Перейти к основному содержанию

kursiv_in_telegram.JPG


3462 просмотра

Рост депозитов в банках Казахстана обеспечен переоценкой вкладов в иностранной валюте

АФК представила обзор по текущим ставкам по банковским депозитам и кредитам

Фото: Shutterstock/NAR studio

Согласно данным Нацбанка РК на начало августа текущего года, совокупные депозиты во всех депозитных организациях в июле выросли сразу на 298,5 млрд тенге до 18,1 трлн тенге, сообщает Ассоциация финансистов Казахстана. Указанный прирост был на 95% обеспечен переоценкой и увеличением вкладов в иностранной валюте.

На этом фоне уровень долларизации депозитной базы увеличился с 44,5% до 45,3%.

В июле средневзвешенная ставка вознаграждения банков по привлеченным депозитам в национальной валюте физлиц составила 9,9% (в июне 10,0%), в иностранной валюте – 1,7% (1,9%).

03 сентября НБРК принял очередное решение по базовой ставке, сохранив ее на уровне 9,0%. Указанное действие практически полностью соответствовало ожиданиям рынков - 87,5% опрошенных АФК экспертов ожидали сохранения ключевой ставки. Финансовый регулятор отмечает, что усиление воздействия проинфляционных факторов, как со стороны восстанавливающегося внутреннего спроса, так и показателей мировой экономики, снижает потенциал замедления инфляции на среднесрочном горизонте. Соответственно, повышаются риски нахождения инфляции возле верхней границы прогнозного коридора в 2019 году (4-6%) с превышением целевого ориентира 2020 года (ниже 4%). В этой связи центральный банк не исключает возможности ужесточения денежно-кредитной политики до конца текущего года, что соответствующим образом может отразиться ставках по кредитам и депозитам. Напомним, в текущем году остается еще два заседания по базовой ставке - 15 октября и 03 декабря соответственно.

В августе отмечается неоднозначная динамика по процентным ставкам в нацвалюте, тогда как ставки в инвалюте не претерпели изменений. Отмечаем, указанная динамика ставок по инвалюте по большей части обусловлена их неконкурентоспособностью, т.к. у большинства БВУ ставки находятся в коридоре 0,5-1,0% годовых.   

  • Процентные ставки по «Образовательному» депозиту от Цеснабанка были снижены до 5,0% с 11,0% годовых.
  • БЦК увеличил ставки по депозитным продуктам «VIP» и «Чемпион» до 11,4% годовых. Ранее ставки составляли 11,0 и 10,5% годовых соответственно.
  • Ставки по депозитному продукту «TURBO» от Евразийского Банка были увеличены до 11,3% с 10,4% годовых.
  • Нурбанк повысил ставку по депозитному продукту «Классический» на 0,4% до 10,0% годовых

Хотим также отметить и некоторое сокращение предложения на рынке депозитных продуктов. С начала августа вкладчикам недоступны депозитные продукты ККБ, поскольку банк был присоединен к Народному Банку. При этом в прошлом месяце Народный Банк сократил депозитную линейку до четырех продуктов, закрыв открытие вкладов по депозиту «Отличный». Однако наибольшее количество сокращений депозитных продуктов прошлом месяце произошло у Цеснабанка. С 13 августа финансовое учреждение отменило сразу три депозитных продукта – «Аванс», «Элит Клуб Мультивалютный» и «Моя цель». Сокращение указанных продуктов на рынке может происходить как ввиду невостребованности/дублирования продуктовой линейки, так и подготовкой БВУ новых продуктовых линеек.

Таблица 1. Текущие ставки по банковским депозитам по состоянию на 04.09.2018  

Источник: Официальные веб-ресурсы БВУ

Вместе с тем, как и предполагалось, по мере снижения базовой ставки НБРК и доходности инструментов денежного рынка, а также краткосрочных нот НБРК, высвобождающиеся средства постепенно направляются на кредитование. В частности, в июле было выдано кредитов на 1,2 трлн тенге, что на 30,4% выше в сравнении с июлем 2017 года. Тем временем за январь-июль 2018 года было выдано кредитов на 7,2 трлн тенге (+26,2%).

При этом средневзвешенная ставка вознаграждения банков по выданным кредитам в тенге физическим лицам с начала года снизилась с 19,2% до 18,4% (снизилась на 0,7% за июль). Годовая инфляция за данный период снизилась на 1,0% до 6,0%, в то время как базовая ставка НБРК была снижена с 10,25% до 9,00%.

Ставки по кредитам по сектору за отчетный месяц практически не изменились, за исключением ипотечных от БЦК и автокредитов от Евразийского Банка. Так, ставка по ипотечному продуктe «Стандартный» теперь составляет 15,5% годовых в сравнении с 14,5% месяцем ранее. В то же время ставка по кредиту на новое авто от Евразийского Банка теперь составляет 21,7% годовых (24,0% ГЭСВ), тогда как ранее она составляла 9,9% годовых (22,1% ГЭСВ). Однако тут стоит заметить, что клиентам банка по-прежнему доступно льготное автокредитование (под 4,0% годовых), а также кредиты на авто с пробегом (под 26,7% годовых) и спецпредложение на покупку автомобилей автоцентра Бавария.

