Перейти к основному содержанию

bavaria_x6_1200x120.gif


3592 просмотра

Чистки и поддержка: каким был 2018 год для банковского сектора Казахстана?

«Къ» попросил банкиров и сотрудников НБ назвать главные события уходящего года

Фото: shutterstock.com

Три года финансовый сектор Казахстана сотрясают перемены: рынок покидают слабые банки, оказывается финансовая поддержка системообразующим БВУ, производители и импортеры привыкают к режиму инфляционного таргетирования. «Къ» попросил банкиров и сотрудников НБ назвать главные события уходящего года.

Директор департамента монетарных операций Нацбанка Алия Молдабекова:

– В течение 2018 года Национальным банком был реализован ряд инициатив, направленных на дальнейшее развитие денежного и валютного рынков, а также рынка государственных ценных бумаг и, следовательно, на повышение эффективности денежно-кредитной политики.

В июле Нацбанк успешно реализовал проект по включению государственных ценных бумаг Республики Казахстан в список ценных бумаг, рассчитываемых в международной расчетной системе Clearstream, что подразумевает существенное упрощение доступа международных инвесторов на казахстанский фондовый рынок и увеличение спроса на казахстанские государственные облигации. Это позволяет расширить источники долгосрочного фондирования, снизить стоимость заимствований для государства, и окажет положительное влияние на формирование кривой доходности и дальнейшее развитие казахстанского рынка ценных бумаг.

С 10 сентября в целях снижения волатильности на валютном рынке официальный курс тенге к доллару США устанавливается на основе среднебиржевого курса по итогам торговых сессий со сроками расчетов Т+1. Валютные операции Национального банка на Казахстанской фондовой бирже были переведены в сектор Т+1.

С 15 октября в целях повышения эффективности управления ликвидностью начато размещение краткосрочных нот Национального банка по системе Т+2. Данная система соответствует международной практике и является стандартом при проведении операций с ценными бумагами на мировых финансовых рынках.

Внедрение систем расчетов с отложенными платежами на валютном рынке и на рынке ценных бумаг способствует совершенствованию систем прогнозирования ликвидности банковского сектора, создает предпосылки к увеличению притока иностранного капитала, в том числе в рамках запущенного международного канала с Clearstream.

С 1 октября 2018 года АО «Казахстанская фондовая биржа» приступило к исполнению функции центрального контрагента на валютном рынке и осуществляет страхование данных сделок. Создание центрального контрагента позволяет улучшить управление кредитными рисками, обеспечивая стабильность на рынке, а также повышает привлекательность для иностранных участников. Вместе с тем открывается возможность для банков предлагать подобные продукты своим клиентам.

Состоялся дебютный выпуск еврооблигаций, деноминированных в тенге, международной финансовой организации на площадке Казахстанской фондовой биржи с проведением расчетов в тенге. Данное размещение стало первым выпуском ценных бумаг эмитента с кредитным рейтингом ААА на площадке KASE.

Председатель правления АО «Altyn Bank» Марат Альменов:

– Я бы обозначил несколько ключевых событий, которые стали знаковыми в 2018 году для рынка Казахстана. Во-первых, это продолжившийся курс регулятора, направленный на оздоровление банковского сектора, что в итоге находит отражение в дальнейшей консолидации и концентрации сектора. В качестве примера можно привести завершившуюся процедуру слияния двух крупных банков страны – Halyk Bank и Qazkom или, из последнего, покупку ForteBank всего пакета акций Kassa Nova. На рынок также оказали существенное влияние отзывы лицензий у ряда коммерческих банков (у Qazaq Banki, Эксимбанка и Банка Астаны). Во-вторых, рынок «взбодрила» инициатива Национального банка Казахстана, связанная с введением особого правового режима, «регулятивной песочницы», которая призвана способствовать развитию финансовых услуг, внедрению новых финансовых продуктов. Также я считаю важными мероприятия государства, направленные на дальнейшую цифровизацию страны, что в будущем отразится на расширении диджитализации финансового, и в частности банковского, сектора Казахстана.

Для АО «Altyn Bank» 2018 год был наполнен целым рядом важных событий. Во-первых, в банке изменился состав акционеров. Как вы знаете, в апреле China CITIC Bank, входящий в состав CITIC Group (пятый по величине банк в Китае), и Shuangwei приобрели 60% акций Altyn Bank у Халык Банка. Новые акционеры сохранили название бренда Altyn Bank, но изменили логотип. В нем появились элементы, указывающие на принадлежность к CITIC Bank.

Из важных событий я бы также отметил повышение рейтингов Altyn Bank международными рейтинговыми агентствами из числа «большой тройки» Fitch Ratings и Moody’s. И сейчас у нас лучшие рейтинги среди банков РК.

В уходящем году мы продолжили работу по совершенствованию возможностей нашего цифрового банка Altyn-i. Думаю, уже в следующем году наши клиенты смогут испытать его расширенные возможности.

2 (1)_0.JPG

Директор департамента методологии финансового рынка НБ РК Дина Тайшибаева:

– Одним из направлений работы Национального банка в 2018 году являлись укрепление и рост всех секторов финансового рынка, расширение спектра предоставляемых потребителям финансовых услуг.

Первое: внедрен новый депозитный инструмент, который стал дополнением к существующей линейке депозитов, – сберегательный вклад. Вложение в сберегательные вклады, с одной стороны, обеспечивает для вкладчиков более выгодные ставки и размер покрытия системой гарантирования до 15 млн тенге, а с другой – обеспечивает банки более стабильной и предсказуемой базой фондирования, что предоставит банкам возможность более эффективно управлять потоками ликвидности.

Второе: проведена значительная работа по улучшению регуляторной среды, снижению административных барьеров, повышению качества корпоративного управления.

Реализация указанных мер по улучшению бизнес-климата в стране получила положительную оценку со стороны международных экспертов.

Так, Казахстан второй год подряд занимает 1-е место среди 190 стран по индикатору «Защита миноритарных инвесторов» рейтинга Doing Business.

Казахстан вошел в 30 конкурентоспособных стран, за год изменив свою позицию с 36-й на 28-ю, что характеризует масштаб проведенных реформ по улучшению бизнес-среды.

Третье: в целях реализации социальной инициативы главы государства «Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи» реализуется программа ипотечного кредитования «7-20-25». В рамках программы населению предложены беспрецедентно льготные условия получения ипотечного жилищного займа по ставке 7% годовых, с первоначальным взносом в размере 20% от стоимости приобретаемого жилья и со сроком займа до 25 лет. Запуск программы дал возможность гражданам, имеющим стабильный доход от трудовой или предпринимательской деятельности, приобрести жилье в ипотеку и безболезненно обслуживать ипотечный жилищный заем.

Для реализации программы Национальным банком создан оператор программы – АО «Ипотечная организация «Баспана». Используя рыночные механизмы финансирования, за счет выпуска облигаций оператор привлекает на фондовом рынке средства для выкупа у банков прав требования по ипотечным займам. Такая система позволяет в долгосрочной перспективе обеспечить ипотечное кредитование длинным фондированием путем рефинансирования банков, которые за счет высвободившихся ресурсов обеспечат выдачу новых займов.

Это активизирует банковское ипотечное кредитование, а также даст импульс развитию отечественного фондового рынка.

Четвертое: в целях защиты интересов заемщиков нерегулируемого сектора кредитования в июле этого года приняты поправки в гражданское законодательство, прямо ограничивающие годовую эффективную ставку по займам в пределах 100% годовых. Эта норма не распространяется на займы банков и микрофинансовых организаций, по которым уже установлено ограничение годовой эффективной ставки на уровне 56%.

Пятое: в рамках законодательного закрепления права Национального банка по применению риск-ориентированного надзора приняты соответствующие поправки в законодательство по расширению полномочий Национального банка, а также по усилению мер надзорного реагирования с возможностью принятия надзорных мер по повышению капитала и улучшению его структуры, улучшению качества активов и проводимых банком операций, показателей ликвидности и структуры обязательств, показателей доходности и оптимизации расходов, ограничению активных и пассивных операций банков, а также по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления.

Шестое: в рамках совершенствования регулирования и надзора за банковской деятельностью, в частности в вопросах ликвидности с учетом рекомендаций Базель III, с 1 сентября текущего года введен коэффициент покрытия ликвидности LCR (Liquidity Coverage Ratio) с переходным периодом до 2022 года. Наряду с этим с 2018 года установлено требование к расчету коэффициента чистого стабильного фондирования NSFR (Net Stable Funding Ratio), призванного обеспечить банки источниками долгосрочного фондирования, норматив внедряется с 1 января 2019 года.

Седьмое: в рамках перехода на стандарт МСФО 9 Национальным банком разработаны правила формирования провизий в соответствии с данным международным стандартом. Правила устанавливают требование по разработке банками внутренней методики расчета провизий, где учитываются ожидаемые и фактически понесенные кредитные убытки. Это позволит банкам заблаговременно определять снижение качества активов и своевременно признавать убытки.

Председатель правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло:

– На наш взгляд, главные события 2018 года связаны с инфраструктурными движениями рынка. Это в первую очередь открытие Международного финансового центра в Астане и включение Казахстана в систему Euroclear. На наш взгляд, эти события сильно повлияют на финансовый сектор страны, так как они являются частью крупного проекта, направленного на привлечение инвесторов, таргетирование инфляции и т. д.

Для Банка ВТБ (Казахстан) главным событием года стало выведение всех трех бизнес-линий (розница, МСБ и крупный – инвестиционный бизнес) на прибыль и удержание этих показателей.

ec767587a5c1bafbc9d8afdfb1d.jpg

Фото из открытых источников

Галим Хусаинов, председатель правления банка ЦентрКредит: 

Главным событием года я бы назвал консолидацию Halyk Bank и Qazkom. Здесь надо отдать должное командам двух финансовых институтов, потому что интегрирование совершенно разных по моделям, IT-технологиям и стилю управления банков требует колоссальных усилий. Причем все было выполнено в кратчайшие сроки.

На второе место я бы поставил оживление на банковском рынке, чему, конечно, способствовало принятие ряда государственных программ в сфере ипотечного кредитования.

Запуск в шести банках страны системы Apple Pay тоже считаю важным событием. Казахстан – тридцатая страна в мире, которой компания Apple дала право на внедрение системы. Мы приняли решение о запуске данного сервиса в октябре, и реализация большой задачи за очень короткий срок – это победа нашей команды.

IMG_4061.JPG

Директор департамента платежного баланса и валютного регулирования Нацбанка Ануар Куандыков:

– 2 июля текущего года президентом Республики Казахстан подписаны Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» и сопутствующий ему закон. Основной целью нового закона является совершенствование регулирования отношений в сфере валютного регулирования и валютного контроля в условиях динамично развивающихся рынков. При этом принципы либерального валютного режима сохранены. Основные изменения, предусмотренные документом, направлены на:

  • признание резидентами филиалов (представительств) иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Республике Казахстан через образование постоянного учреждения в соответствии с налоговым кодексом;
  • расширение охвата статистического мониторинга валютных операций, в том числе посредством оптимизации режимов валютного регулирования;
  • уточнение вопросов обращения валютных ценностей на территории Казахстана и перечня разрешенных к проведению между резидентами валютных операций;
  • повышение эффективности валютного контроля и противодействия выводу денег из страны.

В свою очередь, сопутствующим законом, помимо прочего, вносятся изменения и дополнения в ряд законодательных актов с целью уточнения терминов в реализацию положений нового закона, а также предусмотрена возможность раскрытия банковской тайны по валютным операциям органу государственных доходов.

Взаимный обмен сведениями между НБ РК и комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан позволит применить меры налогового и валютного контроля в отношении операций, имеющих признаки вывода капитала, и лиц, их осуществляющих. Данное взаимодействие исключает возможность для недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности предоставлять государственным органам разные, иногда противоположные, сведения по внешнеэкономическому договору.

Вячеслав Костин, управляющий директор по стратегии и маркетингу АО ДБ «Альфа-Банк»:

В целом, если говорить о рынке, то основным трендом в уходящем году стало слияние банков и уход с рынка нескольких игроков. Клиенты при выборе банков стали больше внимания обращать на стабильность и надёжность, стали разбираться в рейтингах мировых рейтинговых агентств. Например, мы заметили существенный всплеск интереса со стороны клиентов, когда агентство S&P Global Ratings подтвердило стабильный долгосрочный и краткосрочный рейтинги Альфа-Банка.

За 10 месяцев 2018 года Альфа-Банк Казахстан увеличил объем активов на 11,4% при незначительном росте банковского сектора в целом (+1,6%). Рост этого показателя в АБК связан с активным кредитованием. Портфель банка вырос на 22,7%, при этом рынок кредитования в 2018 году показал снижение на 1,9%.

За 10 месяцев мы почти в два с половиной раза увеличили чистую прибыль, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 11 месяцев количество розничных клиентов выросло на 31%.

Вячеслав Костин_2.jpg


13436 просмотров

Почему в Казахстане сливаются банки

«Курсив» решил отследить эволюцию некогда самой сильной банковской системы в СНГ

Фото: Shuttrstock

Кризисная и посткризисная история банковского сектора Казахстана – это история сплошных альянсов, укрупнений и банкротств. На этой неделе было объявлено о слиянии сразу трех небольших банков – Tengri Bank, AsiaCredit Bank и Capital Bank. 

Акционеры трех банков на совместном собрании одобрили реорганизацию в форме присоединения AsiaCredit Bank и Capital Bank Kazakhstan к Tengri Bank, сообщила 4 июня KASE со ссылкой на пресс-службу Tengri Bank. Сделки по слиянию сложны: требуют терпения, осторожных переговоров и времени. Как следует из сообщения, сейчас в банках работают иностранные финансовые консультанты, чья задача – оценка стоимости чистых активов трех структур. Планируется, что на основе этой оценки уже в начале июля будут утверждены коэффициенты обмена акций и доли участия акционеров в объединенном банке.  

Все три организации в основном работают с корпоративными клиентами. На 1 мая активы Tengri составляли 133,1 млрд тенге (0,5% от сектора), доли AsiaCredit и Capital равняются 0,4 и 0,3% рынка соответственно. Несмотря на небольшой размер и очевидные сложности, эти банки пытаются выжить на конкурентном рынке страны. Так, Tengri за I квартал этого года смог снизить объем токсичных кредитов на 0,95 млрд тенге, до 1,48 млрд тенге. Любая борьба и готовность к переменам вызывают уважение. И кто знает, возможно, через несколько лет в стране появится новый технологичный банк.

Ты помнишь, как все начиналось?

На 1 февраля 2007 года в Казахстане работало 33 банка второго уровня. К октябрю Агентство по финнадзору выдает еще две новых лицензии на осуществление банковской деятельности. И как раз в это время начинается ипотечный кризис в США, который больно бьет по отечественным БВУ. Лопнувший пузырь на рынке недвижимости самой большой экономики мира автоматически закрывает для казахстанских банков возможность перекредитовываться. Банкиры впервые чувствуют парализующий голод – дефицит ликвидности. Но экономика страны все еще сильна и внушает надежды, поэтому одно из подразделений UniCredit покупает АТФБанк.

Приход иностранных финансовых организаций в Казахстан продолжался до 2011 года. Открываются российский ВТБ, корейский Шинхан Банк, дочерний Royal Bank of Scotland, индийский Punjab National Bank. Чешские инвесторы приводят бренд Хоум Кредит, корейский Kookmin покупает 23% акций Банка ЦентрКредит. В стране начинает работать первый в СНГ исламский банк Al Hilal. Однако уже в 2009 году два из четырех флагманских банков, БТА и Альянс, не могут самостоятельно справиться с выплатами по внешним обязательствам, и государство выкупает у них 78 и 76% акций соответственно. С этого момента банковский сектор Казахстана стабильно сжимается. Один за другим от нас уходят иностранные инвесторы, местные бизнесмены выкупают их акции, проводят сделки по слиянию и поглощению закредитованных БВУ.
По некоторым оценкам, только спасение БТА обошлось стране как минимум в $10 млрд. В конце концов проблемный актив взял под контроль Казком, но и он не смог переварить добычу, поэтому был выкуплен Народным банком. Правда, для того чтобы эта сделка состоялась, государство через Фонд проблемных кредитов приобрело токсичные займы Казкома на сумму 2,4 трлн тенге.

Все это аналитики назовут «большой расчисткой» банковского сектора. Финальным аккордом «большой стирки» стала программа повышения финансовой устойчивости, в рамках которой было инвестировано 653 млрд тенге в АТФ, Евразийский, БЦК, RBK и Цеснабанк. Последнему в прошлом году понадобилась повторная помощь, и Фонд проблемных кредитов купил у структуры портфель долгов на 604 млрд тенге. Затем финансовая организация была продана брокерской компании First Heartland Securities, и бренд аграрного банка перестал существовать. При этом благосклонность Нацбанка и правительства распрос­траняется не на все финансовые учреждения, и в прошлом году банковский сектор лишился сразу трех игроков – это Эксимбанк, Банк Астаны и Qazaq Banki.

Мүшел жас банковского сектора РК

Banks15-01 (1).jpg

Кадыржан ДАМИТОВ, председатель Национального банка РК в 1998–1999 годах

– Долгое время, с середины 1990-х, был «золотой дождь» инвестиций, привлечения иностранного капитала. С одной стороны, это позитивный момент: у нас появились новые технологии. Например, в России платежи шли неделями, а наши банки отправляли деньги день в день. Но была и обратная сторона. Стабильный поток денег сделал из наших бизнесменов, чиновников, банкиров слишком беззаботных людей. Незаметно, но мы оказались не готовы к глобальному экономическому кризису. Это и есть пример болезни роста. Если сравнивать нашу банковскую систему с жизнью человека, то по возрасту мы сейчас только-только подходим к 20 годам. А кризис у нас выпал на подростковый период. Теперь банки укрупняются естественным образом. Доходность сектора снизилась, и маленькие и средние БВУ должны либо уходить с рынка, либо объединяться. Думаю, этот процесс продолжится и со временем мы увидим иную конфигурацию банковского сектора. 

Анвар САЙДЕНОВ, председатель Национального банка РК в 2004–2009 годах 

– Основные скелеты из шкафов банковского сектора были вытащены (может быть, не все еще похоронены и процесс похорон затягивается), но теперь регулятор и сами финансисты знают все болевые точки сектора. На мой взгляд, по итогам «разгребания» реализовавшихся проблем наша банковская система показала себя хорошо. Большие банки выстояли, кто-то ушел с рынка, другие стали объединяться. В принципе, сейчас финансовая система стабильна и устойчива. Думаю, больше не будет массовых слияний среди крупных игроков. Мелким структурам, конечно, придется меняться. Одно время активно обсуждалась тема преобразования небольших банков в кредитные товарищества и микрофинансовые организации (МФО), но я не помню, чтобы это принимало когда-то массовый характер. 

Умут ШАЯХМЕТОВА, председатель правления Народного банка Казахстана

– Как эксперт, могу прогнозировать, что консолидация рынка будет продолжаться. Если раньше было около 35 банков, сейчас их 28. Но даже при консолидации финансовым структурам стоит смотреть в будущее. Банки должны иметь четкие бизнес-модели развития, достаточный капитал и чистые кредитные портфели – все риски у объединенных институтов должны быть закрыты. Думаю, иногда небольшим банкам стоит просто сдавать лицензии и уходить в микрокредитование, создавать МФО. Надеюсь, что с разделением функций Национального банка на рынке появится не только надзорный орган, который будет надзирать и наказывать, но и орган, который будет развивать наш сектор. Нельзя только душить и запрещать, финансовый сектор нужно и важно развивать.

 

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Депозиты в какой валюте вы предпочитаете?

Варианты

d1fHAmG5BPI.jpg

Цифра дня

старше 20 лет
половина продаваемых авто в Казахстане

Цитата дня

Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций