Перейти к основному содержанию


1758 просмотров

По итогам семи месяцев выдача кредитов в банках увеличилась на 26,2%

На фоне слияния с Казкоммерцбанком лидером практически по всем показателям в абсолютном выражении стал Народный банк

Фото: Shutterstock/Sheila Fitzgerald

После значительного роста в июне суммарные активы БВУ продемонстрировали практически нейтральную динамику в июле – плюс 11,5 млрд тенге, пишут аналитики Ассоциации финансистов Казахстана. При этом ссудный портфель увеличился лишь на 4,4 млрд тенге.

Объем выданных кредитов составил 1 155,2 млрд тенге (-12,6% относительно июня). В то же время качество ссудного портфеля банковского сектора практически не изменилось. Обязательства БВУ за отчетный месяц выросли на 187,1 млрд тенге на фоне притока средств клиентов.

Присоединение ККБ к Народному банку сопровождалось очисткой баланса на стороне ККБ, что привело к снижению капитала, переданного Народному банку. Как следствие, собственный капитал сектора снизился на 175,5 млрд тенге или 5,8%. Чистая прибыль сектора за семь месяцев 2018 года составила 368,8 млрд тенге (01.08.17: минус 203,9 млрд тенге), из которых 151,3 млрд тенге приходятся на Народный банк (41%).

Лидером по приросту активов в июле стал Народный банк на фоне присоединения ККБ. Активы банка выросли на 3,06 трлн тенге или 60,6%. Однако следует отметить, что суммарные активы двух банков в июле снизились. Так, если на начало отчетного месяца активы Народного банка и ККБ составляли 8 278,0 млрд тенге, то после слияния (по состоянию на 01.08.2018) активы Народного банка стали равны 8 116,5 млрд тенге – минус 2,0% или 161,5 млрд тенге. Существенная доля снижения пришлась на ссудный портфель – минус 2,8% или 110,5 млрд тенге.

Ситибанк Казахстан продолжает активно привлекать средства клиентов, что приводит к росту активов банка. Так, за отчетный месяц активы Ситибанка увеличились на 134,6 млрд тенге или 18,3%, а прирост с начала года составил 64,8%. Дополнительно следует отметить увеличение активов Kaspi Bank (+44,2 млрд тенге), АТФ Банка (+41,3 млрд тенге) и ТПБ Китая в г. Алматы (+37,3 млрд тенге).

Лидерами по снижению активов в июле стали ДБ Сбербанк (-25,5 млрд тенге), Forte Bank (-24,8 млрд тенге) и Евразийский Банк (-21,9 млрд тенге).   

Повышенные темпы кредитования сохранились и в июле

Ссудный портфель БВУ по балансу в июле вырос на 4,4 млрд тенге после роста на 84,5 млрд тенге в июне, составив при этом 13 486,5 млрд тенге. Вместе с тем с начала года сохраняется негативная динамика – минус 104,0 млрд тенге или 0,8%. В частности, агрегированный ссудный портфель Народного банка и ККБ сначала года снизился на 406,7 млрд тенге – с 4 251,1 до 3 844,4 млрд тенге в связи с очисткой баланса на стороне ККБ.

Вместе с тем, как и предполагалось, по мере снижения базовой ставки НБРК и приближения к нейтральным денежно-кредитным условиям снижается и спрос на ноты Нацбанка, а высвободившиеся средства частично направляются на кредитование. В частности, в июле было выдано кредитов на 1 155,2 млрд тенге, что на 30,4% выше в сравнении с июлем 2017 года. Тем временем за семь месяцев 2018 года было выдано кредитов на 7 213,9 млрд тенге (+26,2%).

Таблица 1. Кредиты, выданные банками:

 

Лидером по увеличению кредитного портфеля в июле стал Народный банк (+1 103,6 млрд тенге) на фоне присоединения ККБ. Однако, если суммировать ссудный портфель Народного банка и ККБ в конце июня, то он снизился на 110,54 млрд тенге. Тем временем Kaspi Bank нарастил ссудный портфель в июле на 42,5 млрд тенге или 4,1%. Также заметно активизировалось кредитование в АТФ Банке (+37,8 млрд тенге) и ForteBank (+36,2 млрд тенге). Лидером по снижению ссудного портфеля в июле стал Bank RBK – минус 26,4 млрд тенге. 

Банки продолжают активно привлекать средства клиентов

Совокупные обязательства БВУ продемонстрировали рост на 187,1 млрд тенге в июле после увеличения на 770,4 млрд тенге месяцем ранее. С начала года суммарные обязательства банков выросли на 269,5 млрд тенге или 1,3%. Тем временем на депозитный портфель приходится 80,4% обязательств сектора, а в структуре фондирования собственный капитал занимает 11,8%.

Практически все изменения в активах банков зеркально отразились и на обязательствах. Лидером как по приросту обязательств, так и капитала стал Народный банк – плюс 2 975,1 млрд и 86,4 млрд тенге соответственно. Также заметно увеличились обязательства Ситибанка (+132,2 млрд тенге) и Kaspi Bank (+63,0 млрд тенге). Если прирост обязательств Сити был обусловлен привлечением средств юридических лиц, то рост пассивов Kaspi происходил на фоне увеличения депозитного портфеля за счет привлечения средств физических лиц.  

Тем временем лидерами по снижению обязательств в июле стали ДБ Сбербанк (-27,1 млрд тенге), ForteBank (-26,3 млрд тенге) и Евразийский Банк (-23,3 млрд тенге). Снижение обязательств Сбербанка произошло на фоне оттока средств клиентов (-28,8 млрд тенге). Тем временем ForteBank и Евразийский Банк входят в топ 8 по приросту депозитного портфеля.

Рост депозитной базы БВУ, отмеченный в июне (+552,8 млрд тенге) продолжился и в июле. Так, по итогам отчетного месяца депозиты в казахстанских банках пополнились на 338,6 млрд тенге или 2,0%, до 17 213,5 млрд тенге. В том числе, депозиты физических лиц увеличились на 18,0 млрд тенге, в то время как средства юридических лиц выросли на 320,5 млрд тенге. Между тем увеличение депозитного портфеля за январь-июль 2018 года составило 553,0 млрд тенге (+3,2%).

Как мы и ожидали, волатильность курса национальной валюты относительно доллара США отразилась на долларизации пассивов БВУ. Так, за отчетный месяц доля депозитов в депозитных организациях в иностранной валюте выросла с 44,5% до 45,3%. Объем депозитов в инвалюте вырос на 3,6%, в то время как тенге ослаб к доллару США на 1,6% за месяц.

Таблица 2. Изменение обязательств и депозитной базы:

Из значимых тенденций последних месяцев можно выделить увеличение депозитов юрлиц в Ситибанке Казахстана до 689,2 млрд тенге. Так, только за отчетный месяц средства корпоративных клиентов выросли на 27,0% или 146,5 млрд тенге, а сначала года объем депозитов юрлиц более чем удвоился (+106,5% или 355,4 млрд тенге). Здесь также следует отметить АО "ТПБ Китая в г. Алматы", который с начала текущего года также практически удвоил привлеченные средства юрлиц – с 77,4 до 152,1 млрд тенге. Депозиты юрлиц в ТПБ Китая увеличились на 32,9% в июле или на 37,7 млрд тенге.   

Тем временем максимальное снижение депозитной базы в июле произошло у ДБ Сбербанка (-29,8 млрд тенге) и у Qazaq Banki (-40,1 млрд тенге). В отношении Qazaq Banki отмечаем, что лицензия банка на прием депозитов и открытие банковских счетов физических лиц была приостановлена с 28 апреля 2018 года.

Без учета ККБ чистая прибыль сектора в текущем году увеличилась на 77,7%

Совокупная чистая прибыль банковского сектора по итогам января-июля составила 368,8 млрд тенге, когда как за аналогичный период прошлого года был зафиксирован убыток в 203,9 млрд тенге. Без учета ККБ чистая прибыль сектора увеличилась на 77,7% с 207,5 млрд до 368,8 млрд тенге.

Основной прирост чистой прибыли в текущем году в абсолютном выражении был обеспечен Народным Банком (+62,9 млрд тенге), Kaspi Bank (+32,8 млрд тенге) и ДБ Сбербанк (+32,8 млрд тенге).

Тем временем показатели рентабельности активов (ROAA) и собственного капитала (ROAE) БВУ Казахстана заметно улучшились. ROAA составил 1,5%, в то время как ROАE составил 12,5%. 

Диаграмма 1. Рентабельность собственного капитала БВУ:


804 просмотра

Жители Костанайской области набрали долгов почти на 90 млрд тенге

Просрочка по кредитам превысила 4 млрд тенге 

Фото: Shutterstock

В преддверии акции по снижению долговой нагрузки граждан в Костанайской области озвучили объем просрочки по потребительским кредитам. За 12 месяцев он вырос на 15,4%.

Сколько должны?

В региональном филиале Национального банка РК «Курсиву» рассказали о задолженности населения по потребительским кредитам перед банками второго уровня и МФО. Всего жители региона – физические лица должны погасить 86,6 млрд тенге. К 1 июня текущего года объем просроченной задолженности составил 4,5 млрд. Год назад соотношение было следующим – 74,8 млрд и 3,9 млрд. Большая часть просрочки допущена по займам, выданным без залога.

«За 12 месяцев задолженность по беззалоговым потребительским кредитам в Костанайской области выросла на 21,6 % и на 1 июня текущего года составила 65,9 млрд тенге. Из них 3,4 млрд тенге числятся как просроченная задолженность», – говорит заместитель директора Костанайского филиала Нацбанка Жанна Омарханова.

Сегодня в регионе готовятся к акции по снижению долговой нагрузки на граждан. В стране займутся списанием неустоек по беззалоговым потребительским займам, полученным в банках второго уровня и МФО и изменят схему беззалогового кредитования – для снижения рисков. Особое внимание в этом вопросе уделят социально уязвимым категориям граждан.

Первое направление акции направлено на них и предусматривает погашение задолженности, в том числе, основного долга в размере до 300 тыс. тенге. Оставшийся долг, по данным представителей  КФ «Нацбанка», люди должны будут оплачивать сами.

«То есть максимально могут быть погашены до 300 тыс. тенге, но при условии, что сумма задолженности не превышает 3 млн тенге по состоянию на 1 июня 2019 года. То есть, помощи не будет в оплате огромных кредитов. Правительство и Нацбанк уже начали работу по формированию перечня лиц, которые подходят по первому направлению», – отметила Жанна Омарханова.

Между тем заместитель премьер-министра Гульшара Абдыкаликова в СМИ заявила, что по этому направлению поддержку получат семьи многодетные, получающие выплаты по потере кормильца, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет, а также получатели адресной социальной помощи, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия. По предварительным данным, это примерно 500 тыс. человек.

Повезет всем

По второму направлению акции «простят» неустойки по беззалоговым потребительским займам, начисленным по состоянию на 1 июля этого года,  всем гражданам Казахстана. Здесь предполагается, что банки второго уровня и микрофинансовые организации проявят сознательность и спишут 70%,  а государство возьмет на себя не более 30% от общего объема начисленных взысканий. Представители финансового регулятора подчеркивают, что в обоих случаях заемщику не требуется обращаться в банки или МКО. Вся работа будет проделана ими самостоятельно, а о результатах гражданам сообщат.

По официальным данным озвученным министерством финансов РК, штрафы и пени по этому направлению сегодня составляют порядка 48 млрд тенге, их спишут более 5 млн казахстанцам. Всего же на погашение беззалоговых потребительских кредитов, пеней и штрафов, планирует направить 105 млрд тенге.

«Из них 88,5 млрд тенге мы привлечем из республиканского бюджета. Соответствующие суммы будут заложены в рамках уточнения бюджета. И порядка 17 млрд тенге мы привлечем путем выпуска специальных облигаций нашего фонда проблемных кредитов», – рассказал журналистам на прошлой неделе министр финансов РК Алихан Смаилов.

Усилят контроль

Что касается третьего направления, то это уже целый комплекс мер регуляторного характера по защите заемщиков в рамках разработанного закона «По вопросам развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения», который находится на подписи у президента страны. В нем предусматривается введение регулирования и надзора всех субъектов кредитования, в том числе, онлайн-кредиторов, кредитных товариществ и ломбардов.

«Ожидается, что закон будет подписан в ближайшее время. Во-первых, планируется введение запрета на начисление неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредита по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней. Это позволит защитить граждан от постоянно роста суммы задолженности. Во-вторых, будет введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума», – перечислила заместитель директор КФ «Нацбанк» Жанна Омарханова.

Напомним, президент Казахстана подписал указ по снижению долговой нагрузки граждан 26 июня 2019 года. 5 июля Национальный Банк РК информировал об утверждении необходимых мер по списанию штрафов и пеней и обозначил сроки их реализации. АО «Фонд проблемных кредитов» приступает к выпуску и размещению облигаций. БВУ и микрофинансовые организации до 30 июля осуществляют «прощение» задолженности по начисленным неустойкам по состоянию на 1 июля и направляют в срок до 2 августа текущего года в АО «Государственное кредитное бюро» необходимые данные.

«Кредитное бюро в срок до 9 августа направляет в Фонд проблемных кредитов информацию о суммах прощенной неустойки в разрезе по каждому займу или микрокредиту», – говорится в сообщении НБ РК.

АО «ФБК» до 15 августа заключает с каждым банком второго уровня и МФО соглашение о возмещении им 30% прощенной неустойки и в срок до 20 августа 2019 года осуществляет компенсацию.

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Депозиты в какой валюте вы предпочитаете?

Варианты

Цифра дня

старше 20 лет
половина продаваемых авто в Казахстане

Цитата дня

Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция

Касым-Жомарт Токаев
президент Республики Казахстан

Спецпроекты

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Рейтинг прозрачности крупнейших компаний Казахстана

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Банк Хоум Кредит

Home Credit Bank


Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций