Перейти к основному содержанию

bavaria_x6_1200x120.gif


2415 просмотров

Небольшие банки: состояние, стратегии, перспективы

«Къ» произвольно выбрал три банка из второй десятки сектора и попытался разобраться в стратегиях финансовых институтов

Фото: shutterstock.com

В жестких условиях современного рынка, когда регулятор перестал церемониться и начал наказывать банки отзывом лицензий, финансистам приходится нелегко. И чаще под раздачу попадают БВУ второй десятки. Потеря этих бойцов слабо бьет по рынку и вкладчикам: Фонд гарантирования депозитов легко справится с небольшим объемом клиентов, с кредитами разберется ликвидационная комиссия, которая покроет потери вкладчиков – юридических лиц. «Къ» произвольно выбрал три банка из второй десятки сектора и попытался разобраться в стратегиях финансовых институтов. 

Ссудный портфель банков в сентябре показал ощутимое снижение на 2,9%, в то время как выдача новых кредитов замедлилась на 10,3% по сравнению с августом. Но это вовсе не означает, что финансисты перестали выдавать займы. Просто Фонд проблемных кредитов выкупил сельскохозяйственные ссуды многострадального Цеснабанка. Кроме того, эта финорганизация признала токсичный портфель в 22,5 млрд тенге. В итоге NPL рынка вырос с 8,2 до 8,5%.

Банки улучшили показатели рентабельности. Это произошло за счет роста процентных и комиссионных доходов. Согласно данным АФК, средний показатель рентабельности активов (ROAA) составил 2,1%, а средняя рентабельность собственного капитала (ROAE) – 17,0%.

Рентабельность собственного капитала БВУ

1001.jpg

Изменение активов, ссудного портфеля и NPL

1002.jpg

Графики предоставлены АФК

Как видно из таблицы, хорошо зарабатывают в нашей стране почти все иностранные банки, БВУ из первой десятки и кредитные организации, специализирующиеся на краткосрочных займах. А что насчет небольших финансовых организаций? 

Нурбанк

По состоянию на 1 октября собственный капитал банка составил 60 млрд тенге. Этот объем соответствует всем требованиям и регулятора, и Basel II. «Мы всегда придерживались консервативной политики при кредитовании, поэтому у банка на протяжении нескольких лет динамика роста ссудного портфеля находится на уровне прироста не более 10%. Этот подход отразился на качестве кредитов, где уровень NPL составляет 8,1%», – объяснили в пресс-службе АО «Нурбанк».

Финансовая организация сотрудничает с государственными структурами и участвует во всех программах правительства по поддержке реального сектора экономики. Но представители банка подчеркивают, что выданные займы по государственным программам по портфелю МСБ составляют всего 12% от общего кредитного портфеля.

«Банк всегда поддерживал конкурентную продуктовую линейку по всем направлениям кредитования как для клиентов розничного бизнеса, так и для проектов МСБ и корпоративного бизнеса. На сегодняшний день у нас действуют 13 программ кредитования для клиентов малого, среднего и корпоративного бизнеса», – поделились подробностями в пресс-службе.

Причем здесь отметили – основные подходы к кредитной политике у АО «Нурбанк» остаются неизменными. Исключение составляет только введение нового продукта «Микрокредит». Возможно поэтому депозитная база находится на том же уровне, что и в начале года, – около 220 млрд тенге.

По всей видимости, Нурбанк в непростые для финансового сектора годы принял решение оставаться в середнячках: вводить небольшое количество новых продуктов, немного работать с государством, немного двигаться самостоятельно и главное – никакой агрессии и большого роста.

Kassa Nova

Kassa Nova, ожидая сложный период в развитии казахстанского финансового сектора, изменил подходы к кредитованию еще в начале 2017 года. Но обо всем по порядку. Согласно ответу Национального банка на запрос «Къ», на 1 октября активы Kassa Nova составляли 126 млрд тенге, обязательства – 111,3 млрд тенге. Согласно общепринятым правилам, качество активов БВУ считается лучше не тогда, когда в активах есть деньги или недвижимость, а когда большую часть этого портфеля составляют ссуды. Именно кредиты приносят постоянный и стабильный доход финансовым организациям. В Kassa Nova этот показатель равен 71%.

