Экспрессы делают кассу

Застой на рынке бизнес-кредитования банки пытаются компенсировать за счет розничного сегмента

Фото: Shutterstock.com

По итогам апреля совокупная задолженность по кредитам, выданным бизнесу, составила 16,4 трлн тенге, снизившись с начала года на 4,2%. Кредитный портфель физлиц за аналогичный период, напротив, увеличился на 2,8%, до 6,2 трлн тенге. Такие данные приводятся в свежем обзоре аналитического центра Первого кредитного бюро (ПКБ).

В исследовании говорится, что в апреле месячные объемы выдачи кредитов физлицам сильно выросли и впервые в этом году перевалили за 300 млрд тенге. Двигателем рынка по объемам выдачи в апреле были розничные кредиты без залога (+19% за месяц) и ипотека (+28%). При этом необеспеченные кредиты занимают львиную долю в общей структуре задолженности физлиц – 54,7% на 1 мая текущего года.

Конкуренция за клиента растет

По данным Нацбанка, общий объем потребительских займов, выданных банками населению, на начало мая составлял 3,48 трлн тенге (в статистике регулятора не отражаются отдельно кредиты без залога).

«Наибольший объем такого портфеля у Kaspi – 1084 млрд тенге, также в топ-5 входят Народный банк – 706 млрд, ДБ «Сбербанк» – 242 млрд, БЦК – 132 млрд и АТФ – 126 млрд тенге», – поделился информацией Рамазан Досов из Ассоциации финансистов Казахстана.

Эксперт пояснил, что большая часть займов (81,6%) лидера рынка приходится на consumer financial services – ссуды, выданные в торговых точках и магазинах торговых партнеров, оставшиеся 18,4% – так называемый e-Finance, то есть кредиты, полученные через интернет, в том числе через мобильное приложение. 

Почему БВУ, которые раньше специализировались только на залоговых ссудах, изменили стратегии?

«Скорее всего, банкиры считают потребкредитование менее рисковым. Например, если клиент перестает платить по ипотечному займу, суд с большой вероятностью будет на его стороне. Банк не сможет вернуть квартиру. Или сможет, но спустя некоторое время. Экспресс-кредиты по размеру гораздо меньше ипотечных, но если человек перестает совершать выплаты по ним, его счет арестовывается, то есть банк гораздо быстрее вернет ссуду», – размышляет финансовый аналитик Александр Криенко.

Беззалоговые займы действительно невелики по размеру, подтверждает статистика ПКБ. На начало мая средняя сумма такой ссуды составляла 297 тыс. тенге.

«Причем 47% кредитов от общего количества были выданы в сегменте менее 150 тыс. тенге, но по сумме задолженности на этот сегмент выдач приходится 9,8%. Более половины портфеля по сумме задолженности (58,5%) – это кредиты от 500 тыс. до 3 млн тенге», – сообщила исполнительный директор ПКБ Асем Нургалиева.

Банкиры умеют хорошо считать, наблюдать за тенденциями, делать выводы и не боятся менять стратегии. Например, БЦК начал выдавать необеспеченные ссуды лишь в прошлом году. Переход на такие займы обусловлен новой стратегией банка, которая, в свою очередь, отражает ситуацию в экономике.

«В Казахстане много розничных займов берется на развитие малого бизнеса. Беззалоговый кредит физическому лицу получить легче, чем юридическому. В итоге банк видит потребительский заем, но целевое назначение этой ссуды – развитие МСБ или микробизнеса», – рассказал «Курсиву» глава БЦК Галим Хусаинов.

В розничном портфеле Народного банка доля необеспеченных ссуд увеличилась на 1 июня до 70%.

«В этой цифре не учитываются кредитные карты. На 1 января портфель «потребов» был на 2% меньше. Вы можете видеть, что объем и доля беззалоговых кредитов имеют тенденцию к росту», – прокомментировали в пресс-службе Народного банка.

По этому же пути идут банки Forte и RBK. Причем у последнего доля потребительских ссуд в розничном портфеле по состоянию на 13 июня составила 85%.

Кстати, все опрошенные «Курсивом» банки предлагают клиентам различные программы лояльности, бонусы, вручают заемщикам гарантированные недешевые подарки, разыгрывают среди них автомобили. Возможно, из-за этих маркетинговых ходов экспресс-кредиты подорожали.

«По данным Нацбанка, средневзвешенная ставка по выданным потребительским займам на 1 мая составила 20,7% годовых против 19% на начало года», – привел статистику Рамазан Досов.

В чем проблема?

В прошлом месяце регулятор выразил беспокойство по поводу роста необеспеченного кредитования в стране. По словам зампреда Нацбанка Олега Смолякова, потребзаймы имеют порядка 5 млн человек, их общая задолженность превышает 4 трлн тенге.

«Наиболее активный прирост портфеля потребительских кредитов наблюдается в нерегулируемом секторе, это онлайн-кредиторы, кредитные товарищества и ломбарды», – сообщил Смоляков, выступая в мае в парламенте.

«Странно, что регулятор пытается предотвратить формирование пузыря на рынке потребительского кредитования только среди нерегулируемых организаций. Первая опасность роста таких ссуд в банковском секторе – это дополнительная нагрузка на доходы населения. Кроме того, Базель III очень жестко относится к выдаче любых займов, что может со временем создать в виде провизий дополнительную нагрузку на БВУ», – прокомментировал Александр Криенко.

Диаграмма кредиты.PNG

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

banner_wsj.gif

 

Казахстанские банки снижают объемы «плохих» кредитов

Июнь оказался первым месяцем с начала года, в котором объем NPL 90+ в системе сократился

Фото: Аскар Ахметуллин

Июнь, хоть и не был затронут карантином, не принес оживления на рынке кредитования. Совокупный ссудный портфель казахстанских банков за этот месяц снизился на 0,53% к маю. Впрочем, если верить бумажной статистике, это было снижение со знаком плюс, поскольку произошло оно за счет уменьшения безнадежной просрочки.

Кредиты: июнь

Опубликованная Нацбанком отчетность БВУ по состоянию на 1 июля свидетельствует, что по итогам первого полугодия объем выданных банками кредитов увеличился на 1,7% и составил 14,99 трлн тенге. Однако в июне динамика кредитования была отрицательной: по сравнению с маем ссудный портфель сократился на 76 млрд тенге. Надо отметить, что статистика Нацбанка помимо кредитов, выданных клиентам, включает в себя займы, предоставленные другим банкам, и операции обратного РЕПО. Без учета последних, объем которых за июнь снизился на 47 млрд, сокращение кредитования за месяц составило 29 млрд тенге.

Самый большой вклад в июньское снижение кредитования внес Jýsan, ссудный портфель которого за месяц упал сразу на 99 млрд тенге, или на 10,7%. В то же время объем безнадежной просрочки в этом банке сократился на 87 млрд тенге, а это позволяет предположить, что наблюдаемая динамика является результатом работы с плохими заемщиками. В банке эту версию подтвердили.

«В июне Jýsan Bank произвел списание на внебаланс безнадежных займов на сумму около 100 млрд тенге за счет созданных провизий, в связи с чем кредитный портфель уменьшился», – сообщили «Курсиву» в пресс-службе организации. Провизии Jýsan за июнь снизились на 204 млрд тенге, до 426 млрд, но продолжают перекрывать весь объем NPL 90+, составляющий 384 млрд тенге на 1 июля.

Ссудник Евразийского банка сократился к маю на 41 млрд тенге, или на 5,8%. Впрочем, такая динамика объясняется снижением на 47 млрд тенге операций обратного РЕПО. «С кредитами клиентам это не связано, они выросли за месяц почти на 7 млрд тенге», – сообщили «Курсиву» в пресс-службе Евразийского.

Ссудник Халыка в июне снизился на 27 млрд тенге. Но, во-первых, в относительном выражении это изменение было ничтожным (–0,6% к маю). Во-вторых, вложения банка в РЕПО сократились за отчетный месяц на 39 млрд.

Существенный спад также продемонстрировали Нурбанк (22 млрд, или 9,4%) и АТФ (11 млрд, или 1,3%). У Нурбанка все месячное снижение пришлось на сделки РЕПО, клиентское кредитование не изменилось. Противоположная ситуация у АТФ: этот банк инструмент РЕПО в текущем году не использовал, поэтому его ссудный портфель уменьшается именно за счет сужения основного бизнеса (если пренебречь динамикой межбанковских займов, статистику которых в разрезе БВУ Нацбанк не публикует).

Разумеется, не для всех игроков последний отчетный месяц оказался бесплодным. Лучшую динамику кредитования в июне показали четыре организации: Банк ЦентрКредит (+45 млрд тенге, или 4%), Жилстройсбербанк (+37 млрд, или 3,5%), Сбербанк (+22 млрд, или 1,5%) и Bank RBK (+20 млрд, или 4,5%). Но и здесь надо уточнить, что в структуре роста БЦК на операции РЕПО пришлось 34 млрд тенге, Жилстроя – 3 млрд, Bank RBK – 14 млрд. Сбербанк, наоборот, снизил присутствие на рынке РЕПО на 14 млрд тенге, то есть по наращиванию кредитов экономике этот банк в июне стал лидером на рынке.

Кредиты: полугодие

Пятерку банков с самым большим объемом кредитования по итогам первого полугодия составили Халык (4,51 трлн тенге), Сбербанк (1,52 трлн), Kaspi (1,39 трлн), БЦК (1,17 трлн) и Жилстрой (1,09 трлн). Три игрока из этой пятерки – Халык, Сбербанк и БЦК – стали также и лидерами по абсолютному росту ссудного портфеля с начала года (см. инфографику). Лучшими по относительному росту стали турецкий Казахстан-Зираат Интернешнл Банк, дочерний Bank of China и Bank RBK. Из крупных игроков быстрее среднерыночных темпов росли Халык (6,3%), БЦК (5,8%) и Сбербанк (5,0%).

У 15 из 27 работающих в Казахстане банков ссудный портфель за полгода сократился. Самое большое снижение кредитования в денежном измерении произошло у Евразийского банка, АТФ и Хоум Кредита. Из крупных и относительно крупных банков отрицательную динамику продемонстрировали также Kaspi (–30 млрд тенге), Jýsan (–21 млрд), Нурбанк (–13 млрд), Forte (–9 млрд) и Алтын (–7 млрд).

Антилидерами по темпам падения стали Kassa Nova, а также проблемные Capital Bank и Tengri Bank. Из значимых игроков сектора больше всех в процентном соотношении просели Хоум Кредит (–12,2%), Евразийский (–7,3%), Нурбанк (–5,8%) и АТФ (–5,2%). На бизнес специализирующегося на рознице Хоум Кредита могли повлиять введенные в стране антикризисные налоговые каникулы, в рамках которых предприятия МСБ до 1 октября освобождены от выплат пенсионных взносов за своих работников.

«На данный момент клиентов без отчислений в ЕНПФ мы не кредитуем. При улучшении ситуации в стране банк будет рассматривать возможность возврата к кредитованию данных клиентов», – сообщили «Курсиву» в пресс-службе Хоум Кредита.

Кредиты: качество

Как видно на примере Jýsan, в некоторых банках снижение ссудного портфеля может объясняться проводимой работой с токсичными активами. Например, в Евразийском банке объем NPL 90+ за июнь уменьшился на 8 млрд тенге.

В АТФ объем неработающих займов снизился на 3,5 млрд тенге по итогам полугодия, однако в июне они начали расти (+4 млрд к маю). В этом банке сокращение кредитования не привело к сокращению доли NPL 90+, которая на 1 июля составила 7,16% – ровно столько же, сколько в начале года. Здесь надо отметить, что показатель просрочки свыше 90 дней не отражает в полной мере реальное качество ссудного портфеля. Особенно это касается четырех игроков (АТФ, БЦК, Евразийский и Нурбанк), в отношении которых были приняты меры господдержки по итогам AQR.

Например, у АТФБанка доля проблемных кредитов (которые относятся к Стадии 3 по классификации МСФО и имеют повышенный риск дефолта) на отчетную дату AQR (1 апреля 2019 года) составила 32,6%. Для закрытия кредитных рисков акционеры вышеперечисленной четверки обязались докапитализировать свои структуры в срок до 25 мая, однако владелец АТФ это условие не выполнил (подробнее см. статью «Продлевать будете?» в №17 от 18.06.2020).

В примечаниях к аудированной финотчетности АТФ (размещена на KASE 22 июля) сказано, что «конечный собственник банка принял на себя обязательство по докапитализации на сумму более 14 млрд тенге до конца 2020 года». Обращает на себя внимание не только перенос сроков докапитализации, но и увеличение ее объемов. Согласно итоговому отчету Нацбанка по результатам AQR, сумма докапитализации АТФ должна была составить 10,3 млрд тенге.

В целом по системе объем NPL 90+ за полугодие вырос на 12,5% (с 1,2 трлн до 1,35 трлн тенге), но в июне, после пяти месяцев непрерывного роста, этот показатель заметно улучшился (–4,93% к маю). Из 14 банков, прошедших AQR, четыре игрока по итогам полугодия добились снижения безнадежной просрочки: вышеупомянутый АТФ (–3,5 млрд тенге), Халык (–2,7 млрд), Альфа (–2,6 млрд) и Евразийский (–0,9 млрд). Остальным системно значимым банкам улучшить показатель не удалось.

Jýsan, несмотря на масштабные списания в июне, остался антилидером сектора с точки зрения динамики NPL (+58 млрд тенге за полгода). В Сбербанке объем NPL 90+ перевалил за 100 млрд тенге (больше только у Jýsan, Халыка и Kaspi), а рост за полугодие составил 31 млрд. На 6,9 млрд тенге увеличилась безнадежная просрочка в Forte, на 5,1 млрд – в Нурбанке, на 3,1 млрд – в Kaspi, на 2,2 млрд – в Хоум Кредите.

Из небольших банков резко ухудшилось качество портфеля в Tengri, где объем NPL за полгода вырос на 23,3 млрд тенге, а их доля – почти в 6 раз (с 6,5 до 35,6%). Из аудированной финотчетности этого банка становится окончательно ясно, что коронакризис стал лишь катализатором, но никак не источником его проблем. В документе раскрывается, что уже по состоянию на конец 2019 года доля кредитно-обесцененных займов в его портфеле достигла 52,1% – «в основном за счет реструктуризации корпоративных кредитов со значительными финансовыми трудностями». Аудитор указал на существенную неопределенность в отношении непрерывности деятельности Tengri Bank.

В Capital Bank практически весь ссудник превратился в дефолтный, в AsiaCredit Bank не обслуживается половина займов. Аудитор двух этих банков (оба принадлежат Орифджану Шадиеву) указал на значительные сомнения в том, что они смогут продолжать свою деятельность непрерывно. При этом в аудиторском заключении по отчетности AsiaCredit Bank говорится, что «руководство банка не планирует прекращения деятельности в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты», тогда как заключение по Capital Bank подобной информации не содержит. Отсюда можно предположить, что слияние этих структур будет происходить под брендом AsiaCredit, а бренд Capital уйдет с рынка. Вот только Нацбанку надо будет решить, что делать с выданным Capital Bank займом, остаток основного долга по которому на начало года составлял 14 млрд тенге.

В аудиторском отчете сказано, что этот заем подлежал погашению 28 февраля (символично, ведь именно в этот день были обнародованы итоги AQR) и что его продление «находится на стадии обсуждения».

Провизии, сформированные тремя этими банками, намного уступают масштабу плохих активов. В Tengri сумма резервов под ожидаемые кредитные убытки составляет 18,7 млрд тенге на 1 июля, тогда как объем безнадежной просрочки достиг 29,8 млрд. У Capital Bank на 48,3 млрд тенге неработающих займов приходится всего 12,7 млрд тенге провизий, у AsiaCredit – 19,8 млрд и 8,9 млрд тенге соответственно. В целом по системе провизии за полугодие снизились на 5,1%, хотя NPL 90+ увеличились на 12,5%.

Активы

Совокупные активы БВУ за полугодие выросли на 6,7%, до 28,59 трлн тенге. Доля ссудного портфеля в активах за рассматриваемый период времени снизилась с 55 до 52,4%.

Состав пятерки самых крупных банков с начала года не изменился, но внутри нее произошла одна рокировка: Forte опустился на четвертую строчку, поменявшись местами с Kaspi. Тенденция полугодия такова, что большие становятся еще больше. Тройка крупнейших банков в точности совпадает с тройкой лидеров по абсолютному росту активов. В относительном выражении быстрее всех росли ВТБ, а также совсем маленькие Al Hilal и КЗИ. Из значимых игроков двузначные темпы роста показали Сбербанк (20,2%), Альфа (16,1%), Kaspi (14,1%), БЦК (12,7%) и RBK (10,9%).

Наибольшее падение активов в абсолютных цифрах продемонстрировали Forte, АТФ и дочерний китайский ICBC. Из относительно крупных игроков отрицательная динамика наб­людается также у Хоум Кредита (–2,2 млрд тенге) и Нурбанка (–1,5 млрд). В процентном выражении антилидерами падения стали Tengri, корейский Шинхан и ICBC. Активы Forte снизились на 6,8%, АТФБанка – на 4,1%.

Прибыль

В июне банковский сектор продолжил восстанавливать прибыльность после резкого апрельского падения (с 80 млрд тенге в марте до 24 млрд в апреле), однако не смог ни достичь докарантинных уровней начала года, ни хотя бы повторить прошлогодний результат. Совокупная прибыль БВУ в июне составила 65 млрд тенге. За полугодие банки заработали 368 млрд, и это на 2,4% меньше, чем было год назад (без учета Jýsan, чей убыток в первом полугодии 2019-го составил 165 млрд тенге).

В разрезе отдельных игроков с явным преимуществом лидируют Халык и Kaspi, за полгода преодолевшие планку в 100 млрд тенге. Еще шесть банков заработали свыше 10 млрд, что в текущих условиях можно считать достойным результатом. В эту шестерку вошли Forte, Сбербанк, Ситибанк, а также Альфа (16,6 млрд тенге), Жилстрой (16,5 млрд) и Хоум Кредит (11,85 млрд).

Четыре организации закончили полугодие с убытком. Худший финансовый результат продемонстрировал Нурбанк (–39,3 млрд тенге). Компанию ему составило проблемное трио в составе Tengri Bank, AsiaCredit Bank и Capital Bank.

7-полоса_Банковский-сектор-РК.jpg

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

banner_wsj.gif

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Читайте свежий номер

qazexpocongresskz.jpg