1760 просмотров
1760 просмотров

«Казком» выпустит евробонды объемом до $2 млрд

Листинговый комитет Великобритании одобрил проспект эмиссии евро-облигаций «Казкоммерцбанка» на сумму до $2 млрд. Если размещение пройдет успешно, то это будет первый выход на внешние рынки фондирования за последние три года.

«Казком» выпустит евробонды объемом до $2 млрд

«Казком» выпустит евробонды объемом до $2 млрд
Листинговый комитет Великобритании одобрил проспект эмиссии евро-облигаций «Казкоммерцбанка» на сумму до $2 млрд. Если размещение пройдет успешно, то это будет первый выход на внешние рынки фондирования за последние три года.

Точные параметры потенциальных выпусков (в том числе валюта, срок погашения, купон) будут представлены позднее, в рамках окончательных условий программы. Выпуск еврооблигаций должен быть одобрен АФН (Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций).

Программа, вероятно, будет включать в себя семилетние еврооблигации объемом до $750 млн, маркетинг которых банк уже ведет. «Казкоммерцбанк» снизил свою долговую нагрузку с 290% на конец III квартала 2007 года до 155% к первому полугодию 2010, и, как заявляет его руководство, планов дальнейшего снижения долговой нагрузки у банка нет. Скорее всего, банк будет размещать новые облигации на рынке, частично с целью рефинансировать уже имеющиеся обязательства, в том числе депозиты госкомпаний. На первое полугодие 2010 у банка было $740 млн внешнего долга с погашением в 2011 году и $1,1 млрд в виде депозитов от РД «КазМунайГаз». Облигации банка котируются с доходностью 9,00-9,25%, и в случае размещения нового долга цена может подняться еще выше из-за премии за риск по новым облигациям, что подразумевает замещение госсредств на депозитах более дорогостоящим, но и более долгосрочным финансированием. Если размещение пройдет успешно, это будет первый за последние три года случай выхода банка на рынок капитала, так как с началом кризиса он был отрезан от этого источника фондирования.

При этом «Казкоммерцбанк» выступил с заявлением о существовании риска нарушения договора (ковенанта) по займу «Европейского банка реконструкции и развития» на $300 млн. «В настоящее время банк проводит переговоры с ЕБРР об изменении условий данного займа, однако нет уверенности в том, что эти переговоры будут успешны», – информирует «Казкоммерцбанк».

«Казкоммерцбанк» начал 18 октября road show по возможному размещению евробондов.

Совместными лидменеджерами и букраннерами этого выпуска облигаций выступают UBS Investment Bank и JP Morgan. Казахстанским ведущим менеджером выпуска является АО «Казкоммерц Секьюритиз».

Читайте "Курсив" там, где вам удобно. Самые актуальные новости из делового мира в Facebook, Telegram и Яндекс.Дзен

kursiv_in_telegram.JPG


Материалы по теме


Читайте в этой рубрике

 

#Коронавирус в Казахстане

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

kursiv_instagram.gif

Читайте свежий номер

kursiv_opros.gif