«Капитал на сегодняшний день составляет 16 млрд тенге. Для этого есть достаточно жесткое требование регулятора, которые мы выполняем. Относительно нашего капитала мы ведем достаточно консервативный подход к развитию бизнеса – неагрессивно. То есть, условно говоря, наш кредитный портфель составляет порядка 70 млрд, и при нашем капитале мы можем спокойно дорастить его до 100–120 млрд тенге. У нас достаточно высокие требования к отбору клиентов, чтобы и дальше сохранять качество портфеля», – объяснила председатель правления АО «Банк Kassa Nova» Шолпан Нурумбетова.

Глава кредитной организации подчеркнула, что 90% займов банка обеспечено залогом недвижимости. «У нас очень маленькая концентрация на одного заемщика. Начиная с 1 января 2017 года мы не выдали ни одного кредита больше чем на 350 млн тенге. Можно сказать, средний чек на одного клиента у нас выходит примерно 20 млн тенге. И тем не менее в 2014–2015 годах банк выдавал займы в валюте. И вот по этим займам в результате девальвации у нас было ухудшение, поскольку на заемщиков, получающих доходы в тенге, это оказало негативное влияние. В течение двух лет мы искали выход из ситуации, но в мае этого года вышла программа НБ по рефинансированию валютной ипотеки», – поделилась финансист.

Токсичный портфель ипотечных кредитов в банке составлял 6 млрд тенге, но на 1 октября таких ссуд было рефинансировано на 4,6 млрд тенге. Без этих кредитов в токсичном портфеле Kassa Nova – 1 млрд тенге.

«С корпоративным бизнесом мы не работаем, поэтому на сегодняшний день у нас нет государственных программ. Мы работаем с ФРП «Даму». Также мы взяли займы у Азиатского банка развития – порядка 4,6 млрд тенге, ЕБРР – 3,6 млрд тенге. У них привлекательные условия для кредитования МСБ», – заключила спикер. 

Capital Bank Kazakhstan

Из трех БВУ самая загадочная и непонятная ситуация с именно с этим банком. В начале 2018 года Национальный банк Казахстана выдал АО «Capital Bank Kazakhstan» несколько займов специального назначения на сумму 26,5 млрд тенге ($82 млн по курсу на 9 февраля 2018 года). Согласно взятым обязательствам, кредитная организация была обязана вернуть деньги регулятору до 31 марта. Позже срок погашения ссуд был продлен до 29 июня. Затем Нацбанк надеялся получить оставшиеся средства (а это 17 млрд тенге) 15 августа. «Cрок погашения займа специального назначения АО «Capital Bank Kazakhstan» на данный момент не наступил. Вместе с тем детали пролонгации носят конфиденциальный характер и составляют тайну, охраняемую законодательством», – сообщили в пресс-службе регулятора в октябре.

Такое отношение Нацбанка вызывает удивление, ведь доля этой финорганизации в общей сумме вкладов населения составляет всего 0,07%. Так, на 1 октября клиенты – физические лица хранили здесь 5,8 млрд тенге. «В настоящее время банк соблюдает установленные пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты. Отток депозитов и снижение кредитов у банка не наблюдается», – коротко ответили в пресс-службе регулятора.

Структура ведет себя на рынке скромно и незаметно. Возможно, это объясняется характером председателя совета директоров и единственного владельца Capital Bank Орифджана Шадиева (племянника знаменитого миллиардера Патоха Шадиева).

Владелец должника Нацбанка, по сведениям журнала Forbes, также имеет доли в ТОО «One & Top», ТОО «PRIME System KZ» и ТОО «Integra Construction KZ». Через ТОО «PRIME System KZ» владеет итальянской строительной компанией Todini Costruzioni Generali.

Вместо заключения

У трех банков разные стратегии. Какая из них принесет наибольшие дивиденды, а какая провалится, покажет только время. Нурбанк всегда делал ставку на МСБ и славился хорошим обслуживанием, Kassa Nova за 1,5 года до нынешнего момента сумел просчитать риски и изменить стратегию, Capital Bank, по всей видимости, сделал ставку на что-то другое.

Аналитики в личных разговорах прочат небольшим БВУ скорую смерть. Срок определяют от 1,5 до 2,5 лет. Но отчеты у структур хорошие, а стратегии развития у некоторых из них убедительны и обоснованны. Так что петь заупокойные песни середнячкам рановато. Напротив, к ним стоит присмотреться. 
 


995 просмотров

Как биржа цифровых финансовых услуг может помочь казахстанским банкам

Разбирались вместе с экспертами

Изображение: Shutterstock.com

Агрегатор финансовых услуг должен стать точкой роста для банковского сектора Казахстана, но банки пока не видят, как можно зарабатывать на бирже цифровых финансовых продуктов.

За последние годы банковский бизнес по всему миру изменился, иногда до неузнаваемости. Из средства управления финансами банки становятся провайдерами всевозможных услуг: от страхования до авиабилетов и бронирования отелей. Это так называемая концепция everyday bank, когда банк стремится стать частью жизни клиента, интегрировав свои продукты в различные экосистемы, трансформируясь для клиента из состояния my money в my life – банк, который всегда с тобой. На распространение этой концепции повлияли так называемые компании GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), фактически составляющие цифровую среду обитания современного горожанина.

При этом, согласно исследованию банковских рынков, проведенному глобальной консалтинговой компанией Accenture, если банки не будут использовать эту концепцию, то они в перспективе ближайшей пятилетки потеряют до 30% своих доходов, а если к 2025 году реализуют, то приобретут до 20%.

«Эти цифры относятся прежде всего к рынку США и Европы, при этом концепция everyday bank особенно быстро развивается в странах, где банковская сфера не отягощена наследием старых процессов и банковских систем: построить сервис с нуля всегда гораздо легче, чем переделывать старое. Проще говоря, оплату со смартфона быстро можно внед­рить там, где клиентов не надо сначала отучать от чековых книжек. К таким странам относится и Казахстан», – комментирует Антон Мусин, управляющий директор Accenture Казахстан.

Банковская система Казахстана в целом открыта для изменений и экспериментов, и важно, что инновационные процессы поддержаны регулятором. Ярким примером сотрудничества государственных и частных структур по внедрению новых финансовых продуктов является проект финансового маркетплейса, который инициирует МФЦА. Предпосылки для реализации такого проекта очевидны: Казахстан отстает от стран со средним доходом, при этом в стране очень активно развиваются сервисы электронной коммерции, растет проникновение мобильного интернета, есть достаточно широкое проникновение цифровых экосистем (Facebook, «ВКонтакте», WhatsApp), куда успешно можно интегрировать банковский маркетплейс. Очевидно, что за счет вовлечения населения в цифровые финансовые сервисы можно увеличить темпы роста финансового сектора и экономики в целом.

Согласно концепции МФЦА, маркетплейс – это медиатор между финансовыми институтами и их партнерами, которые вместе составляют единую экосистему. Как это работает? Представим интернет-магазин, который торгует, например, бытовой техникой. Покупатель добавляет товар в корзину и видит кнопку «купить в кредит» с предложениями банков. Маркетплейс является универсальным агрегатором таких финансовых продуктов с возможностью интеграции в любые существующие или будущие front-end-платформы, будь то порталы e-commerce, продуктовые маркетплейсы, мессенджеры или соцсети. Именно с этой модели – быстрые онлайн-кредиты на потребительские товары – и началась разработка концепции маркетплейса.

Решение будет интегрировать в себя существующие и разрабатываемые на рынке Казахстана финансовые инфраструктурные сервисы, такие как идентификация пользователя, платежная система, оценка риска заемщика и другие. Тем самым маркетплейс реализует де-факто новый инфраструктурный финансовый сервис, интегрирующий и стандартизирующий через свои API (интерфейсы взаимодействия платформы и участников) существующие и будущие финансовые сервисы, площадки потребления этих сервисов и инфраструктурные сервисы масштаба страны.

Благодаря финансовому маркетплейсу у банков нет необходимости строить свои экосистемы, что достаточно затратно. Не все банки готовы вкладывать значительные средства в проекты с трудно прогнозируемым возвратом инвестиций. Особенно это касается небольших банков, которые таким образом получают дополнительный канал продаж своих финансовых продуктов посредством появления их в нефинансовых экосистемах.

В рамках пилотного проекта МФЦА должен отработать операционную модель взаимодействия между платформой, экосистемными и финансовыми игроками. Фактически у финансового центра есть мандат на тестирование изменений, которые нужно будет провести в политиках регулятора. Поэтому и банкам, и партнерам важно участвовать в проекте, поскольку «регуляторная песочница» дает возможность влиять на регуляторную среду в интересах рынка.
Ключевые риски проекта – регуляторные. Надо очень аккуратно отслеживать риски доминирования крупных игроков, потому что небольшие банки, не имея достаточной экспертизы или инвестиций для развития своих онлайн-направлений, могут остаться за бортом, не попасть в маркетплейс и потерять ту небольшую долю рынка, которую имеют.

Поэтому надо дорабатывать концепцию финансового маркетплейса и рассматривать дальнейшее развитие в том ключе, чтобы процесс «взятия на борт» небольших финансовых организаций и экосистемных парт­неров был очень простым и не представлял для них технических сложностей.

Кроме того, разработчикам маркетплейса придется столкнуться с очевидными трудностями: банки не спешат делиться своими клиентскими данными с партнерами, недостаток экспертизы внутри банков, слабая готовность партнеров и экосистем, а главное – неочевидный бизнес-кейс: участники пока не понимают, где точки заработка.

«Экономическая модель в рамках такого рода решений всегда сложный вопрос, – комментирует Владимир Николенко, руководитель практики Blockchain, старший менеджер компании Accenture. – Так же как и выработка операционной модели взаимодействия между такой платформой, экосистемой и финансовыми игроками. Это сложная задача, по уровню примерно равная разработке операционной модели таких международных платежных систем, как Visa и MasterCard».

«На входе проекта маркетплейса МФЦА стоит задача фасилитации рынка, – отмечает Антон Мусин. – Чтобы финансовый рынок начал работать с маркетплейсом и проявил энергию, ему эта работа должна быть коммерчески интересна. Кроме того, участие в «песочнице» маркетплейса – это уникальная возможность оказывать активное влияние на регуляторные механизмы, которые сейчас очень быстро меняются как в Казахстане, так и в других странах, где правительства и центробанки стараются привести практику в соответствие с новыми технологиями».

«Концепция проекта, разработанная совместно с компанией Accenture, предполагает создание необходимой среды для повышения уровня финансовой инклюзивности населения, а также для внедрения важнейших компонентов будущей финансовой системы Казахстана, тем самым создавая необходимые стандарты взаимодействия игроков на рынке, – комментирует Асель Байтасова, глава Финтеххаба МФЦА. – В настоящий момент мы реализуем пилотный проект финансового маркетплейса с лидерами финансового рынка и рынка онлайн-торговли Казахстана. Мы уверены, что сможем преодолеть все сложности дизайна и тестирования пилотного решения и успешно запустить наш сервис до конца 2019 года в промышленную эксплуатацию».

По мнению экспертов Accenture, внедрение маркетплейса может привлечь в цифровую экономику дополнительно до 23% финансово активного населения Казахстана.

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Депозиты в какой валюте вы предпочитаете?

Варианты

d1fHAmG5BPI.jpg

Цифра дня

старше 20 лет
половина продаваемых авто в Казахстане

Цитата дня

Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций