Жители Костанайской области набрали долгов почти на 90 млрд тенге

Просрочка по кредитам превысила 4 млрд тенге 

Фото: Shutterstock

В преддверии акции по снижению долговой нагрузки граждан в Костанайской области озвучили объем просрочки по потребительским кредитам. За 12 месяцев он вырос на 15,4%.

Сколько должны?

В региональном филиале Национального банка РК «Курсиву» рассказали о задолженности населения по потребительским кредитам перед банками второго уровня и МФО. Всего жители региона – физические лица должны погасить 86,6 млрд тенге. К 1 июня текущего года объем просроченной задолженности составил 4,5 млрд. Год назад соотношение было следующим – 74,8 млрд и 3,9 млрд. Большая часть просрочки допущена по займам, выданным без залога.

«За 12 месяцев задолженность по беззалоговым потребительским кредитам в Костанайской области выросла на 21,6 % и на 1 июня текущего года составила 65,9 млрд тенге. Из них 3,4 млрд тенге числятся как просроченная задолженность», – говорит заместитель директора Костанайского филиала Нацбанка Жанна Омарханова.

Сегодня в регионе готовятся к акции по снижению долговой нагрузки на граждан. В стране займутся списанием неустоек по беззалоговым потребительским займам, полученным в банках второго уровня и МФО и изменят схему беззалогового кредитования – для снижения рисков. Особое внимание в этом вопросе уделят социально уязвимым категориям граждан.

Первое направление акции направлено на них и предусматривает погашение задолженности, в том числе, основного долга в размере до 300 тыс. тенге. Оставшийся долг, по данным представителей  КФ «Нацбанка», люди должны будут оплачивать сами.

«То есть максимально могут быть погашены до 300 тыс. тенге, но при условии, что сумма задолженности не превышает 3 млн тенге по состоянию на 1 июня 2019 года. То есть, помощи не будет в оплате огромных кредитов. Правительство и Нацбанк уже начали работу по формированию перечня лиц, которые подходят по первому направлению», – отметила Жанна Омарханова.

Между тем заместитель премьер-министра Гульшара Абдыкаликова в СМИ заявила, что по этому направлению поддержку получат семьи многодетные, получающие выплаты по потере кормильца, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет, а также получатели адресной социальной помощи, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия. По предварительным данным, это примерно 500 тыс. человек.

Повезет всем

По второму направлению акции «простят» неустойки по беззалоговым потребительским займам, начисленным по состоянию на 1 июля этого года,  всем гражданам Казахстана. Здесь предполагается, что банки второго уровня и микрофинансовые организации проявят сознательность и спишут 70%,  а государство возьмет на себя не более 30% от общего объема начисленных взысканий. Представители финансового регулятора подчеркивают, что в обоих случаях заемщику не требуется обращаться в банки или МКО. Вся работа будет проделана ими самостоятельно, а о результатах гражданам сообщат.

По официальным данным озвученным министерством финансов РК, штрафы и пени по этому направлению сегодня составляют порядка 48 млрд тенге, их спишут более 5 млн казахстанцам. Всего же на погашение беззалоговых потребительских кредитов, пеней и штрафов, планирует направить 105 млрд тенге.

«Из них 88,5 млрд тенге мы привлечем из республиканского бюджета. Соответствующие суммы будут заложены в рамках уточнения бюджета. И порядка 17 млрд тенге мы привлечем путем выпуска специальных облигаций нашего фонда проблемных кредитов», – рассказал журналистам на прошлой неделе министр финансов РК Алихан Смаилов.

Усилят контроль

Что касается третьего направления, то это уже целый комплекс мер регуляторного характера по защите заемщиков в рамках разработанного закона «По вопросам развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения», который находится на подписи у президента страны. В нем предусматривается введение регулирования и надзора всех субъектов кредитования, в том числе, онлайн-кредиторов, кредитных товариществ и ломбардов.

«Ожидается, что закон будет подписан в ближайшее время. Во-первых, планируется введение запрета на начисление неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредита по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней. Это позволит защитить граждан от постоянно роста суммы задолженности. Во-вторых, будет введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума», – перечислила заместитель директор КФ «Нацбанк» Жанна Омарханова.

Напомним, президент Казахстана подписал указ по снижению долговой нагрузки граждан 26 июня 2019 года. 5 июля Национальный Банк РК информировал об утверждении необходимых мер по списанию штрафов и пеней и обозначил сроки их реализации. АО «Фонд проблемных кредитов» приступает к выпуску и размещению облигаций. БВУ и микрофинансовые организации до 30 июля осуществляют «прощение» задолженности по начисленным неустойкам по состоянию на 1 июля и направляют в срок до 2 августа текущего года в АО «Государственное кредитное бюро» необходимые данные.

«Кредитное бюро в срок до 9 августа направляет в Фонд проблемных кредитов информацию о суммах прощенной неустойки в разрезе по каждому займу или микрокредиту», – говорится в сообщении НБ РК.

АО «ФБК» до 15 августа заключает с каждым банком второго уровня и МФО соглашение о возмещении им 30% прощенной неустойки и в срок до 20 августа 2019 года осуществляет компенсацию.

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

banner_wsj.gif

 

Казахстанские банки снижают объемы «плохих» кредитов

Июнь оказался первым месяцем с начала года, в котором объем NPL 90+ в системе сократился

Фото: Аскар Ахметуллин

Июнь, хоть и не был затронут карантином, не принес оживления на рынке кредитования. Совокупный ссудный портфель казахстанских банков за этот месяц снизился на 0,53% к маю. Впрочем, если верить бумажной статистике, это было снижение со знаком плюс, поскольку произошло оно за счет уменьшения безнадежной просрочки.

Кредиты: июнь

Опубликованная Нацбанком отчетность БВУ по состоянию на 1 июля свидетельствует, что по итогам первого полугодия объем выданных банками кредитов увеличился на 1,7% и составил 14,99 трлн тенге. Однако в июне динамика кредитования была отрицательной: по сравнению с маем ссудный портфель сократился на 76 млрд тенге. Надо отметить, что статистика Нацбанка помимо кредитов, выданных клиентам, включает в себя займы, предоставленные другим банкам, и операции обратного РЕПО. Без учета последних, объем которых за июнь снизился на 47 млрд, сокращение кредитования за месяц составило 29 млрд тенге.

Самый большой вклад в июньское снижение кредитования внес Jýsan, ссудный портфель которого за месяц упал сразу на 99 млрд тенге, или на 10,7%. В то же время объем безнадежной просрочки в этом банке сократился на 87 млрд тенге, а это позволяет предположить, что наблюдаемая динамика является результатом работы с плохими заемщиками. В банке эту версию подтвердили.

«В июне Jýsan Bank произвел списание на внебаланс безнадежных займов на сумму около 100 млрд тенге за счет созданных провизий, в связи с чем кредитный портфель уменьшился», – сообщили «Курсиву» в пресс-службе организации. Провизии Jýsan за июнь снизились на 204 млрд тенге, до 426 млрд, но продолжают перекрывать весь объем NPL 90+, составляющий 384 млрд тенге на 1 июля.

Ссудник Евразийского банка сократился к маю на 41 млрд тенге, или на 5,8%. Впрочем, такая динамика объясняется снижением на 47 млрд тенге операций обратного РЕПО. «С кредитами клиентам это не связано, они выросли за месяц почти на 7 млрд тенге», – сообщили «Курсиву» в пресс-службе Евразийского.

Ссудник Халыка в июне снизился на 27 млрд тенге. Но, во-первых, в относительном выражении это изменение было ничтожным (–0,6% к маю). Во-вторых, вложения банка в РЕПО сократились за отчетный месяц на 39 млрд.

Существенный спад также продемонстрировали Нурбанк (22 млрд, или 9,4%) и АТФ (11 млрд, или 1,3%). У Нурбанка все месячное снижение пришлось на сделки РЕПО, клиентское кредитование не изменилось. Противоположная ситуация у АТФ: этот банк инструмент РЕПО в текущем году не использовал, поэтому его ссудный портфель уменьшается именно за счет сужения основного бизнеса (если пренебречь динамикой межбанковских займов, статистику которых в разрезе БВУ Нацбанк не публикует).

Разумеется, не для всех игроков последний отчетный месяц оказался бесплодным. Лучшую динамику кредитования в июне показали четыре организации: Банк ЦентрКредит (+45 млрд тенге, или 4%), Жилстройсбербанк (+37 млрд, или 3,5%), Сбербанк (+22 млрд, или 1,5%) и Bank RBK (+20 млрд, или 4,5%). Но и здесь надо уточнить, что в структуре роста БЦК на операции РЕПО пришлось 34 млрд тенге, Жилстроя – 3 млрд, Bank RBK – 14 млрд. Сбербанк, наоборот, снизил присутствие на рынке РЕПО на 14 млрд тенге, то есть по наращиванию кредитов экономике этот банк в июне стал лидером на рынке.

Кредиты: полугодие

Пятерку банков с самым большим объемом кредитования по итогам первого полугодия составили Халык (4,51 трлн тенге), Сбербанк (1,52 трлн), Kaspi (1,39 трлн), БЦК (1,17 трлн) и Жилстрой (1,09 трлн). Три игрока из этой пятерки – Халык, Сбербанк и БЦК – стали также и лидерами по абсолютному росту ссудного портфеля с начала года (см. инфографику). Лучшими по относительному росту стали турецкий Казахстан-Зираат Интернешнл Банк, дочерний Bank of China и Bank RBK. Из крупных игроков быстрее среднерыночных темпов росли Халык (6,3%), БЦК (5,8%) и Сбербанк (5,0%).

У 15 из 27 работающих в Казахстане банков ссудный портфель за полгода сократился. Самое большое снижение кредитования в денежном измерении произошло у Евразийского банка, АТФ и Хоум Кредита. Из крупных и относительно крупных банков отрицательную динамику продемонстрировали также Kaspi (–30 млрд тенге), Jýsan (–21 млрд), Нурбанк (–13 млрд), Forte (–9 млрд) и Алтын (–7 млрд).

Антилидерами по темпам падения стали Kassa Nova, а также проблемные Capital Bank и Tengri Bank. Из значимых игроков сектора больше всех в процентном соотношении просели Хоум Кредит (–12,2%), Евразийский (–7,3%), Нурбанк (–5,8%) и АТФ (–5,2%). На бизнес специализирующегося на рознице Хоум Кредита могли повлиять введенные в стране антикризисные налоговые каникулы, в рамках которых предприятия МСБ до 1 октября освобождены от выплат пенсионных взносов за своих работников.

«На данный момент клиентов без отчислений в ЕНПФ мы не кредитуем. При улучшении ситуации в стране банк будет рассматривать возможность возврата к кредитованию данных клиентов», – сообщили «Курсиву» в пресс-службе Хоум Кредита.

Кредиты: качество

Как видно на примере Jýsan, в некоторых банках снижение ссудного портфеля может объясняться проводимой работой с токсичными активами. Например, в Евразийском банке объем NPL 90+ за июнь уменьшился на 8 млрд тенге.

В АТФ объем неработающих займов снизился на 3,5 млрд тенге по итогам полугодия, однако в июне они начали расти (+4 млрд к маю). В этом банке сокращение кредитования не привело к сокращению доли NPL 90+, которая на 1 июля составила 7,16% – ровно столько же, сколько в начале года. Здесь надо отметить, что показатель просрочки свыше 90 дней не отражает в полной мере реальное качество ссудного портфеля. Особенно это касается четырех игроков (АТФ, БЦК, Евразийский и Нурбанк), в отношении которых были приняты меры господдержки по итогам AQR.

Например, у АТФБанка доля проблемных кредитов (которые относятся к Стадии 3 по классификации МСФО и имеют повышенный риск дефолта) на отчетную дату AQR (1 апреля 2019 года) составила 32,6%. Для закрытия кредитных рисков акционеры вышеперечисленной четверки обязались докапитализировать свои структуры в срок до 25 мая, однако владелец АТФ это условие не выполнил (подробнее см. статью «Продлевать будете?» в №17 от 18.06.2020).

В примечаниях к аудированной финотчетности АТФ (размещена на KASE 22 июля) сказано, что «конечный собственник банка принял на себя обязательство по докапитализации на сумму более 14 млрд тенге до конца 2020 года». Обращает на себя внимание не только перенос сроков докапитализации, но и увеличение ее объемов. Согласно итоговому отчету Нацбанка по результатам AQR, сумма докапитализации АТФ должна была составить 10,3 млрд тенге.

В целом по системе объем NPL 90+ за полугодие вырос на 12,5% (с 1,2 трлн до 1,35 трлн тенге), но в июне, после пяти месяцев непрерывного роста, этот показатель заметно улучшился (–4,93% к маю). Из 14 банков, прошедших AQR, четыре игрока по итогам полугодия добились снижения безнадежной просрочки: вышеупомянутый АТФ (–3,5 млрд тенге), Халык (–2,7 млрд), Альфа (–2,6 млрд) и Евразийский (–0,9 млрд). Остальным системно значимым банкам улучшить показатель не удалось.

Jýsan, несмотря на масштабные списания в июне, остался антилидером сектора с точки зрения динамики NPL (+58 млрд тенге за полгода). В Сбербанке объем NPL 90+ перевалил за 100 млрд тенге (больше только у Jýsan, Халыка и Kaspi), а рост за полугодие составил 31 млрд. На 6,9 млрд тенге увеличилась безнадежная просрочка в Forte, на 5,1 млрд – в Нурбанке, на 3,1 млрд – в Kaspi, на 2,2 млрд – в Хоум Кредите.

Из небольших банков резко ухудшилось качество портфеля в Tengri, где объем NPL за полгода вырос на 23,3 млрд тенге, а их доля – почти в 6 раз (с 6,5 до 35,6%). Из аудированной финотчетности этого банка становится окончательно ясно, что коронакризис стал лишь катализатором, но никак не источником его проблем. В документе раскрывается, что уже по состоянию на конец 2019 года доля кредитно-обесцененных займов в его портфеле достигла 52,1% – «в основном за счет реструктуризации корпоративных кредитов со значительными финансовыми трудностями». Аудитор указал на существенную неопределенность в отношении непрерывности деятельности Tengri Bank.

В Capital Bank практически весь ссудник превратился в дефолтный, в AsiaCredit Bank не обслуживается половина займов. Аудитор двух этих банков (оба принадлежат Орифджану Шадиеву) указал на значительные сомнения в том, что они смогут продолжать свою деятельность непрерывно. При этом в аудиторском заключении по отчетности AsiaCredit Bank говорится, что «руководство банка не планирует прекращения деятельности в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты», тогда как заключение по Capital Bank подобной информации не содержит. Отсюда можно предположить, что слияние этих структур будет происходить под брендом AsiaCredit, а бренд Capital уйдет с рынка. Вот только Нацбанку надо будет решить, что делать с выданным Capital Bank займом, остаток основного долга по которому на начало года составлял 14 млрд тенге.

В аудиторском отчете сказано, что этот заем подлежал погашению 28 февраля (символично, ведь именно в этот день были обнародованы итоги AQR) и что его продление «находится на стадии обсуждения».

Провизии, сформированные тремя этими банками, намного уступают масштабу плохих активов. В Tengri сумма резервов под ожидаемые кредитные убытки составляет 18,7 млрд тенге на 1 июля, тогда как объем безнадежной просрочки достиг 29,8 млрд. У Capital Bank на 48,3 млрд тенге неработающих займов приходится всего 12,7 млрд тенге провизий, у AsiaCredit – 19,8 млрд и 8,9 млрд тенге соответственно. В целом по системе провизии за полугодие снизились на 5,1%, хотя NPL 90+ увеличились на 12,5%.

Активы

Совокупные активы БВУ за полугодие выросли на 6,7%, до 28,59 трлн тенге. Доля ссудного портфеля в активах за рассматриваемый период времени снизилась с 55 до 52,4%.

Состав пятерки самых крупных банков с начала года не изменился, но внутри нее произошла одна рокировка: Forte опустился на четвертую строчку, поменявшись местами с Kaspi. Тенденция полугодия такова, что большие становятся еще больше. Тройка крупнейших банков в точности совпадает с тройкой лидеров по абсолютному росту активов. В относительном выражении быстрее всех росли ВТБ, а также совсем маленькие Al Hilal и КЗИ. Из значимых игроков двузначные темпы роста показали Сбербанк (20,2%), Альфа (16,1%), Kaspi (14,1%), БЦК (12,7%) и RBK (10,9%).

Наибольшее падение активов в абсолютных цифрах продемонстрировали Forte, АТФ и дочерний китайский ICBC. Из относительно крупных игроков отрицательная динамика наб­людается также у Хоум Кредита (–2,2 млрд тенге) и Нурбанка (–1,5 млрд). В процентном выражении антилидерами падения стали Tengri, корейский Шинхан и ICBC. Активы Forte снизились на 6,8%, АТФБанка – на 4,1%.

Прибыль

В июне банковский сектор продолжил восстанавливать прибыльность после резкого апрельского падения (с 80 млрд тенге в марте до 24 млрд в апреле), однако не смог ни достичь докарантинных уровней начала года, ни хотя бы повторить прошлогодний результат. Совокупная прибыль БВУ в июне составила 65 млрд тенге. За полугодие банки заработали 368 млрд, и это на 2,4% меньше, чем было год назад (без учета Jýsan, чей убыток в первом полугодии 2019-го составил 165 млрд тенге).

В разрезе отдельных игроков с явным преимуществом лидируют Халык и Kaspi, за полгода преодолевшие планку в 100 млрд тенге. Еще шесть банков заработали свыше 10 млрд, что в текущих условиях можно считать достойным результатом. В эту шестерку вошли Forte, Сбербанк, Ситибанк, а также Альфа (16,6 млрд тенге), Жилстрой (16,5 млрд) и Хоум Кредит (11,85 млрд).

Четыре организации закончили полугодие с убытком. Худший финансовый результат продемонстрировал Нурбанк (–39,3 млрд тенге). Компанию ему составило проблемное трио в составе Tengri Bank, AsiaCredit Bank и Capital Bank.

7-полоса_Банковский-сектор-РК.jpg

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

banner_wsj.gif

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Читайте свежий номер

kursiv_uz_banner_240x400.jpg