Небольшие банки: состояние, стратегии, перспективы

В жестких условиях современного рынка, когда регулятор перестал церемониться и начал наказывать банки отзывом лицензий, финансистам приходится нелегко. И чаще под раздачу попадают БВУ второй десятки. Потеря этих бойцов слабо бьет по рынку и вкладчикам: Фонд гарантирования депозитов легко справится с небольшим объемом клиентов, с кредитами разберется ликвидационная комиссия, которая покроет потери вкладчиков – юридических лиц. «Къ» произвольно выбрал три банка из второй десятки сектора и попытался разобраться в стратегиях финансовых институтов. 

Ссудный портфель банков в сентябре показал ощутимое снижение на 2,9%, в то время как выдача новых кредитов замедлилась на 10,3% по сравнению с августом. Но это вовсе не означает, что финансисты перестали выдавать займы. Просто Фонд проблемных кредитов выкупил сельскохозяйственные ссуды многострадального Цеснабанка. Кроме того, эта финорганизация признала токсичный портфель в 22,5 млрд тенге. В итоге NPL рынка вырос с 8,2 до 8,5%.

Банки улучшили показатели рентабельности. Это произошло за счет роста процентных и комиссионных доходов. Согласно данным АФК, средний показатель рентабельности активов (ROAA) составил 2,1%, а средняя рентабельность собственного капитала (ROAE) – 17,0%.

Рентабельность собственного капитала БВУ

Изменение активов, ссудного портфеля и NPL

Графики предоставлены АФК

Как видно из таблицы, хорошо зарабатывают в нашей стране почти все иностранные банки, БВУ из первой десятки и кредитные организации, специализирующиеся на краткосрочных займах. А что насчет небольших финансовых организаций? 

Нурбанк

По состоянию на 1 октября собственный капитал банка составил 60 млрд тенге. Этот объем соответствует всем требованиям и регулятора, и Basel II. «Мы всегда придерживались консервативной политики при кредитовании, поэтому у банка на протяжении нескольких лет динамика роста ссудного портфеля находится на уровне прироста не более 10%. Этот подход отразился на качестве кредитов, где уровень NPL составляет 8,1%», – объяснили в пресс-службе АО «Нурбанк».

Финансовая организация сотрудничает с государственными структурами и участвует во всех программах правительства по поддержке реального сектора экономики. Но представители банка подчеркивают, что выданные займы по государственным программам по портфелю МСБ составляют всего 12% от общего кредитного портфеля.

«Банк всегда поддерживал конкурентную продуктовую линейку по всем направлениям кредитования как для клиентов розничного бизнеса, так и для проектов МСБ и корпоративного бизнеса. На сегодняшний день у нас действуют 13 программ кредитования для клиентов малого, среднего и корпоративного бизнеса», – поделились подробностями в пресс-службе.

Причем здесь отметили – основные подходы к кредитной политике у АО «Нурбанк» остаются неизменными. Исключение составляет только введение нового продукта «Микрокредит». Возможно поэтому депозитная база находится на том же уровне, что и в начале года, – около 220 млрд тенге.

По всей видимости, Нурбанк в непростые для финансового сектора годы принял решение оставаться в середнячках: вводить небольшое количество новых продуктов, немного работать с государством, немного двигаться самостоятельно и главное – никакой агрессии и большого роста.

Kassa Nova

Kassa Nova, ожидая сложный период в развитии казахстанского финансового сектора, изменил подходы к кредитованию еще в начале 2017 года. Но обо всем по порядку. Согласно ответу Национального банка на запрос «Къ», на 1 октября активы Kassa Nova составляли 126 млрд тенге, обязательства – 111,3 млрд тенге. Согласно общепринятым правилам, качество активов БВУ считается лучше не тогда, когда в активах есть деньги или недвижимость, а когда большую часть этого портфеля составляют ссуды. Именно кредиты приносят постоянный и стабильный доход финансовым организациям. В Kassa Nova этот показатель равен 71%.

«Капитал на сегодняшний день составляет 16 млрд тенге. Для этого есть достаточно жесткое требование регулятора, которые мы выполняем. Относительно нашего капитала мы ведем достаточно консервативный подход к развитию бизнеса – неагрессивно. То есть, условно говоря, наш кредитный портфель составляет порядка 70 млрд, и при нашем капитале мы можем спокойно дорастить его до 100–120 млрд тенге. У нас достаточно высокие требования к отбору клиентов, чтобы и дальше сохранять качество портфеля», – объяснила председатель правления АО «Банк Kassa Nova» Шолпан Нурумбетова.

Глава кредитной организации подчеркнула, что 90% займов банка обеспечено залогом недвижимости. «У нас очень маленькая концентрация на одного заемщика. Начиная с 1 января 2017 года мы не выдали ни одного кредита больше чем на 350 млн тенге. Можно сказать, средний чек на одного клиента у нас выходит примерно 20 млн тенге. И тем не менее в 2014–2015 годах банк выдавал займы в валюте. И вот по этим займам в результате девальвации у нас было ухудшение, поскольку на заемщиков, получающих доходы в тенге, это оказало негативное влияние. В течение двух лет мы искали выход из ситуации, но в мае этого года вышла программа НБ по рефинансированию валютной ипотеки», – поделилась финансист.

Токсичный портфель ипотечных кредитов в банке составлял 6 млрд тенге, но на 1 октября таких ссуд было рефинансировано на 4,6 млрд тенге. Без этих кредитов в токсичном портфеле Kassa Nova – 1 млрд тенге.

«С корпоративным бизнесом мы не работаем, поэтому на сегодняшний день у нас нет государственных программ. Мы работаем с ФРП «Даму». Также мы взяли займы у Азиатского банка развития – порядка 4,6 млрд тенге, ЕБРР – 3,6 млрд тенге. У них привлекательные условия для кредитования МСБ», – заключила спикер. 

Capital Bank Kazakhstan

Из трех БВУ самая загадочная и непонятная ситуация с именно с этим банком. В начале 2018 года Национальный банк Казахстана выдал АО «Capital Bank Kazakhstan» несколько займов специального назначения на сумму 26,5 млрд тенге ($82 млн по курсу на 9 февраля 2018 года). Согласно взятым обязательствам, кредитная организация была обязана вернуть деньги регулятору до 31 марта. Позже срок погашения ссуд был продлен до 29 июня. Затем Нацбанк надеялся получить оставшиеся средства (а это 17 млрд тенге) 15 августа. «Cрок погашения займа специального назначения АО «Capital Bank Kazakhstan» на данный момент не наступил. Вместе с тем детали пролонгации носят конфиденциальный характер и составляют тайну, охраняемую законодательством», – сообщили в пресс-службе регулятора в октябре.

Такое отношение Нацбанка вызывает удивление, ведь доля этой финорганизации в общей сумме вкладов населения составляет всего 0,07%. Так, на 1 октября клиенты – физические лица хранили здесь 5,8 млрд тенге. «В настоящее время банк соблюдает установленные пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты. Отток депозитов и снижение кредитов у банка не наблюдается», – коротко ответили в пресс-службе регулятора.

Структура ведет себя на рынке скромно и незаметно. Возможно, это объясняется характером председателя совета директоров и единственного владельца Capital Bank Орифджана Шадиева (племянника знаменитого миллиардера Патоха Шадиева).

Владелец должника Нацбанка, по сведениям журнала Forbes, также имеет доли в ТОО «One & Top», ТОО «PRIME System KZ» и ТОО «Integra Construction KZ». Через ТОО «PRIME System KZ» владеет итальянской строительной компанией Todini Costruzioni Generali.

Вместо заключения

У трех банков разные стратегии. Какая из них принесет наибольшие дивиденды, а какая провалится, покажет только время. Нурбанк всегда делал ставку на МСБ и славился хорошим обслуживанием, Kassa Nova за 1,5 года до нынешнего момента сумел просчитать риски и изменить стратегию, Capital Bank, по всей видимости, сделал ставку на что-то другое.

Аналитики в личных разговорах прочат небольшим БВУ скорую смерть. Срок определяют от 1,5 до 2,5 лет. Но отчеты у структур хорошие, а стратегии развития у некоторых из них убедительны и обоснованны. Так что петь заупокойные песни середнячкам рановато. Напротив, к ним стоит присмотреться.