Перейти к основному содержанию

bavaria_x6_1200x120.gif


6403 просмотра

Эксперты прогнозируют перегрев рынка потребкредитов в Казахстане

Сумма кредита на одного заемщика превышает 800 тыс. тенге

Фото: Shutterstock

Согласно официальной статистике Национального банка страны, в первом квартале 2019 года объем кредитов БВУ физическим лицам увеличился на 1,5% до 5 436,3 млрд тенге.

«Мы считаем, что рынок потребкредитования близок к перегреву. Впервые у нас в банковском секторе в общей доле кредитования самый большой сегмент – это потребкредиты. Показатель сейчас достигает 27%. Еще один фактор, свидетельствующий о возможной проблеме, – это то, что кредитование растет только в розничном сегменте. Это было и в первом квартале этого года, и в четвертом квартале прошлого года», – поделилась мнением на пресс-конференции председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова.

Рост «потребов» действительно высокий, считают в АФК.

«С начала года и по март портфель кредитов на потребительские цели вырос на 9,5% до отметки 3,3 трлн тенге, в то время как выдача составила 545,7 млрд тенге (+17,6%), или 28,9% всех выданных кредитов (1,9 трлн тенге), т.е. доля потребительского кредитования существенная. Отдельно отметим, что уровень просроченных займов в потребительском кредитовании находится на более низком уровне (6,7%) в сравнении с общим уровнем NPL (8,3%)», – привел статистику эксперт аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов.

В Ассоциации финансистов Казахстана говорят, что среди топ-5 БВУ по размерам ссудного портфеля наибольший объём потребительских займов наблюдался у Kaspi – 864,1 млрд тенге (+158,3 млрд тенге за три квартала прошлого года, необеспеченные ссуды), Народного банка – 723,9 млрд тенге (+44,2 млрд тенге), ДБ Сбербанк – 209,1 млрд тенге (+48,0 млрд тенге), ForteBank – 119,7 млрд тенге (+35,5 млрд тенге), БЦК – 114,3 млрд тенге (+7,3 млрд тенге). Отметим также и портфель потребительских займов розничного банка ДБ Хоум Кредит – 90,5 млрд тенге (+10,8 млрд тенге).

По информации АФК, на одного экономически активного гражданина уровень потребительской закредитованности составляет 384,6 тыс. тенге, или 2,3 среднемесячных зарплат. «К примеру, в РФ уровень потребительской закредитованности ощутимо выше – на одного экономически активного гражданина приходится потребительский кредит в размере 198,4 тыс. рублей при средней заработной плате в 42,3 тыс. рублей», – сравнил представитель АФК.

В Народном банке другая статистика, так как в финучреждении считают не экономически активное население страны, а заемщиков.

«Мы видим статистические данные. Сумма кредита на одного заемщика существенно увеличивается: сейчас она превышает 800 тыс. тенге на человека. Отношение количества кредитов на человека тоже растет. Если раньше был один кредит, то сейчас в среднем по рынку этот показатель составляет 1,6-1,8 кредита на одного заемщика», – говорит глава самого большого БВУ страны. 

Умут Шаяхметова уверена, что эти цифры не отражают настоящее положение дел. «В новом законопроекте о регулировании деятельности микрофинансовых организаций вводится требование для онлайн-компаний по предоставлению информации в кредитные бюро. Получается, что сейчас база кредитных бюро неполная. Соответственно, есть еще серый рынок, где физические лица берут онлайн-кредиты. По факту получается, что закредитованность физических лиц намного выше», –заключила председатель правления Народного банка.


573 просмотра

БРК за пять лет увеличил ссудный портфель в 4,5 раза

По сведениям председателя правления БРК Болата Жамишева, в структуре кредитного портфеля Банка 77% займов приходится на проекты в обрабатывающей промышленности

Ссудный портфель Банка Развития Казахстана за последние пять лет (с 2014-го по 2018 год включительно) увеличился более чем в четыре раза, сообщил 11 апреля председатель правления БРК Болат Жамишев. 

«За период с 2013 по 2018 гг. мы в 4,5 раза увеличили ссудный портфель, то есть мы активно кредитуем на рынке, при это мы не какой-то агрессивный банк в этом отношении, мы не перетягиваем клиентов, когда говорят: «Проектов в Казахстане мало», мы видим, что проекты есть для кредитования. Безусловно, нам в этом помогает правительственная программа индустриально-инновационного развития Казахстана, поскольку мы можем по ней предоставлять для обрабатывающего сектора доступные займы», - сказал Жамишев на пресс-конференции по итогам деятельности БРК в 2018 году. 

По его данным, кредитный портфель АО «Банк Развития Казахстана» («дочка» холдинга «Байтерек»,) по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м увеличился на 8,7%, достигнув 1,7 трлн тенге. В настоящий момент в структуре кредитного портфеля БРК порядка 77% приходится на проекты в обрабатывающей промышленности.

«При этом, в 4,5 раза увеличив ссудный портфель, мы сохранили его высокое качество, у нас внедрен новый рискориентированный стандарт, который учитывает не только фактические какие-то убытки, но и возможные будущие», - добавил глава правления банка.
 
По его словам, консолидированная чистая прибыль Банка по итогам 2018 года составила 3,2 млрд тенге, при этом провизии к валовому кредитному портфелю не превысили 4%, доля неработающих займов на конец 2018 года составила всего 0,5% с одновременным ростом доли кредитного портфеля в активах Банка до 67% на конец 2018 года с 61% на конец предыдущего года, а за пять лет – на 30%.

Всего в 2018 году Банком было профинансировано 30 проектов на сумму 443 млрд тенге против 31 проекта на сумму 422 млрд тенге в 2017 году. Кроме того, за минувший год Банком было принято решение о финансировании 9-ти проектов на сумму 225 млрд тенге в таких отраслях промышленности, как энергетика, металлургия, транспорт и логистика, телекоммуникации.
 
В частности, речь идет о таких проектах, как строительство завода по производству ферросилиция в Караганде, солнечной электростанции «Жылга» мощностью 20 МВт в Туркестанской области, модернизация в Павлодарской области энергетических активов АО «Евразийская энергетическая корпорация» (17% выработки электроэнергии и 20% добычи угля в Казахстане), запуск установки дизтоплива экологического класса К-5 на базе АО «Конденсат» в Западно-Казахстанской области.

Одновременно БРК становится определенным драйвером появления на рынке новых инструментов заимствований для обеспечения в последующем доступного финансирования экономики: в апреле прошлого года Банк успешно разместил второй выпуск еврооблигаций, деноминированных в тенге, на сумму 100 млрд тенге. По сравнению с предыдущим выпуском тенговых евробондов, осуществленным в декабре 2017 года, Банк добился увеличения сроков заимствования до 5 лет с 3 лет и снижения ставки купона до 8,95% с 9,5% годовых. 

«Банк всегда старался выступать пионером по различным новым финансовым инструментам, которые могут оказать влияние на весь рынок Казахстана – в 2017 году БРК был первым, кто разместил исламские бонды СУКУК, первым провел операции по исламскому лизингу и в конце 2017 года мы в тенге первыми в нашей стране разместили еврооблигации, привлекли 100 млрд тенге с международных рынков капитала и 98% этих средств поступило от иностранных инвесторов, - прокомментировал этот факт Болат Жамишев. - Эту же операцию мы провели и в 2018 году, также привлекли 100 млрд тенге. Понятно, что за тенге правильнее ходить на внутренний рынок, но после кризиса тенговой ликвидности, на наш взгляд, на нас внутренние инвесторы выставляли неоправданно высокие спрэды для наших размещений на рынках, и мы хотели показать, что наша реальная стоимость лучше, чем нам дают на внутреннем рынке, пошли на внешние рынки и двумя привлечениями показали, что мы, как эмитент, являемся надежным и интересным», - добавил он. 

Болат Жамишев_0.JPG

По мнению главы правления института развития, это задало некий бенч-марк для внутреннего рынка в целом. Одновременно, если говорить об источниках финансов, которые БРК аккумулирует для кредитования экономики, то в целом из 291 млрд тенге объема фондирования, привлеченного БРК в прошлом году из различных источников, доля бюджетных средств составила всего 16%. Остальной объем пришелся на внебюджетные источники, включая заимствования на рыночных условиях.

Жамишев также напомнил, что в 2015 году БРК провел беспрецедентную операцию по конвертации валютных займов, которые были наиболее чувствительны к валютным рискам. 

«Мы перевернули требования в тенге, и Банк для себя принял принципиальное решение – не кредитовать проекты в валюте, если они не могут утилизировать валютные риски. Это было тогда сделать не очень легко, поскольку был кризис на рынке тенговой ликвидности, деньги на рынке стоили очень дорого, но нам это удалось», - заметил он. 

В результате за последние пять лет валютная структура Банка изменилась следующим образом: если в 2014 году тенговые займы составляли всего 21%, то по итогам 2018 года она поднялась вдвое, до 42% - высокая доля валютных займов обусловлена тем, что Банк в иностранной валюте финансирует экспортоориентированные займы, а они по объемам больше тенговых. 

Помимо этого, БРК оперативно отреагировал на уменьшение предложения кредитов на рынке, снизив минимальный лимит кредита в 2016 году с 30 млн до 20 млн тенге с тем, чтобы расширить круг кредитования потенциальных заемщиков. 

«В последующем, конечно, этот лимит будет увеличиваться с тем, чтобы не конкурировать с банками второго уровня и кредитовать крупные инвестпроекты, но ввиду ситуации на рынке правительство тогда временно сократило этот лимит», - напомнил Жамишев. 

В декабре 2018 года БРК впервые в истории своей деятельности оказал поддержку экспорту казахстанских услуг, выдав гарантию ТОО «AAEngineeringGroup» в сумме до $37,8 млн на строительство золотоизвлекательной фабрики на крупнейшем золоторудном месторождении Кыргызстана «Джеруй».
 
Возвращаясь же к кредитованию крупных проектов, профинансированных БРК, следует отметить, что вводом в эксплуатацию завершились в 2018 году шесть из них, в том числе такие значимые, как комплекс по производству железнодорожных колес в Экибастузе, транспортно-логистический центр в Шымкенте, первая очередь фабрики по выращиванию бройлеров в Акмолинской области, установка по производству дизтоплива на базе АО «Конденсат» в Западно-Казахстанской области.

В качестве одного из ключевых операторов Государственной Программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы (далее - ГПИИР) БРК по состоянию на 31 декабря прошлого года профинансировал 20 крупных инвестиционных проектов на сумму 338,4 млрд тенге. В настоящее время на рассмотрении БРК находятся 8 проектов на общую запрашиваемую сумму займа до 452,14 млрд тенге, в том числе в рамках ГПИИР - до 220,58 млрд тенге.

«Прошлый, 2018 год стал периодом испытаний на прочность всей банковской системы Казахстана. Волатильность валютного курса, ситуация в коммерческих банках-партнерах БРК по Программе «Нұрлы Жол», внедрение нового международного стандарта финансовой отчетности IFRS9. Нас всегда критикуют: мол, ленточку на новом предприятии перерезали – и что на нем дальше происходит, никого не интересует, так вот, этот новый стандарт предполагает, что если какой-либо проект не генерирует ожидаемые денежные потоки, он в отчетности может отразиться как проблемный, несмотря на то, что ленточку на нем перерезали и вроде все построено. Поэтому для нас при структурировании проектов снятие рисков, связанных с не запуском проектов очень важно. Все эти факторы испытали на эффективность систему риск-менеджмента Банка, и можно сказать, что нам в непростых условиях удалось завершить минувший год с положительным финансовым результатом», - заключил председатель правления БРК.

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Депозиты в какой валюте вы предпочитаете?

Варианты

d1fHAmG5BPI.jpg

Цифра дня

Почти 900 млн
тенге
пожертвовали казахстанцы кандидатам в президенты РК

Цитата дня

Сегодня я выступаю перед вами не в качестве президента страны: ради интересов страны и народа я принял непростое, но продуманное решение о прекращении своих президентских полномочий… Вся моя работа будет заключена в том, чтобы поддержать деятельность нового президента и обеспечить транзит в спокойной обстановке и продолжать ту работу, которую мы начали

Нурсултан Назарбаев
экс-президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Home Credit Bank

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций