти действия в международных и украинских судах.

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Биржевой навигатор от Freedom Finance