Перейти к основному содержанию

bavaria_x6_1200x120.gif


3222 просмотра

Рост депозитов в банках Казахстана обеспечен переоценкой вкладов в иностранной валюте

АФК представила обзор по текущим ставкам по банковским депозитам и кредитам

Фото: Shutterstock/NAR studio

Согласно данным Нацбанка РК на начало августа текущего года, совокупные депозиты во всех депозитных организациях в июле выросли сразу на 298,5 млрд тенге до 18,1 трлн тенге, сообщает Ассоциация финансистов Казахстана. Указанный прирост был на 95% обеспечен переоценкой и увеличением вкладов в иностранной валюте.

На этом фоне уровень долларизации депозитной базы увеличился с 44,5% до 45,3%.

В июле средневзвешенная ставка вознаграждения банков по привлеченным депозитам в национальной валюте физлиц составила 9,9% (в июне 10,0%), в иностранной валюте – 1,7% (1,9%).

03 сентября НБРК принял очередное решение по базовой ставке, сохранив ее на уровне 9,0%. Указанное действие практически полностью соответствовало ожиданиям рынков - 87,5% опрошенных АФК экспертов ожидали сохранения ключевой ставки. Финансовый регулятор отмечает, что усиление воздействия проинфляционных факторов, как со стороны восстанавливающегося внутреннего спроса, так и показателей мировой экономики, снижает потенциал замедления инфляции на среднесрочном горизонте. Соответственно, повышаются риски нахождения инфляции возле верхней границы прогнозного коридора в 2019 году (4-6%) с превышением целевого ориентира 2020 года (ниже 4%). В этой связи центральный банк не исключает возможности ужесточения денежно-кредитной политики до конца текущего года, что соответствующим образом может отразиться ставках по кредитам и депозитам. Напомним, в текущем году остается еще два заседания по базовой ставке - 15 октября и 03 декабря соответственно.

В августе отмечается неоднозначная динамика по процентным ставкам в нацвалюте, тогда как ставки в инвалюте не претерпели изменений. Отмечаем, указанная динамика ставок по инвалюте по большей части обусловлена их неконкурентоспособностью, т.к. у большинства БВУ ставки находятся в коридоре 0,5-1,0% годовых.   

  • Процентные ставки по «Образовательному» депозиту от Цеснабанка были снижены до 5,0% с 11,0% годовых.
  • БЦК увеличил ставки по депозитным продуктам «VIP» и «Чемпион» до 11,4% годовых. Ранее ставки составляли 11,0 и 10,5% годовых соответственно.
  • Ставки по депозитному продукту «TURBO» от Евразийского Банка были увеличены до 11,3% с 10,4% годовых.
  • Нурбанк повысил ставку по депозитному продукту «Классический» на 0,4% до 10,0% годовых

Хотим также отметить и некоторое сокращение предложения на рынке депозитных продуктов. С начала августа вкладчикам недоступны депозитные продукты ККБ, поскольку банк был присоединен к Народному Банку. При этом в прошлом месяце Народный Банк сократил депозитную линейку до четырех продуктов, закрыв открытие вкладов по депозиту «Отличный». Однако наибольшее количество сокращений депозитных продуктов прошлом месяце произошло у Цеснабанка. С 13 августа финансовое учреждение отменило сразу три депозитных продукта – «Аванс», «Элит Клуб Мультивалютный» и «Моя цель». Сокращение указанных продуктов на рынке может происходить как ввиду невостребованности/дублирования продуктовой линейки, так и подготовкой БВУ новых продуктовых линеек.

Таблица 1. Текущие ставки по банковским депозитам по состоянию на 04.09.2018  

Источник: Официальные веб-ресурсы БВУ

Вместе с тем, как и предполагалось, по мере снижения базовой ставки НБРК и доходности инструментов денежного рынка, а также краткосрочных нот НБРК, высвобождающиеся средства постепенно направляются на кредитование. В частности, в июле было выдано кредитов на 1,2 трлн тенге, что на 30,4% выше в сравнении с июлем 2017 года. Тем временем за январь-июль 2018 года было выдано кредитов на 7,2 трлн тенге (+26,2%).

При этом средневзвешенная ставка вознаграждения банков по выданным кредитам в тенге физическим лицам с начала года снизилась с 19,2% до 18,4% (снизилась на 0,7% за июль). Годовая инфляция за данный период снизилась на 1,0% до 6,0%, в то время как базовая ставка НБРК была снижена с 10,25% до 9,00%.

