Перейти к основному содержанию

bavaria_x6_1200x120.gif


2305 просмотров

Небольшие банки: состояние, стратегии, перспективы

«Къ» произвольно выбрал три банка из второй десятки сектора и попытался разобраться в стратегиях финансовых институтов

Фото: shutterstock.com

В жестких условиях современного рынка, когда регулятор перестал церемониться и начал наказывать банки отзывом лицензий, финансистам приходится нелегко. И чаще под раздачу попадают БВУ второй десятки. Потеря этих бойцов слабо бьет по рынку и вкладчикам: Фонд гарантирования депозитов легко справится с небольшим объемом клиентов, с кредитами разберется ликвидационная комиссия, которая покроет потери вкладчиков – юридических лиц. «Къ» произвольно выбрал три банка из второй десятки сектора и попытался разобраться в стратегиях финансовых институтов. 

Ссудный портфель банков в сентябре показал ощутимое снижение на 2,9%, в то время как выдача новых кредитов замедлилась на 10,3% по сравнению с августом. Но это вовсе не означает, что финансисты перестали выдавать займы. Просто Фонд проблемных кредитов выкупил сельскохозяйственные ссуды многострадального Цеснабанка. Кроме того, эта финорганизация признала токсичный портфель в 22,5 млрд тенге. В итоге NPL рынка вырос с 8,2 до 8,5%.

Банки улучшили показатели рентабельности. Это произошло за счет роста процентных и комиссионных доходов. Согласно данным АФК, средний показатель рентабельности активов (ROAA) составил 2,1%, а средняя рентабельность собственного капитала (ROAE) – 17,0%.

Рентабельность собственного капитала БВУ

1001.jpg

Изменение активов, ссудного портфеля и NPL

1002.jpg

Графики предоставлены АФК

Как видно из таблицы, хорошо зарабатывают в нашей стране почти все иностранные банки, БВУ из первой десятки и кредитные организации, специализирующиеся на краткосрочных займах. А что насчет небольших финансовых организаций? 

Нурбанк

По состоянию на 1 октября собственный капитал банка составил 60 млрд тенге. Этот объем соответствует всем требованиям и регулятора, и Basel II. «Мы всегда придерживались консервативной политики при кредитовании, поэтому у банка на протяжении нескольких лет динамика роста ссудного портфеля находится на уровне прироста не более 10%. Этот подход отразился на качестве кредитов, где уровень NPL составляет 8,1%», – объяснили в пресс-службе АО «Нурбанк».

Финансовая организация сотрудничает с государственными структурами и участвует во всех программах правительства по поддержке реального сектора экономики. Но представители банка подчеркивают, что выданные займы по государственным программам по портфелю МСБ составляют всего 12% от общего кредитного портфеля.

«Банк всегда поддерживал конкурентную продуктовую линейку по всем направлениям кредитования как для клиентов розничного бизнеса, так и для проектов МСБ и корпоративного бизнеса. На сегодняшний день у нас действуют 13 программ кредитования для клиентов малого, среднего и корпоративного бизнеса», – поделились подробностями в пресс-службе.

Причем здесь отметили – основные подходы к кредитной политике у АО «Нурбанк» остаются неизменными. Исключение составляет только введение нового продукта «Микрокредит». Возможно поэтому депозитная база находится на том же уровне, что и в начале года, – около 220 млрд тенге.

По всей видимости, Нурбанк в непростые для финансового сектора годы принял решение оставаться в середнячках: вводить небольшое количество новых продуктов, немного работать с государством, немного двигаться самостоятельно и главное – никакой агрессии и большого роста.

Kassa Nova

Kassa Nova, ожидая сложный период в развитии казахстанского финансового сектора, изменил подходы к кредитованию еще в начале 2017 года. Но обо всем по порядку. Согласно ответу Национального банка на запрос «Къ», на 1 октября активы Kassa Nova составляли 126 млрд тенге, обязательства – 111,3 млрд тенге. Согласно общепринятым правилам, качество активов БВУ считается лучше не тогда, когда в активах есть деньги или недвижимость, а когда большую часть этого портфеля составляют ссуды. Именно кредиты приносят постоянный и стабильный доход финансовым организациям. В Kassa Nova этот показатель равен 71%.

«Капитал на сегодняшний день составляет 16 млрд тенге. Для этого есть достаточно жесткое требование регулятора, которые мы выполняем. Относительно нашего капитала мы ведем достаточно консервативный подход к развитию бизнеса – неагрессивно. То есть, условно говоря, наш кредитный портфель составляет порядка 70 млрд, и при нашем капитале мы можем спокойно дорастить его до 100–120 млрд тенге. У нас достаточно высокие требования к отбору клиентов, чтобы и дальше сохранять качество портфеля», – объяснила председатель правления АО «Банк Kassa Nova» Шолпан Нурумбетова.

Глава кредитной организации подчеркнула, что 90% займов банка обеспечено залогом недвижимости. «У нас очень маленькая концентрация на одного заемщика. Начиная с 1 января 2017 года мы не выдали ни одного кредита больше чем на 350 млн тенге. Можно сказать, средний чек на одного клиента у нас выходит примерно 20 млн тенге. И тем не менее в 2014–2015 годах банк выдавал займы в валюте. И вот по этим займам в результате девальвации у нас было ухудшение, поскольку на заемщиков, получающих доходы в тенге, это оказало негативное влияние. В течение двух лет мы искали выход из ситуации, но в мае этого года вышла программа НБ по рефинансированию валютной ипотеки», – поделилась финансист.

Токсичный портфель ипотечных кредитов в банке составлял 6 млрд тенге, но на 1 октября таких ссуд было рефинансировано на 4,6 млрд тенге. Без этих кредитов в токсичном портфеле Kassa Nova – 1 млрд тенге.

«С корпоративным бизнесом мы не работаем, поэтому на сегодняшний день у нас нет государственных программ. Мы работаем с ФРП «Даму». Также мы взяли займы у Азиатского банка развития – порядка 4,6 млрд тенге, ЕБРР – 3,6 млрд тенге. У них привлекательные условия для кредитования МСБ», – заключила спикер. 

Capital Bank Kazakhstan

Из трех БВУ самая загадочная и непонятная ситуация с именно с этим банком. В начале 2018 года Национальный банк Казахстана выдал АО «Capital Bank Kazakhstan» несколько займов специального назначения на сумму 26,5 млрд тенге ($82 млн по курсу на 9 февраля 2018 года). Согласно взятым обязательствам, кредитная организация была обязана вернуть деньги регулятору до 31 марта. Позже срок погашения ссуд был продлен до 29 июня. Затем Нацбанк надеялся получить оставшиеся средства (а это 17 млрд тенге) 15 августа. «Cрок погашения займа специального назначения АО «Capital Bank Kazakhstan» на данный момент не наступил. Вместе с тем детали пролонгации носят конфиденциальный характер и составляют тайну, охраняемую законодательством», – сообщили в пресс-службе регулятора в октябре.

Такое отношение Нацбанка вызывает удивление, ведь доля этой финорганизации в общей сумме вкладов населения составляет всего 0,07%. Так, на 1 октября клиенты – физические лица хранили здесь 5,8 млрд тенге. «В настоящее время банк соблюдает установленные пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты. Отток депозитов и снижение кредитов у банка не наблюдается», – коротко ответили в пресс-службе регулятора.

Структура ведет себя на рынке скромно и незаметно. Возможно, это объясняется характером председателя совета директоров и единственного владельца Capital Bank Орифджана Шадиева (племянника знаменитого миллиардера Патоха Шадиева).

Владелец должника Нацбанка, по сведениям журнала Forbes, также имеет доли в ТОО «One & Top», ТОО «PRIME System KZ» и ТОО «Integra Construction KZ». Через ТОО «PRIME System KZ» владеет итальянской строительной компанией Todini Costruzioni Generali.

Вместо заключения

У трех банков разные стратегии. Какая из них принесет наибольшие дивиденды, а какая провалится, покажет только время. Нурбанк всегда делал ставку на МСБ и славился хорошим обслуживанием, Kassa Nova за 1,5 года до нынешнего момента сумел просчитать риски и изменить стратегию, Capital Bank, по всей видимости, сделал ставку на что-то другое.

Аналитики в личных разговорах прочат небольшим БВУ скорую смерть. Срок определяют от 1,5 до 2,5 лет. Но отчеты у структур хорошие, а стратегии развития у некоторых из них убедительны и обоснованны. Так что петь заупокойные песни середнячкам рановато. Напротив, к ним стоит присмотреться. 
 


1 просмотр

Қазақстандық банктер бизнес үшін өз дерекқорын ашуда

OpenAPI қолма-қол емес төлем мен электронды сауда айналымын арттырады

Фото: Shutterstock

Алдағы бірнеше жылда Қазақстанның ІТ нарығында ашық API трендке айналуы мүмкін. Айта кететіні, бұл бағыттағы прогресс тек жеке банктер деңгейінде ғана емес, мемлекет тарапынан да байқалады, ол бизнестің мемлекеттік деректерге қолжетімділігін қамтамасыз етудегі алғашқы қадамын жасады. Енді ашық платформаларды заңдық тұрғыда реттеуге қатысты келесі қадамды Ұлттық банк жасауы тиіс.

OpenAPI (Application Programming Interface – Қолданбалы бағдарламалау интерфейсі) – сервистермен жұмыс істеуге арналған әмбебап интерфейс. Былайша айтқанда, сервис иелері  үшінші тарапқа өз жүйелеріне басқарылатын доступ береді. Түрлі дерекқорға қосылу үшін бұндай өзара ықпалдастық жеке компаниялар арасында немесе мемлекеттік компаниялар және жеке бизнес арасында да жүруі мүмкін. 

Ұлттық банк OpenAPI-ді реттеу мәселелерін 2018 жылдың көктемінде талқылай бастаған. Қаржы саласына ашық платформаларды енгізу мәселесі өткен жазда реттеуші мен екінші деңгейлі банктердің жұмыс тобында да талқыланған. Айта кету керек, OpenAPI – «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасының бір бөлігі, қазірдің өзінде Еgov порталының «Ашық деректер» бөлімінде ішінара жүзеге асырылып жатыр. «Цифрлық Қазақстанның» сайтында қаржы саласында ашық платформаларды құру мәселесін реттеу 2020 жылға жоспарланғаны жазылған. Бұл жобаның мақсаты – электронды сауда айналымын арттырып, қолма-қол емес төлем көлемін көбейту. 

Қазіргі жағдай қандай?

Бүгінгі күні бірнеше банк қолданыстағы заңнама аясында-ақ өз платформаларын ашқан, ал бірнешеуі бұндай қадамға дайын екенін де мәлімдеді. Бұл бағыттағы жұмыс «тыйым салынбаған, яғни рұқсат етілген» деген ұстаныммен жүріп жатыр. Айталық, Альфа-Банк қазірдің өзінде ашық API ұсынып отыр. 

«Бұл API «Жеке деректер» туралы заңға қайшы емес, қазірдің өзінде деректерді ашық ұсынып, серіктес тауып жатырмыз. Нақты айтсақ, оларды финтех-компаниялар пайдалануда. Ашық API платформасының жобасы бір жыл бұрын дүниеге келген. Қазіргі таңда API арқылы айына  12 миллион сұраным өтеді», – дейді «Альфа-Банк»  ақпараттық технологиялар бөлімінің атқарушы директоры Андрей Сабынин.

Банк әзірлеуші компаниялар үшін мемлекеттік деректер қорымен байланысы бар бірнеше сервисті ашқан. «Бұл әкімшілік айыппұлды іздеу  мен оларды төлеуге қатысты сервистер. Бізге көптеген финтех-компаниялар мен стартаптар қосылды. Бұлардан бөлек, Okauto.kz, Kolesa.kz сынды порталдар біздің серіктесіміз, олар автокөлік айыппұлы туралы АРІ арқылы біліп, біздің эквайрингті қолданады. Банк осы интернет-эквайринг қызметін ұсыну арқылы пайда тауып отыр: бізге әрбір интернет-транзакциядан аз-маз комиссия түседі. Осылайша «Жеке деректер туралы» заңды толық сақтай отырып, банкке нақты кіріс алып келетін сервистерді қолдануға болады. Ашық API  платформасы арқылы ақша табуға болатын жол осы, – дейді Сабынин.

Қазіргі кезде OpenAPI енгізу жөнінде қандайда-бір норматив жоқ. Дегенмен, нарық осы бағыттағы нормативтердің пайда болуын күтіп отыр, оған қоса, реттеуді Ұлттық банк өз мойнына алуы керек. 

«Еуропада «екінші төлем директивасы» бар, ол банктердің үшінші тұлғаларға жекелеген қызмет түрлерін көрсетуін міндеттейді. Клиент келісімін берген жағдайда, бұл сервис үшінші жаққа оның есепшотының жай-күйі, төлем операциялары туралы ақпарат бере алады»,– дейді Сабынин. 

Спикердің айтуынша, OpenAPI мобильді банк форматындағы әмбебап қосымша жасауға мүмкіндік тудырады. Бұндай қосымшалар банк агрегатына айналып, клиент ол арқылы әртүрлі банктегі өз қаржысын басқарып, түрлі операцияларды бір қосымша арқылы жүзеге асыра алады. «Осылайша сіз қызметін пайдаланатын әр банктің қосымшасын жеке-жеке жүктеудің қажеті болмай қалады, алайда қазіргі заңнама бұндай жобаларды жүзеге асыруға мүмкіндік бермей тұр», – деп атап өтті Андрей Сабынин.
          
SAS Қазақстан компаниясының бас директоры Андрей Суставовтың айтуынша, клиент бір қосымша арқылы түрлі банктердегі есепшоттарды басқарып қана қоймай, несие алып, өзінің төлем қабілетін да растай алады. «Өзге ақпараттық жүйе мен ұйымдардың келуі – банктің қаржылық өнімдері мен қызметін тарату каналдарын кеңейтеді. Сондай-ақ банктер осы жүйе мен ұйымдардың сервистеріне қол жеткізеді, бұл өз кезегінде банкке жаңа қызмет түрін ұсынуға мүмкіндік тудырады. Бұл ретте бәсеке де артады, әрбір банк өз клиентін ұстап қалуға ұмтылады, дегенмен, ол нарықты дамытады, –  деп атап өтті Суставов.                 
   
Бұндай шешімдер клиент үшін өте ыңғайлы болса, ал банктер арасындағы бәсекелестік арта түседі деп пайымдайды сарапшы. ЕДБ-ге нақты клиенттерін анықтап, оны өзгерелерден бөліп алу керек. Ал банкаралық аударым үшін алатын комиссия да төмендейді, дегенмен табыс табуға мүмкіндік беретін жаңа бизнес-модель мен жаңа сервистер пайда болады.
 
Smart Pay бас директоры Олжас Құндақбаев қазірдің өзінде салық органдары мен Әділет министрлігінің дереккөзіне қосылған жеке сервистер бар екенін айтады. Мәселен, Kompra.kz жобасы контрагенттердің бар-жоқтығын тексерсе, ал «Подпиши.Онлайн»  сервисі еңбек шарттарына қол қоюды автоматтандырады. easypay.kz ресурсы жеке кәсіпкердің  салық пен әлеуметтік аударымдарын төлеуіне мүмкіндік береді. «Оны ақшаға айналдыру жолын бизнес өзі таңдайды. Бұл не жазылым, не онлайн-тапсырыс арқылы төлем жасау болуы мүмкін» дейді Құндақбаев.

OpenAPI-ді реттеуде көп мәселе жеке деректер мен мемлекеттік құпиямен байланысты, қазір оның қайсысын жарялауға болатыны, қайсысын құпия ұстай тұру қажеттігі шешіліп жатқанын айтты. «Бұл тақырып «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасы жүзеге асырылып жатқан соң, өзекті болып тұр. Сервис жасау үшін нарыққа деректер керек, ал ашық кеңістікте қажетті деректер тапшы, бұл істің алға жылжуына сол кедергі болып тұр» – дейді Құндақбаев. 

Оның қолындағы ақпаратына сүйенсек, Қазақстанның аталмыш саласындағы компаниялары деректерге қол жеткізе алатын бірегей орпетор – шлюз құруды жоспарланған. Бұл тұрғыда заңдық шешім қабылданбағанымен, ол төлем нарығына үлкен серпіліс берер еді. Ол өз кезегінде айналымдағы қаржының көлеңкеден шығуына ықпал етпек. 

Бұл ретте екінші деңгейлі банктер қандай деректерді жариялай алатынын Ұлттық банк шешеді. Сол кезде қолма-қол емес төлемді дамытуға көмектесетін тағы да 10-15 стартап пайда болады. 

Айта кетейік, мемлекеттік органдар  да анда-санда өз деректерін ашады. Бірақ Олжас Құндақбаевтың айтуынша, оған қол жеткізу үшін уақытың мен қаржыны шығындап, бюрократияның сан сатысынан өтуің керек. Осы себепті жеке компаниялар мемлекеттік органдардың дерекқорымен жұмыс істеуден бас тартады.

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Министр образования и науки Куляш Шамшидинова считает, что выпускные вечера школьников не должны выходить за территории школ и уж тем более, превращаться в состязания дорогих нарядов и пышных застолий. Согласны ли вы с ее мнением?

Варианты

Цифра дня

900 000
тенге
примерная сумма каждого потребительского кредита казахстанцев

Цитата дня

В эти дни я получаю много писем от наших граждан, для которых оказалось неожиданным мое решение остановить свои полномочия. Некоторые сожалеют о моем решении. Даже получаю письма с предложением идти на новые выборы. Я благодарю за такое отношение и благодарен за доброе ко мне отношение, хочу низко поклониться и поблагодарить всех сограждан за такую любовь и такое отношение!

Нурсултан Назарбаев
экс-президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций

Home Credit Bank

Home Credit Bank