Долги «Альянс Банка» станут лучше
«Альянс Банк» готовится сократить долю своих проблемных кредитов с 63,4 до менее 50%, продав «плохие» долги. В денежном выражении это минимум 53,59 млрд тенге (без дисконта). Общий прирост к капиталу, который получит банк в итоге этой сделки, составляет порядка 14 млрд тенге. Размер дисконта по сделке не раскрывается.
По словам председателя правления АО «Альянс Банк» Максата Кабашева, сделка по продаже пула неработающих кредитов близится к завершению. «Мы договорились с покупателями – это компания, которая работает на рынке Казахстана», – заявил г-н Кабашев. Глава банка отказался назвать покупателя, объем портфеля и размер дисконта. В банке «Къ» лишь сообщили, что конкурс выиграли две компании. Для определения справедливой рыночной стоимости самого пула были привлечены независимые оценочные компании, а также аудиторская компания из большой четверки, которая определяла стоимость уже по международным стандартам.
Примечательно, что в апреле 2011 года банк объявлял о вероятности переуступки прав требования по проблемным беззалоговым займам розничного кредитования с просроченной задолженностью более 60 дней на общую сумму задолженности в размере 182 млрд тенге на условиях предоставления дисконта.
Данная сделка в ближайшем времени отразится на отчетности банка, в частности на качестве ссудного портфеля. «Планируется значительное сокращение доли проблемных кредитов – с нынешних 63,4% (по состоянию на 1 июля, отчетность за первое полугодие) до менее 50%», – комментируют «Къ» в «Альянс Банке». Кроме того, как заявил Максат Кабашев, «общий прирост к капиталу, который получит банк в итоге этой сделки, составляет порядка 14 млрд тенге».
В этом случае объем проблемных займов может сократиться, как минимум, на 14,4%, или 53,59 млрд тенге. Условием сделки является предоставление дисконта, однако его размер относится к «коммерческой тайне». Пока речь идет о продаже части кредитов – из портфеля розничных проблемных займов. Большая часть проданных займов имела просрочку более двух лет. Ранее по данным займам банком неоднократно проводилась работа по возврату проблемной задолженности, предоставлялась реструктуризация со снижением ставки вознаграждения и пролонгацией срока договора. «В период с 2009 по январь 2011 года должники имели возможность погасить долг без пени в рамках проводимых банком акций или в индивидуальном порядке после их окончания. Однако в разряд стандартных данные займы так и не перешли», – комментируют в банке. По мнению «Альянс Банка», продажа этого пула проблемных розничных займов позволит не только сократить издержки, связанные со взысканием проблемной задолженности, но и улучшить показатели, а также создать инвестиционную привлекательность банка. Продажа пула проблемных займов входит в комплекс разработанных банком мер, реализация которых позволит до конца года восстановить положительный капитал по МСФО. «В следующем году «Альянс Банк» с плюсовым капиталом по МСФО, положительной кредитной историей и генерирующим прибыль портфелем готов выйти на внешний рынок в поисках финансирования, а также стратегических инвесторов для участия в капитале банка вместо государства», – комментируют в пресс-службе банка.
Также в банке подтвердили, что на продажу выставлен весь портфель проблемных займов. Однако до конца года проблемный портфель будет сокращен лишь на менее чем 50%, и речи о его полной реализации пока нет. Также преждевременно говорить о продаже пула займов МСБ.
Председатель правления «Первая Факторинговая Компания» Жомарт Есентугелов подчеркивает, что коллекторские компании немногочисленны и местный менеджмент банков по ряду объективных и субъективных причин рассматривает продажу портфеля проблемных кредитов с подозрением, особенно когда продажа на рыночных условиях проходит с дисконтом. «Рыночный дисконт на сегодня составляет от 50 до 90% – это зависит от количества дней просрочки, вида заемщиков, региональной концентрации. Что характерно, коллекторские компании добиваются погашения не менее 80% заемщиков, в основном благодаря налаженной системе поиска и уведомлений должников, то есть от подавляющего количества проблемных должников можно добиться оплаты обязательств без судебных издержек. Пул, проданный «Альянс Банком», очень серьезный по размерам. Скорее всего, тут задействована не одна коллекторская компания. О размере дисконта можно судить по соотношению проданного портфеля и возмещения в капитале банка», – говорит г-н Есентугелов.
По мнению генерального директора ТОО «Кредит Коллекшн Груп» Нуржана Сырлыбаева, продажа проблемного портфеля «Альянс Банка» не могла быть не обсуждаема на рынке коллекшна Казахстана. «Согласно опыту группы компаний CCG, специализирующейся на сделках цессии и предоставлении коллекторских услуг на территории Казахстана, России, Украины и Беларуси, могу сказать, что дисконт при реальных сделках покупок портфелей очень редко бывает ниже 80%, речь идет о покупках «плохих» долгов с высокими сроками просрочки. Если же говорить об этой схеме расчета цены портфеля, то она сильно зависит от структуры портфеля, среднего размера долга, просрочки, уровня скоринга банка при выдаче кредита, половой принадлежности должников и даже географического распределения. Ведь взыскание портфеля прямо зависит от способности погашать долг абсолютно конкретного человека, проживающего в конкретном регионе страны. К сожалению, дать прогноз по озвученным параметрам портфеля невозможно, так как даже параметр «просрочка более 60 дней» на поверку может оказаться просрочкой 720 или 1100 дней, а это абсолютно разные стратегии взыскания», – утверждает г-н Сырлыбаев в комментарии «Къ».
«Плохие» долги «Альянса»На 1 июля 2011 года «Альянс Банк» выдал кредитов на общую сумму в 587 млрд тенге, из которых доля кредитов с просрочкой составила 63,4%, или чуть более 372 млрд тенге. Займы, просроченные по оплате свыше трех месяцев, составили долю в 59,15%. На начало года «Альянс Банк» списал за баланс кредиты на 74,07 млрд тенге, или 12,62% от общей доли займов. Провизий по проблемным займам было сформировано на сумму чуть меньше 1 трлн тенге, а именно – 942,5 млрд тенге, или 56,29%. По итогам оценки отчетности банка на 1 июля 2011 года, общий размер «неработающих» кредитов достиг 1 112,06 трлн тенге, или 66,41%.