Ставки по кредитам по сектору за отчетный месяц практически не изменились, за исключением ипотечных от БЦК и автокредитов от Евразийского Банка. Так, ставка по ипотечному продуктe «Стандартный» теперь составляет 15,5% годовых в сравнении с 14,5% месяцем ранее. В то же время ставка по кредиту на новое авто от Евразийского Банка теперь составляет 21,7% годовых (24,0% ГЭСВ), тогда как ранее она составляла 9,9% годовых (22,1% ГЭСВ). Однако тут стоит заметить, что клиентам банка по-прежнему доступно льготное автокредитование (под 4,0% годовых), а также кредиты на авто с пробегом (под 26,7% годовых) и спецпредложение на покупку автомобилей автоцентра Бавария.

Таблица 2. Текущие минимальные ставки по банковским кредитам по состоянию на 04.09.2018

Источник: Официальные веб-ресурсы БВУ

Кредитование в стране поддерживается в том числе за счет действующих государственных программ финансирования. Хотим отдельно отметить, что в начале июле началась реализация Программы жилищного кредитования «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи». В рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 29 августа 2018 года принято 1803 заявок на получение займа на сумму 21,3 млрд. тенге. Из них одобрено 1190 заявок на предоставление займа на сумму 14,0 млрд тенге.

Таблица 3. Государственные программы кредитования

Источник: ДАМУ, НБРК

Примечание: Данные по ставкам были взяты с официальных ресурсов представленных банков и могут не в полной мере отражать все расходы, связанные с указанными продуктами. Для получения более детальной информации по продуктам следует обращаться в указанные банки.  


13228 просмотров

Почему в Казахстане сливаются банки

«Курсив» решил отследить эволюцию некогда самой сильной банковской системы в СНГ

Фото: Shuttrstock

Кризисная и посткризисная история банковского сектора Казахстана – это история сплошных альянсов, укрупнений и банкротств. На этой неделе было объявлено о слиянии сразу трех небольших банков – Tengri Bank, AsiaCredit Bank и Capital Bank. 

Акционеры трех банков на совместном собрании одобрили реорганизацию в форме присоединения AsiaCredit Bank и Capital Bank Kazakhstan к Tengri Bank, сообщила 4 июня KASE со ссылкой на пресс-службу Tengri Bank. Сделки по слиянию сложны: требуют терпения, осторожных переговоров и времени. Как следует из сообщения, сейчас в банках работают иностранные финансовые консультанты, чья задача – оценка стоимости чистых активов трех структур. Планируется, что на основе этой оценки уже в начале июля будут утверждены коэффициенты обмена акций и доли участия акционеров в объединенном банке.  

Все три организации в основном работают с корпоративными клиентами. На 1 мая активы Tengri составляли 133,1 млрд тенге (0,5% от сектора), доли AsiaCredit и Capital равняются 0,4 и 0,3% рынка соответственно. Несмотря на небольшой размер и очевидные сложности, эти банки пытаются выжить на конкурентном рынке страны. Так, Tengri за I квартал этого года смог снизить объем токсичных кредитов на 0,95 млрд тенге, до 1,48 млрд тенге. Любая борьба и готовность к переменам вызывают уважение. И кто знает, возможно, через несколько лет в стране появится новый технологичный банк.

Ты помнишь, как все начиналось?

На 1 февраля 2007 года в Казахстане работало 33 банка второго уровня. К октябрю Агентство по финнадзору выдает еще две новых лицензии на осуществление банковской деятельности. И как раз в это время начинается ипотечный кризис в США, который больно бьет по отечественным БВУ. Лопнувший пузырь на рынке недвижимости самой большой экономики мира автоматически закрывает для казахстанских банков возможность перекредитовываться. Банкиры впервые чувствуют парализующий голод – дефицит ликвидности. Но экономика страны все еще сильна и внушает надежды, поэтому одно из подразделений UniCredit покупает АТФБанк.

Приход иностранных финансовых организаций в Казахстан продолжался до 2011 года. Открываются российский ВТБ, корейский Шинхан Банк, дочерний Royal Bank of Scotland, индийский Punjab National Bank. Чешские инвесторы приводят бренд Хоум Кредит, корейский Kookmin покупает 23% акций Банка ЦентрКредит. В стране начинает работать первый в СНГ исламский банк Al Hilal. Однако уже в 2009 году два из четырех флагманских банков, БТА и Альянс, не могут самостоятельно справиться с выплатами по внешним обязательствам, и государство выкупает у них 78 и 76% акций соответственно. С этого момента банковский сектор Казахстана стабильно сжимается. Один за другим от нас уходят иностранные инвесторы, местные бизнесмены выкупают их акции, проводят сделки по слиянию и поглощению закредитованных БВУ.
По некоторым оценкам, только спасение БТА обошлось стране как минимум в $10 млрд. В конце концов проблемный актив взял под контроль Казком, но и он не смог переварить добычу, поэтому был выкуплен Народным банком. Правда, для того чтобы эта сделка состоялась, государство через Фонд проблемных кредитов приобрело токсичные займы Казкома на сумму 2,4 трлн тенге.

Все это аналитики назовут «большой расчисткой» банковского сектора. Финальным аккордом «большой стирки» стала программа повышения финансовой устойчивости, в рамках которой было инвестировано 653 млрд тенге в АТФ, Евразийский, БЦК, RBK и Цеснабанк. Последнему в прошлом году понадобилась повторная помощь, и Фонд проблемных кредитов купил у структуры портфель долгов на 604 млрд тенге. Затем финансовая организация была продана брокерской компании First Heartland Securities, и бренд аграрного банка перестал существовать. При этом благосклонность Нацбанка и правительства распрос­траняется не на все финансовые учреждения, и в прошлом году банковский сектор лишился сразу трех игроков – это Эксимбанк, Банк Астаны и Qazaq Banki.

Мүшел жас банковского сектора РК

Banks15-01 (1).jpg

Кадыржан ДАМИТОВ, председатель Национального банка РК в 1998–1999 годах

– Долгое время, с середины 1990-х, был «золотой дождь» инвестиций, привлечения иностранного капитала. С одной стороны, это позитивный момент: у нас появились новые технологии. Например, в России платежи шли неделями, а наши банки отправляли деньги день в день. Но была и обратная сторона. Стабильный поток денег сделал из наших бизнесменов, чиновников, банкиров слишком беззаботных людей. Незаметно, но мы оказались не готовы к глобальному экономическому кризису. Это и есть пример болезни роста. Если сравнивать нашу банковскую систему с жизнью человека, то по возрасту мы сейчас только-только подходим к 20 годам. А кризис у нас выпал на подростковый период. Теперь банки укрупняются естественным образом. Доходность сектора снизилась, и маленькие и средние БВУ должны либо уходить с рынка, либо объединяться. Думаю, этот процесс продолжится и со временем мы увидим иную конфигурацию банковского сектора. 

Анвар САЙДЕНОВ, председатель Национального банка РК в 2004–2009 годах 

– Основные скелеты из шкафов банковского сектора были вытащены (может быть, не все еще похоронены и процесс похорон затягивается), но теперь регулятор и сами финансисты знают все болевые точки сектора. На мой взгляд, по итогам «разгребания» реализовавшихся проблем наша банковская система показала себя хорошо. Большие банки выстояли, кто-то ушел с рынка, другие стали объединяться. В принципе, сейчас финансовая система стабильна и устойчива. Думаю, больше не будет массовых слияний среди крупных игроков. Мелким структурам, конечно, придется меняться. Одно время активно обсуждалась тема преобразования небольших банков в кредитные товарищества и микрофинансовые организации (МФО), но я не помню, чтобы это принимало когда-то массовый характер. 

Умут ШАЯХМЕТОВА, председатель правления Народного банка Казахстана

– Как эксперт, могу прогнозировать, что консолидация рынка будет продолжаться. Если раньше было около 35 банков, сейчас их 28. Но даже при консолидации финансовым структурам стоит смотреть в будущее. Банки должны иметь четкие бизнес-модели развития, достаточный капитал и чистые кредитные портфели – все риски у объединенных институтов должны быть закрыты. Думаю, иногда небольшим банкам стоит просто сдавать лицензии и уходить в микрокредитование, создавать МФО. Надеюсь, что с разделением функций Национального банка на рынке появится не только надзорный орган, который будет надзирать и наказывать, но и орган, который будет развивать наш сектор. Нельзя только душить и запрещать, финансовый сектор нужно и важно развивать.

 

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Депозиты в какой валюте вы предпочитаете?

Варианты

d1fHAmG5BPI.jpg

almaty2019_kursiv_240×400.jpg

Цифра дня

старше 20 лет
половина продаваемых авто в Казахстане

Цитата дня

Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций