Перейти к основному содержанию

bavaria_seasonX_1200x120.gif


2514 просмотров

Чистки и поддержка: каким был 2018 год для банковского сектора Казахстана?

«Къ» попросил банкиров и сотрудников НБ назвать главные события уходящего года

Фото: shutterstock.com

Три года финансовый сектор Казахстана сотрясают перемены: рынок покидают слабые банки, оказывается финансовая поддержка системообразующим БВУ, производители и импортеры привыкают к режиму инфляционного таргетирования. «Къ» попросил банкиров и сотрудников НБ назвать главные события уходящего года.

Директор департамента монетарных операций Нацбанка Алия Молдабекова:

– В течение 2018 года Национальным банком был реализован ряд инициатив, направленных на дальнейшее развитие денежного и валютного рынков, а также рынка государственных ценных бумаг и, следовательно, на повышение эффективности денежно-кредитной политики.

В июле Нацбанк успешно реализовал проект по включению государственных ценных бумаг Республики Казахстан в список ценных бумаг, рассчитываемых в международной расчетной системе Clearstream, что подразумевает существенное упрощение доступа международных инвесторов на казахстанский фондовый рынок и увеличение спроса на казахстанские государственные облигации. Это позволяет расширить источники долгосрочного фондирования, снизить стоимость заимствований для государства, и окажет положительное влияние на формирование кривой доходности и дальнейшее развитие казахстанского рынка ценных бумаг.

С 10 сентября в целях снижения волатильности на валютном рынке официальный курс тенге к доллару США устанавливается на основе среднебиржевого курса по итогам торговых сессий со сроками расчетов Т+1. Валютные операции Национального банка на Казахстанской фондовой бирже были переведены в сектор Т+1.

С 15 октября в целях повышения эффективности управления ликвидностью начато размещение краткосрочных нот Национального банка по системе Т+2. Данная система соответствует международной практике и является стандартом при проведении операций с ценными бумагами на мировых финансовых рынках.

Внедрение систем расчетов с отложенными платежами на валютном рынке и на рынке ценных бумаг способствует совершенствованию систем прогнозирования ликвидности банковского сектора, создает предпосылки к увеличению притока иностранного капитала, в том числе в рамках запущенного международного канала с Clearstream.

С 1 октября 2018 года АО «Казахстанская фондовая биржа» приступило к исполнению функции центрального контрагента на валютном рынке и осуществляет страхование данных сделок. Создание центрального контрагента позволяет улучшить управление кредитными рисками, обеспечивая стабильность на рынке, а также повышает привлекательность для иностранных участников. Вместе с тем открывается возможность для банков предлагать подобные продукты своим клиентам.

Состоялся дебютный выпуск еврооблигаций, деноминированных в тенге, международной финансовой организации на площадке Казахстанской фондовой биржи с проведением расчетов в тенге. Данное размещение стало первым выпуском ценных бумаг эмитента с кредитным рейтингом ААА на площадке KASE.

Председатель правления АО «Altyn Bank» Марат Альменов:

– Я бы обозначил несколько ключевых событий, которые стали знаковыми в 2018 году для рынка Казахстана. Во-первых, это продолжившийся курс регулятора, направленный на оздоровление банковского сектора, что в итоге находит отражение в дальнейшей консолидации и концентрации сектора. В качестве примера можно привести завершившуюся процедуру слияния двух крупных банков страны – Halyk Bank и Qazkom или, из последнего, покупку ForteBank всего пакета акций Kassa Nova. На рынок также оказали существенное влияние отзывы лицензий у ряда коммерческих банков (у Qazaq Banki, Эксимбанка и Банка Астаны). Во-вторых, рынок «взбодрила» инициатива Национального банка Казахстана, связанная с введением особого правового режима, «регулятивной песочницы», которая призвана способствовать развитию финансовых услуг, внедрению новых финансовых продуктов. Также я считаю важными мероприятия государства, направленные на дальнейшую цифровизацию страны, что в будущем отразится на расширении диджитализации финансового, и в частности банковского, сектора Казахстана.

Для АО «Altyn Bank» 2018 год был наполнен целым рядом важных событий. Во-первых, в банке изменился состав акционеров. Как вы знаете, в апреле China CITIC Bank, входящий в состав CITIC Group (пятый по величине банк в Китае), и Shuangwei приобрели 60% акций Altyn Bank у Халык Банка. Новые акционеры сохранили название бренда Altyn Bank, но изменили логотип. В нем появились элементы, указывающие на принадлежность к CITIC Bank.

Из важных событий я бы также отметил повышение рейтингов Altyn Bank международными рейтинговыми агентствами из числа «большой тройки» Fitch Ratings и Moody’s. И сейчас у нас лучшие рейтинги среди банков РК.

В уходящем году мы продолжили работу по совершенствованию возможностей нашего цифрового банка Altyn-i. Думаю, уже в следующем году наши клиенты смогут испытать его расширенные возможности.

2 (1)_0.JPG

Директор департамента методологии финансового рынка НБ РК Дина Тайшибаева:

– Одним из направлений работы Национального банка в 2018 году являлись укрепление и рост всех секторов финансового рынка, расширение спектра предоставляемых потребителям финансовых услуг.

Первое: внедрен новый депозитный инструмент, который стал дополнением к существующей линейке депозитов, – сберегательный вклад. Вложение в сберегательные вклады, с одной стороны, обеспечивает для вкладчиков более выгодные ставки и размер покрытия системой гарантирования до 15 млн тенге, а с другой – обеспечивает банки более стабильной и предсказуемой базой фондирования, что предоставит банкам возможность более эффективно управлять потоками ликвидности.

Второе: проведена значительная работа по улучшению регуляторной среды, снижению административных барьеров, повышению качества корпоративного управления.

Реализация указанных мер по улучшению бизнес-климата в стране получила положительную оценку со стороны международных экспертов.

Так, Казахстан второй год подряд занимает 1-е место среди 190 стран по индикатору «Защита миноритарных инвесторов» рейтинга Doing Business.

Казахстан вошел в 30 конкурентоспособных стран, за год изменив свою позицию с 36-й на 28-ю, что характеризует масштаб проведенных реформ по улучшению бизнес-среды.

Третье: в целях реализации социальной инициативы главы государства «Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи» реализуется программа ипотечного кредитования «7-20-25». В рамках программы населению предложены беспрецедентно льготные условия получения ипотечного жилищного займа по ставке 7% годовых, с первоначальным взносом в размере 20% от стоимости приобретаемого жилья и со сроком займа до 25 лет. Запуск программы дал возможность гражданам, имеющим стабильный доход от трудовой или предпринимательской деятельности, приобрести жилье в ипотеку и безболезненно обслуживать ипотечный жилищный заем.

Для реализации программы Национальным банком создан оператор программы – АО «Ипотечная организация «Баспана». Используя рыночные механизмы финансирования, за счет выпуска облигаций оператор привлекает на фондовом рынке средства для выкупа у банков прав требования по ипотечным займам. Такая система позволяет в долгосрочной перспективе обеспечить ипотечное кредитование длинным фондированием путем рефинансирования банков, которые за счет высвободившихся ресурсов обеспечат выдачу новых займов.

Это активизирует банковское ипотечное кредитование, а также даст импульс развитию отечественного фондового рынка.

Четвертое: в целях защиты интересов заемщиков нерегулируемого сектора кредитования в июле этого года приняты поправки в гражданское законодательство, прямо ограничивающие годовую эффективную ставку по займам в пределах 100% годовых. Эта норма не распространяется на займы банков и микрофинансовых организаций, по которым уже установлено ограничение годовой эффективной ставки на уровне 56%.

Пятое: в рамках законодательного закрепления права Национального банка по применению риск-ориентированного надзора приняты соответствующие поправки в законодательство по расширению полномочий Национального банка, а также по усилению мер надзорного реагирования с возможностью принятия надзорных мер по повышению капитала и улучшению его структуры, улучшению качества активов и проводимых банком операций, показателей ликвидности и структуры обязательств, показателей доходности и оптимизации расходов, ограничению активных и пассивных операций банков, а также по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления.

Шестое: в рамках совершенствования регулирования и надзора за банковской деятельностью, в частности в вопросах ликвидности с учетом рекомендаций Базель III, с 1 сентября текущего года введен коэффициент покрытия ликвидности LCR (Liquidity Coverage Ratio) с переходным периодом до 2022 года. Наряду с этим с 2018 года установлено требование к расчету коэффициента чистого стабильного фондирования NSFR (Net Stable Funding Ratio), призванного обеспечить банки источниками долгосрочного фондирования, норматив внедряется с 1 января 2019 года.

Седьмое: в рамках перехода на стандарт МСФО 9 Национальным банком разработаны правила формирования провизий в соответствии с данным международным стандартом. Правила устанавливают требование по разработке банками внутренней методики расчета провизий, где учитываются ожидаемые и фактически понесенные кредитные убытки. Это позволит банкам заблаговременно определять снижение качества активов и своевременно признавать убытки.

Председатель правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло:

– На наш взгляд, главные события 2018 года связаны с инфраструктурными движениями рынка. Это в первую очередь открытие Международного финансового центра в Астане и включение Казахстана в систему Euroclear. На наш взгляд, эти события сильно повлияют на финансовый сектор страны, так как они являются частью крупного проекта, направленного на привлечение инвесторов, таргетирование инфляции и т. д.

Для Банка ВТБ (Казахстан) главным событием года стало выведение всех трех бизнес-линий (розница, МСБ и крупный – инвестиционный бизнес) на прибыль и удержание этих показателей.

ec767587a5c1bafbc9d8afdfb1d.jpg

Фото из открытых источников

Галим Хусаинов, председатель правления банка ЦентрКредит: 

Главным событием года я бы назвал консолидацию Halyk Bank и Qazkom. Здесь надо отдать должное командам двух финансовых институтов, потому что интегрирование совершенно разных по моделям, IT-технологиям и стилю управления банков требует колоссальных усилий. Причем все было выполнено в кратчайшие сроки.

На второе место я бы поставил оживление на банковском рынке, чему, конечно, способствовало принятие ряда государственных программ в сфере ипотечного кредитования.

Запуск в шести банках страны системы Apple Pay тоже считаю важным событием. Казахстан – тридцатая страна в мире, которой компания Apple дала право на внедрение системы. Мы приняли решение о запуске данного сервиса в октябре, и реализация большой задачи за очень короткий срок – это победа нашей команды.

IMG_4061.JPG

Директор департамента платежного баланса и валютного регулирования Нацбанка Ануар Куандыков:

– 2 июля текущего года президентом Республики Казахстан подписаны Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» и сопутствующий ему закон. Основной целью нового закона является совершенствование регулирования отношений в сфере валютного регулирования и валютного контроля в условиях динамично развивающихся рынков. При этом принципы либерального валютного режима сохранены. Основные изменения, предусмотренные документом, направлены на:

  • признание резидентами филиалов (представительств) иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Республике Казахстан через образование постоянного учреждения в соответствии с налоговым кодексом;
  • расширение охвата статистического мониторинга валютных операций, в том числе посредством оптимизации режимов валютного регулирования;
  • уточнение вопросов обращения валютных ценностей на территории Казахстана и перечня разрешенных к проведению между резидентами валютных операций;
  • повышение эффективности валютного контроля и противодействия выводу денег из страны.

В свою очередь, сопутствующим законом, помимо прочего, вносятся изменения и дополнения в ряд законодательных актов с целью уточнения терминов в реализацию положений нового закона, а также предусмотрена возможность раскрытия банковской тайны по валютным операциям органу государственных доходов.

Взаимный обмен сведениями между НБ РК и комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан позволит применить меры налогового и валютного контроля в отношении операций, имеющих признаки вывода капитала, и лиц, их осуществляющих. Данное взаимодействие исключает возможность для недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности предоставлять государственным органам разные, иногда противоположные, сведения по внешнеэкономическому договору.

Вячеслав Костин, управляющий директор по стратегии и маркетингу АО ДБ «Альфа-Банк»:

В целом, если говорить о рынке, то основным трендом в уходящем году стало слияние банков и уход с рынка нескольких игроков. Клиенты при выборе банков стали больше внимания обращать на стабильность и надёжность, стали разбираться в рейтингах мировых рейтинговых агентств. Например, мы заметили существенный всплеск интереса со стороны клиентов, когда агентство S&P Global Ratings подтвердило стабильный долгосрочный и краткосрочный рейтинги Альфа-Банка.

За 10 месяцев 2018 года Альфа-Банк Казахстан увеличил объем активов на 11,4% при незначительном росте банковского сектора в целом (+1,6%). Рост этого показателя в АБК связан с активным кредитованием. Портфель банка вырос на 22,7%, при этом рынок кредитования в 2018 году показал снижение на 1,9%.

За 10 месяцев мы почти в два с половиной раза увеличили чистую прибыль, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 11 месяцев количество розничных клиентов выросло на 31%.

Вячеслав Костин_2.jpg


1372 просмотра

Goldman Sachs намерен привлечь внешних инвесторов

Банк планирует привлекать средства через специальную ситуационную группу, ставшую одним из его самых прибыльных подразделений

Фото: REUTERS

Инвестиционный банк Goldman Sachs, инвестирующий собственные средства в азиатскую недвижимость, африканские стартапы и столкнувшиеся с трудностями американские компании, открывает двери для внешних инвесторов.

По словам людей, знакомых с сутью вопроса, Goldman Sachs планирует привлекать средства третьих лиц через свое подразделение – Специальная ситуационная группа (SSG). Кроме того, в данный момент обсуждается масштабная реформа с целью передать все вопросы, связанные с инвестированием частного капитала в новое подразделение, которое будет привлекать средства в рамках различных стратегий.

С 2013 года SSG руководит британец Джулиан Солсбери, в работе отличающийся особой щепетильностью к деталям. Однако в состав руководящего комитета банка он вошел всего два года назад. Источники утверждают, что объем активов, под управлением SSG c $20 млрд накануне кризиса вырос до $30 млрд на сегодняшний день.

В начале 2000-х годов компания стала пионером в области так называемых универсальных инвестиций, не ограниченных ни географией, ни отраслью. Наиболее популярными они стали среди частных инвесторов, таких как TPG и Blackstone Group LP, и до сих пор этот вид деятельности остается одним из самых прибыльных направлений для Goldman.

Вероятнее всего, это подразделение будет объединено с торгово-банковской группой Goldman, откуда исторически развились прямые частные инвестиции.

«Благодаря опыту, у нас есть возможность привлечь дополнительные средства третьих лиц через акционерный капитал, кредиты и недвижимость «Мы обладаем франшизой мирового уровня по альтернативному инвестированию, которая за три десятилетия принесла банку значительную прибыль и предоставила нам исключительные возможности партнерства с клиентами для совместного инвестирования их капитала и нашего», - заявил в начале этого года глава Goldman Sachs Дэвид Соломон.

На прошлой неделе в обращении к сотрудникам банка, озаглавленном «Наша стратегия будущего», Дэвид Соломон отметил, что сегодня приоритетом банка является развитие альтернативного направления бизнеса в сфере управления активами.

При этом возникшие по этому поводу дебаты показывают, как сильно изменилась ситуация на Уолл-стрит со времен финансового кризиса. В последний раз Goldman Sachs пытался выйти на рынок прямых инвестиций в 2000-х годах, вложив миллиарды долларов собственных средств в мега-выкупы контрольных пакетов акций. Теперь банк стремится привлекать деньги от внешних инвесторов, таких как пенсионные фонды, и взимает комиссионные за управление этими средствами. Сегодня акционеры больше ценят стабильные компании с невысоким уровнем риска, например, компании по управлению денежными средствами, устроившими на Нью-Йоркской фондовой бирже настоящую гонку за активами.

Реорганизация также показала, что Дэвид Соломон намерен разрушить прежние рамки с целью модернизировать банк и оптимизировать его деятельность. Под девизом «Единый Goldman» он запустил общекорпоративный проект по улучшению работы с крупнейшими клиентами банка.

Всего в Goldman Sachs порядка шести подразделений, работающих с инвестициями. Работа этих подразделений, ревниво оберегаемых владельцами, десятилетиями выстраивалась методами ситуативного планирования. Результаты их работы отражены в отчетах по теме «инвестиции и кредитование», которые акционеры склонны считать непрозрачными и непредсказуемыми.

Результатом объединения всех этих подразделений станет новый бизнес, напоминающий уменьшенную версию KKR & Co. или Blackstone, который, как рассчитывают руководители банка, по достоинству оценят и примут акционеры. Некоторые считают, что в конечном счете, эти перемены отразятся на публичной отчетности Goldman Sachs о доходах.

Эту схему банк уже пытался внедрить в 2008 году, когда маховик разразившегося кризиса только начал раскручиваться, но все усилия потерпели крах из-за личных разногласий, сообщил источник.

В 2010 году после принятия закона Додда — Франка, запретившего банкам вкладывать свои собственные средства в фонды прямого инвестирования и предусматривающего высокие проценты начислений на капитал по неликвидным портфелям, большинство банков отказались от прямых инвестиций. Однако Goldman Sachs продолжал придерживаться прежнего курса, поскольку намеревался наладить эту работу даже в новых условиях.

Так, банк начал заключать сделки непосредственно из средств своего баланса, обходя запрет на использование собственного капитала. Таким образом, были осуществлены успешные инвестиции в такие компании, как кредитное бюро TransUnion и поставщик данных о финансовых рынках Ipreo. В 2017 году Goldman создал свой первый с момента начала кризиса фонд прямого инвестирования на сумму $7 млрд. При этом собственные средства банка составили лишь небольшую часть фонда.

Примечательно, что SSG пользуется относительной свободой действий, инвестируя туда, где видит возможности роста. В конце 1990-х, после финансового кризиса в Азии, подразделению удалось обеспечить крупную операционную прибыль. Однако сегодня, SSG фокусируется на кредитовании компаний среднего уровня, испытывающих трудности с заимствованиями в других местах. Не так давно подразделение инвестировало средства в нигерийский стартап электронной коммерции, выкупило проблемные кредиты в сфере коммерческой недвижимости в Новой Зеландии и поддержало самого быстрорастущего кредитора в Мексике.

Как правило, кредитуя проблемные компании подразделение ставит жесткие условия, позволяющие увеличить прибыль и ограничить потенциальные убытки. В частности, выдав кредит испытывающему финансовые проблемы калифорнийскому заводу по производству турбин под 13% годовых, банк потребовал от завода предоставить обеспечение ссуды в размере $12 млн наличными, т.е. почти 40% от стоимости кредита.

Лиз Хофман, The Wall Street Journal

Перевод с английского языка осуществлен редакцией Kursiv.kz

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

В Казахстане недавно обновился кабинет министров во главе с премьер-министром. Как Вы считаете, на какие проблемы нужно обратить внимание новому правительству прежде всего?

Варианты

Цифра дня

29
лет
возглавлял Казахстан Нурсултан Назарбаев

Цитата дня

Как президент Казахстана я принял решение о сложении полномочий...

нурсултан назарбаев
Президент Казахстана

Спецпроекты

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций

Home Credit Bank

Home Credit Bank