Таблица 2. Текущие минимальные ставки по банковским кредитам по состоянию на 04.09.2018

Источник: Официальные веб-ресурсы БВУ

Кредитование в стране поддерживается в том числе за счет действующих государственных программ финансирования. Хотим отдельно отметить, что в начале июле началась реализация Программы жилищного кредитования «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи». В рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 29 августа 2018 года принято 1803 заявок на получение займа на сумму 21,3 млрд. тенге. Из них одобрено 1190 заявок на предоставление займа на сумму 14,0 млрд тенге.

Таблица 3. Государственные программы кредитования

Источник: ДАМУ, НБРК

Примечание: Данные по ставкам были взяты с официальных ресурсов представленных банков и могут не в полной мере отражать все расходы, связанные с указанными продуктами. Для получения более детальной информации по продуктам следует обращаться в указанные банки.  


6293 просмотра

Почему Kaspi.kz перенес IPO в Лондоне

Руководство банка и эксперты ждут более благоприятных рыночных условий

Фото: Kaspi.kz

После удачного размещения группой АЛМЭКС 10% акций Халык Банка Kaspi.kz вдруг объявил о переносе даты IPO. Официальная причина – турбулентность на мировом рынке акций. 

«Мы решили взять паузу по размещению на Лондонской бирже, пока международные рынки капитала не стабилизируются», – сообщил 7 октября председатель правления Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. В настоящий момент, по мнению компании, на международных фондовых рынках и в глобальном технологическом секторе присутствует неопределенность. 

О том, что IPO состоится в IV квартале текущего года, компания сообщила 16 сентября. Таким образом, планы Kaspi.kz поменялись менее чем за месяц.

Сегодня услугами организации пользуются больше 5 млн казахстанцев, объем депозитов физических лиц – 1,3 трлн тенге (общая сумма по рынку – 8,6 трлн тенге), доля NPL – чуть больше 7% (средний показатель в других банках – 9,5%). В поле зрения регулятора Kaspi Bank в этом году попадал всего три раза, да и то в начале года: два раза был наложен штраф и один раз банк получил рекомендательное письмо от надзорного органа. На первый взгляд у структуры все отлично. «Курсив» расспросил экспертов, почему планы по размещению поменялись так быстро. 

В Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) говорят, что для IPO важно выбрать подходящий момент, а перенос первичного размещения – обычное дело. «Компании во всем мире корректируют свои планы выхода на IPO, ожидая наиболее благоприятных условий. Например, Saudi Aramco несколько раз переносила дату IPO. В сентябре сеть коворкинга WeWork также отложила сроки IPO», – рассказали в пресс-службе АФК.

Сегодня на финансовых рынках складывается неопределенная ситуация, главная причина которой – продолжающаяся рецессия в лидирующих мировых экономиках: американской, европейской и китайской. «КНР страдает от продолжающейся торговой войны с США. ВВП Поднебесной за время "боевых действий" потерял 0,6%, упав до 6,2%. По оценке ФРС, противостояние Вашингтона и Пекина может повлечь за собой потери в американской экономике как минимум на $200 миллиардов», – объяснил шеф-аналитик ALPHALUX Consulting Сергей Полыгалов.

В мировом масштабе американский регулятор прогнозирует потери в размере $850 млрд. Исходя из этих данных можно говорить о возможной новой волне рецессии в мировой экономике. «В надежде поддержать экономический рост ведущие центробанки мира ослабляют монетарную политику. Тем не менее ситуация на мировых рынках может улучшиться в случае достижения всеобъемлющего торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином», – предположили в АФК.

Сегодня эксперты признают: европейская экономика так и не смогла выйти из рецессии 2008–2009 годов, несмотря на все усилия ЕЦБ. Ни сверхмягкая денежно-кредитная политика, ни программа стимулирования финансовых рынков, которая продолжается и сейчас, не дают положительного эффекта. «Британский фондовый рынок выглядит неопределенно. Если до конца марта основной индекс LSE (FTSE 100) показывал растущую динамику, то с марта по сегодняшний день он попал в шторм, где периоды резкого падения сменяются периодами роста и наоборот. Это говорит о том, что на рынке нет определенности в отношении дальнейших перспектив британской экономики», – считает Полыгалов. 

Эксперт уверен, что в такой ситуации продажа высокотехнологичного продукта – это признак инфантилизма. «Полностью солидарен с представителями Kaspi в вопросе нестабильности мирового рынка капитала. В такой ситуации размещать акции на какой-либо бирже абсолютно нецелесообразно, так как размещение может повлечь за собой серьезное падение котировок», – говорит он. По его мнению, менее рисковым вариантом будет дождаться момента, когда мировые площадки заложат в цены финансовых инструментов все риски (проще говоря, упадут), стабилизируются и начнут очередной цикл роста. «Тогда размещение акций будет более эффективным. Видимо, такого же мнения придерживаются и в Kaspi, занимая выжидательную позицию для успешного проведения IPO», – резюмировал Полыгалов.

Впервые о планах вывести Kaspi.kz на IPO Ломтадзе сообщил в ноябре прошлого года, и уже тогда было понятно, что к размещению компания будет готовиться месяцев 10–12. «Неопределенный срок выхода на IPO связан с правилами. Любая компания по правилам биржи не имеет права это комментировать», – объяснили в АФК.

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

 

Цифра дня

64-е
место
занял Казахстан по скорости фиксированного интернета в мире

Цитата дня

Популизм – это политика посредственности. Я не раздаю пустых обещаний. Я - человек конкретных дел. Я буду твердо проводить в жизнь свою программу реформ.

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank

Вы - главная инвест-идея

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций